プロモーションの対象活動
プロモーションでは、対象活動が完了すると、支持者とその紹介者に報奨が付与されます。紹介プロモーションを作成する前に、支持者とその紹介者向けのプロモーションの対象活動を決定します。Salesforce では、対象活動は取引記録サブ種別として表されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition (Referral Marketing 付属) |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、 Performance Edition、および Unlimited Edition (Partner Ecosystem Management - Members または Partner Ecosystem Management - Login 付属)。パートナーエコシステム管理を使用した Referral Marketing の詳細を確認してください。 |
取引記録種別と取引記録サブ種別の利用状況
- Journal type (取引記録種別) — 提唱者とその紹介者に属する活動を識別するために使用します。
- Journal subtype (取引記録サブタイプ) — 支持者とその紹介者が完了した活動の種別を一意に識別するために使用します。
デフォルトの取引記録種別と取引記録サブ種別
B2B 紹介管理には、1 つの取引記録種別 (紹介) が付属しています。また、デフォルトで [紹介] 取引記録種別に関連付けられた一連の取引記録サブ種別もあります。
- Advocate Enrollment (支持者登録) — 支持者がプロモーションに参加した活動を識別するために使用します。
プロモーションへの参加に対して支持者に報奨を与えることはできません。
- Referral Lead Creation (紹介リードの作成) — 支持者がビジネスを紹介し、リードレコードが作成される活動を識別するために使用します。
- Referral Qualification (紹介評価) — 紹介されたリードが対象である活動を識別するために使用されます。
- Advocate Reward (アドボケート報奨) — 紹介プロモーションでアドボケートに報奨を付与する活動を識別するために使用されます。
- Referred Party Reward (紹介された関係者報奨) — 紹介プロモーションで紹介された関係者に報奨を付与する活動を識別するために使用されます。
ヒント 組織で使用可能な取引記録種別とサブ種別を表示するには、アプリケーションランチャーからリストビューにアクセスできます。
プロモーションの対象活動
[Advocate Enrollment (支持者登録)] 取引記録サブ種別とは別に、他の取引記録サブ種別を使用して、支持者とその紹介者に報奨を付与する活動を識別できます。
デフォルトで提供される取引記録サブ種別は、報奨の対象となる活動とは必ずしも関連しません。取引記録サブ種別を作成し、報奨の対象となる活動に基づいて名前を付けることができます。作成する取引記録サブ種別は、[紹介] 取引記録種別に関連付ける必要があります。
例 ある商業清掃サービス会社は、パートナーの不動産管理会社が新しい建物顧客を紹介したこと、および紹介された相手と複数年契約を締結したことに対して報奨を与えたいと考えています。この 2 つの活動について、パートナーマネージャーは [New Building Referral Secured (新規建物紹介担保付き)] と [Referred Building Signs Multi-Year Contract (紹介建物複数年契約)] の 2 つの取引記録サブ種別を作成します。
例 あるデジタルマーケティングエージェンシーは、現在のパートナーに新規ビジネスを紹介するインセンティブを与え、さらに、包括的な年間マーケティングパッケージにサインアップした新規ビジネスに報奨を与えたいと考えています。この 2 つの異なるアクションに対して、代理店のパートナーマネージャーは [Client Referral of New Business (新規ビジネスの紹介)] と [New Client Annual Package Enrollment (新規クライアントの年間パッケージ登録)] の 2 つの取引記録サブ種別を作成します。
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