Types de flux de données CRM

CRM signifie Customer Relationship Management, Gestion de la relation client. Il existe deux types de flux de données pour charger des données CRM. Un type appelé Pistes CRM permet de charger les pistes, et l’autre type appelé CRM permet de charger les données d’opportunités. Le type de flux de données CRM est doté de dimensions à évolution lente de type 2 telles que l'étape de la piste, le statut de la piste, et la date de modification de la piste.

Le type de flux de données Pistes CRM ingère les données des plates-formes de génération de pistes telles que Marketing Cloud Account Engagement (Pardot), Hubspot Marketing et Intercom Il ingère aussi les données des plates-formes CRM comme Salesforce, Sugar CRM, et CRM Creation.

Les types de flux de données CRM sont uniques car ils sont les seuls types de flux de données dotés de dimensions à évolution lente de type 2. Ils sont également les seuls types de flux de données qui chargent les données au niveau de l’espace de travail plutôt qu’au niveau du flux de données.

• Modification progressive des dimensions de Type 2
  Avec les données CRM, les attributs de piste ou d'opportunité sont mis à jour au fil du temps car une opportunité peut traverser différentes étapes. Le type de flux de données de pistes CRM utilise la méthode de modification progressive des dimensions de Type 2 pour activer un affichage des données adapté à ces changements dans les valeurs de dimension. Une fois que la valeur d'une dimension a changé, la nouvelle valeur apparaît à compter de la date de modification. La valeur n’est pas mise à jour de façon rétroactive.
• Dimension Étape de la piste
  L’Étape de la piste, l’un des attributs de l’entité Piste, est une dimension de type 2 du type de flux de données Pistes CRM. Au cours de sa durée de vie, elle évolue et change jusqu’à sa conversion en Opportunité.
• Stockage des données CRM
  Les données CRM sont stockées dans la base de données dans deux tableaux distincts.
• Date de modification de la piste dans le type de flux de données CRM
  La Date de modification de la piste est obligatoire et sert de champ de type de date unique dans les types de flux de données CRM. Elle vous permet de placer les données sur une chronologie ou de les filtrer par date.
• Statut de la piste
  La valeur de statut de la piste a des implications directes sur l’affichage de la valeur d’étape de la piste sur une plage de dates sélectionnée.
• Différences entre les types de flux de données de pistes et d’opportunités
  La différence entre les types de flux de données de pistes et d’opportunités réside dans leurs dimensions de Type 2.
• Mesures dans les types de flux de données CRM
  Il existe deux mesures générées par le système, une pour chaque type de flux de données CRM : nombre de pistes et nombre d’opportunités. Ces mesures effectuent un décompte distinct au niveau de la clé de piste et de la clé d’opportunité. Par exemple, si vous avez une piste avec trois étapes, la mesure du nombre de pistes renvoie le résultat de un par rapport à trois.
• La connexion entre les types de flux de données CRM
  Les types de flux de données Pistes CRM et Opportunités CRM sont connectés par des attributs et des dimensions partagés.
• Remplissage de l’ID d’opportunité
  L’ID d’opportunité est rempli pour chaque piste qui est remplie dans les données source.
• Visualisation des données CRM
  Vous pouvez visualiser les données CRM de différentes façons. La visualisation d'une dimension de type 2, comme Étape de la piste, renvoie la valeur mise à jour de la dimension. Cela dépend de sa dernière valeur Date de modification de la piste contenue dans la plage de dates filtrée.
• Nombre de lignes dans les types de flux de données CRM
  Lorsqu'une dimension à évolution lente de type 2 change sa valeur au fil du temps, chaque valeur ainsi que sa Date de modification est stockée sur une ligne distincte dans la base de données, identifiée par un ID de détail unique.