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转诊市场营销
公司客户和潜在客户的匹配规则和重复规则

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公司客户和潜在客户的匹配规则和重复规则

在运行转诊计划时，合作伙伴及其转诊方可能会尝试多次注册。创建重复规则和匹配规则，以避免为倡导者创建重复客户，并为转诊方创建重复潜在客户和客户记录。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、 ⁇ Performance、 Unlimited 和 ⁇ Developer ⁇ Editions 及转诊市场营销
适用于：具有合作伙伴生态系统管理 - 成员或合作伙伴生态系统管理 - 登录的 Enterprise、 ⁇ Performance 和 Unlimited ⁇ Edition。了解有关通过合作伙伴生态系统管理的转诊市场营销的更多信息。

重复规则和匹配规则配置

在 B2B 转诊管理组织中，为客户和潜在客户创建两个匹配规则。在两个匹配规则的条件中，选择电子邮件作为字段，选择精确作为匹配方法。创建匹配规则后，为客户和潜在客户创建两个重复规则。将重复规则与其对应的匹配规则进行关联。重复规则及其相应的匹配规则共同阻止企业及其转诊方使用相同的电子邮件地址多次注册品牌。

您也可以添加操作和提醒文本，通知尝试注册的人他们已经拥有该品牌的帐户。

提示
提示 如果您的品牌想要在创建客户和潜在客户记录之前运行额外的检查，您可以在匹配规则和重复规则中添加检查。

匹配规则和重复规则使用

以下是 B2B 转诊管理如何自动使用匹配规则和您创建的重复规则：

  • 转诊事件可调用操作会检查：
    • 一位倡导者正尝试多次转诊同一个当事人。
    • 具有潜在客户记录和公司客户记录的被转诊方正尝试多次向公司注册。
 
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