Matchningsregler och dubblettregler för företagskonton och leads

Konfiguration av dubblettregel och matchningsregel

I organisationen för B2B-hänvisningshantering, skapa två matchningsregler för Konto och Lead. I kriterierna för båda matchningsreglerna, välj E-post som fält och Exakt som matchningsmetod. När du har skapat matchningsreglerna, skapa två dubblettregler för Konto och Lead. Relatera dubblettreglerna till motsvarande matchningsregler. Dubblettreglerna och deras motsvarande matchningsregler tillsammans förhindrar företag och deras hänvisade parter från att registrera sig för varumärket flera gånger genom att använda samma e-postadress.

Du kan även lägga till åtgärder och varningstext som informerar personen som försöker registrera sig att de redan har ett konto hos varumärket.

Tips Om ditt varumärke vill köra ytterligare kontroller innan de skapar konto- och leadposter kan du lägga till kontrollerna i matchningsreglerna och dubblettreglerna.

Användning av matchningsregel och dubblettregel

Så här använder B2B-hänvisningshantering automatiskt de matchningsregler och dubblettregler som du skapar:

• Den åberopbara åtgärden Hänvisningshändelse kontrollerar om:
  • En förespråkare försöker hänvisa samma part flera gånger.
  • En hänvisad part med en leadpost och en företagskontopost försöker registrera sig med företaget flera gånger.