Regole di corrispondenza e regole di duplicazione per account aziendali e lead

Regola di duplicazione e configurazione della regola di corrispondenza

Nell'organizzazione Gestione referral B2B, creare due regole di corrispondenza per Account e Lead. Nei criteri per entrambe le regole di corrispondenza, selezionare Email come campo e Esatto come metodo di corrispondenza. Dopo aver creato le regole di corrispondenza, creare due regole di duplicazione per Account e Lead. Correlare le regole di duplicazione alle regole di corrispondenza corrispondenti. Le regole di duplicazione e le regole di corrispondenza corrispondenti insieme impediscono alle aziende e alle loro parti segnalate di registrarsi più volte con il marchio utilizzando lo stesso indirizzo email.

È anche possibile aggiungere azioni e testo di avviso che informa la persona che sta tentando di registrarsi che ha già un account con il marchio.

Suggerimento Se il marchio desidera eseguire ulteriori controlli prima di creare record account e lead, è possibile aggiungere i controlli nelle regole di corrispondenza e nelle regole di duplicazione.

Regola di corrispondenza e uso della regola di duplicazione

Ecco come Gestione referral B2B utilizza automaticamente le regole di corrispondenza e le regole di duplicazione create:

• L'azione invocabile Evento referral verifica se:
  • Un avvocato sta tentando di deferire la stessa parte più volte.
  • Una parte segnalata con un record lead e un record Account aziendale sta tentando di registrarsi con la società più volte.