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Kundenmarketing mit Account Engagement
Anzeigen des Interaktionsverlaufs in Datensätzen

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Anzeigen des Interaktionsverlaufs in Datensätzen

Gemeinsam verfolgen Account Engagement und Salesforce wertvolle Interaktionsdaten, die Ihnen zeigen, wie gut Ihre Marketing-Datenbestände bei Ihrem Kundenstamm ankommen. Aktivieren Sie "Engagementverlauf" und wählen Sie aus, wo diese wertvollen Daten in Salesforce in Form von Feldern, Themenlisten und Lightning-Komponenten angezeigt werden sollen.

Erforderliche Editionen

Verfügbar in: Lightning Experience
Verfügbar in: Account Engagement Wachstum, Plus, Advanced oder Premium Edition mit Salesforce Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Benutzerberechtigungen erforderlich
Verwenden des Engagementverlaufs: Berechtigungssatz "Account Engagement-Benutzer", "CRM-Benutzer", "Sales Cloud-Benutzer" oder "Service Cloud-Benutzer"

Zum Verwenden des Engagementverlaufs müssen Sie Ihre Salesforce- und Account Engagement-Kampagnen verbinden.

  • Überlegungen zum Interaktionsverlauf
    Beachten Sie beim Verwenden der Funktionen des Interaktionsverlaufs die folgenden Überlegungen.
  • Vergleich der Interaktionsverlaufsfunktionen
    Interaktionsverlauf ist ein Oberbegriff für eine Sammlung von Feldern, Themenlisten und anderen Lightning-Komponenten, mit denen wertvolle Interaktionsdaten potenzieller Kunden in Ihren am häufigsten verwendeten Datensätzen angezeigt werden können.
  • Konfigurieren von Funktionen des Interaktionsverlaufs
    Mit Interaktionsverlaufsfunktionen werden Marketinginteraktionsdaten in verbundenen Salesforce-Datensätzen angezeigt. Nachdem Sie verbundene Kampagnen in Account Engagement konfiguriert haben, können Sie Komponenten vom Typ "Engagementverlauf" hinzufügen. Sie können entscheiden, welche Komponenten aufgenommen werden, und Ihre Datensätze im Marketing-Setup anpassen.
  • Erstellen von Berichten zu Daten im Interaktionsverlauf
    Der Interaktionsverlauf bietet Ihnen Zugriff auf Interaktionsdaten potenzieller Kunden in Salesforce. Um diese Daten besser zu verstehen, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht, der neben Kampagnen- und Opportunity-Daten auch Engagementkennzahlen enthält. Wir empfehlen fünf gängige benutzerdefinierte Berichtstypen für Berichte zu Marketing-Objekten.
 
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