CRM データストリームタイプ

CRM は、Customer Relationship Management (カスタマーリレーション管理) の略語です。CRM データをアップロードするためのデータストリームタイプは 2 つあります。1 つはリードデータをアップロードするための CRM Leads タイプで、もう 1 つは商談データのための CRM タイプです。CRM データストリームタイプは、Lead Stage、Lead Status、Lead Modified Date など、変化の遅いタイプ 2 ディメンションを備えています。

CRM Leads データストリームタイプは、リード生成プラットフォーム (Marketing Cloud Account Engagement (Pardot)、Hubspot Marketing、Intercom など) からデータを取り込みます。また、CRM プラットフォーム (Salesforce、Sugar CRM、CRM Creation など) からもデータを取り込みます。

CRM データストリームタイプは、変化の遅いタイプ 2 ディメンションを備えている唯一のデータストリームタイプです。また、CRM データストリームタイプはデータストリームレベルではなくワークスペースレベルでデータをアップロードする唯一のデータストリームタイプでもあります。

• 変化の遅いタイプ 2 ディメンション
  商談は別のフェーズに進む可能性があるため、CRM データでは時間の経過に伴って商談またはリード属性が更新されます。CRM Leads データストリームタイプでは、変化の遅いディメンションのタイプ 2 方式を使用して、ディメンション値のそれらの変化に適したデータ表示を有効にします。ディメンションの値が変更されると、変更日以降から新しい値が表示されます。値は遡って更新されません。
• Lead Stage ディメンション
  リードエンティティの 1 つの属性である Lead Stage は CRM Leads データストリームタイプのタイプ 2 ディメンションです。Lead Stage はその存続期間中、商談に変換されるまで進化し、変更されます。
• CRM データの保存
  CRM データはデータベース内の 2 つの別々のテーブルに保存されます。
• CRM データストリームタイプのリード変更日
  Lead Modified Date は必須であり、CRM データストリームタイプの唯一の date-type フィールドとして機能します。これを使用して、データをタイムライン上に配置したり、日付でデータを絞り込むことができます。
• リード状況
  リードステータスの値は、選択した日付範囲におけるリードフェーズ値の表示方法に直接影響します。
• Leads データストリームタイプと Opportunity データストリームタイプの違い
  Leads データストリームタイプと Opportunity データストリームタイプの違いは、タイプ 2 ディメンションにあります。
• CRM データストリームタイプのメジャメント
  Leads Count と Opportunities Count の各 CRM データストリームタイプに対応する 2 つのシステム生成メジャメントがあります。これらのメジャメントは、Lead Key レベルと Opportunity Key レベルで個別に計数されます。たとえば、3 つのフェーズのリードがある場合、Leads Count メジャメントは 3 つのフェーズではなく 1 つのフェーズの結果を返します。
• CRM データストリームタイプ間の接続
  CRM Leads データストリームタイプと CRM Opportunities データストリームタイプは、共有されたディメンションと属性によって接続されます。
• 商談 ID への入力
  ソースデータに入力されているリードごとに商談 ID に入力されます。
• CRM データの視覚化
  CRM データはさまざまな方法で視覚化できます。特定の日付範囲で絞り込まれた Lead Stage などのタイプ 2 ディメンションを視覚化すると、ディメンションの更新済みの値が返されます。これは、絞り込まれた日付範囲内に含まれる最後の Lead Modified Date 値に従います。
• CRM データストリームタイプの行数
  変化の遅いタイプ 2 ディメンションの値が時間と共に変化すると、各値とその Modified Date がデータベース内の別々の行に保存され、各行は一意の Detail ID で識別されます。