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转诊市场营销
创建转诊计划

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创建转诊计划

转诊策略的基石是转诊计划。在设置转诊计划后，渠道经理可以从转诊计划中管理和实施转诊策略的所有方面。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、 ⁇ Performance、 Unlimited 和 ⁇ Developer ⁇ Editions 及转诊市场营销
适用于：具有合作伙伴生态系统管理 - 成员或合作伙伴生态系统管理 - 登录的 Enterprise、 ⁇ Performance 和 Unlimited ⁇ Edition。了解有关通过合作伙伴生态系统管理的转诊市场营销的更多信息。
所需用户权限
要创建转诊计划：

管理 B2B 转诊权限集

与

对会员计划的编辑权限
提示
提示 如果您的品牌使用相同的组织通过忠诚会员管理或推荐营销来运行他们的忠诚会员计划，请让您的管理员将类型和子类型字段添加到忠诚会员计划对象的页面布局中。类型字段有助于识别计划是针对忠诚度还是推荐，子类型字段指示推荐计划是 B2B 还是 B2C。
  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择 B2B 转诊管理。
  2. 在主页上，单击创建 B2B 转诊计划。
  3. 输入转诊计划的名称、描述和状态。
  4. 保存更改。
 
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