Analizar su presupuesto por dimensión

Siempre que resalta una entidad en la cuadrícula, aparece una visualización analítica en la parte inferior presentando dos tipos de análisis, previsión y YoY (año tras año). Los datos que se muestran son por el nivel que está resaltando en estos momentos, lo que significa que si desglosa hacia arriba o hacia abajo, los números cambian en consecuencia.

Previsión

La sección de previsión muestra el efecto que el presupuesto tuvo sobre el rendimiento en el pasado, y predice cuál será probablemente el rendimiento en el futuro. Esta predicción se basa en una computación de datos de rendimiento pasados y un presupuesto futuro. Ofrece una selección de métodos de creación previsiones desde un menú desplegable en el lado superior derecho de la pantalla:

Para ver una explicación de cada método de previsión, haga clic en el icono debajo del método en sí.

Los métodos de creación de previsiones varían en complejidad desde sencillos a complejos. Los dos primeros métodos predicen resultados incluso con relativamente pocos datos; no obstante, los métodos avanzados requieren al menos 10 puntos históricos de referencia. Si utiliza incrementos mensuales, cuando utiliza uno de los métodos avanzados, necesita al menos 10 meses de datos pasados.

La creación de previsiones se muestra como un número absoluto, pero más como un intervalo en el que el número verdadero se encuentra, como por ejemplo, el intervalo de confianza. El intervalo de confianza siempre abarca dos desviaciones estándar de la media para todos los métodos. En general, cuantos más datos tiene y más precisos son para el periodo del ámbito en el pasado, más precisa probablemente será la previsión.

La creación de previsiones pone en sintonía sus decisiones de presupuesto con destinos específicos. Por ejemplo, en casos donde debe alcanzar un cierto número de conversiones, pero el método de previsión seleccionado sugiere que el objetivo no se alcanzará. Puede intentar reasignar el presupuesto en línea con las previsiones y el gasto de otras ubicaciones que son menos sensibles a los objetivos.

Análisis YoY

Este análisis muestra el gasto del año anterior para la entidad resaltada seleccionada en el intervalo de tiempo seleccionado. Este análisis puede servir como un marcador. Si por ejemplo decide gasta un 15% más este año que el anterior, puede ver inmediatamente cuánto gastó en cada entidad presupuestada. También le proporciona una línea de tendencia estacional. Puede ver todos los picos y valles del año anterior, que pueden relacionarse con eventos recurrentes y que merece la pena tenerse en cuenta en esta ocasión.