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Configurações de compartilhamento do fluxo de campanha
No Marketing Cloud Next, por padrão, o compartilhamento de fluxo de campanha é definido como privado. No entanto, registros associados, regras de compartilhamento e compartilhamento manual também podem afetar a visibilidade do fluxo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Salesforce Enterprise e Unlimited com Marketing Cloud Next Growth ou Advanced Edition |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para visualizar todos os fluxos no aplicativo Fluxos do Lightning independentemente das configurações de compartilhamento: | Gerenciar fluxo ou Visualizar fluxos e Visualizar todos os fluxos não de administração |
| Para visualizar fluxos compartilhados ou que pertencem a você no aplicativo Fluxos do Lightning: | Visualizar fluxos |
| Para criar e editar todos os fluxos no aplicativo Fluxos do Lightning, independentemente das configurações de compartilhamento: | Gerenciar fluxo ou Criar ou editar fluxos, Visualizar fluxos e Visualizar todo o fluxo que não seja de administrador |
| Para criar e editar fluxos compartilhados ou que pertencem a você com acesso de leitura/gravação no aplicativo Fluxos do Lightning: | Criar ou editar fluxos e visualizar fluxos |
Se você estiver familiarizado com a criação de fluxos no Flow Builder em Configuração, lembre-se de que as configurações de compartilhamento de fluxo de campanha são diferentes. Os fluxos criados em Configuração permanecem visíveis a todos que têm as permissões Visualizar configuração e Gerenciar fluxo, e você não pode compartilhar fluxos nem associar registros.
Quem pode ver um fluxo de campanha na página Fluxos?
No Marketing Cloud Next, um fluxo de campanha sem regras de compartilhamento é privado e visível apenas para seu proprietário, administradores do Salesforce e usuários com as permissões Visualizar todos os fluxos não de configuração ou Gerenciar fluxo. Porém, quando você adiciona um registro associado a um fluxo de campanha, o fluxo herda as configurações de compartilhamento desse registro. Se você remover ou excluir o registro no campo Registro associado do fluxo da campanha, as configurações de compartilhamento do fluxo serão revertidas na regra de compartilhamento definida para esse fluxo. Se o fluxo da campanha não tiver regras de compartilhamento definidas, ele será revertido em privado.
| Relacionamento | Resultado do compartilhamento |
|---|---|
| Uma campanha está disponível no campo Registro associado de um fluxo. | O fluxo herda as configurações de compartilhamento da campanha. |
| Uma campanha é removida do campo Registro associado de um fluxo. | O fluxo é revertido nas regras de compartilhamento definidas antes. Quando não há nenhuma regra, ela fica privada para seu proprietário, seus administradores do Salesforce e usuários com as permissões Visualizar todos os fluxos não de configuração ou Gerenciar fluxo. |
| Uma campanha usada no campo Registro associado de um fluxo é excluída. | O fluxo é revertido nas regras de compartilhamento definidas antes. Quando não há nenhuma regra, ela fica privada para seu proprietário, seus administradores do Salesforce e usuários com as permissões Visualizar todos os fluxos não de configuração ou Gerenciar fluxo. |
| Uma campanha antes excluída é restaurada da Lixeira. | O fluxo herda as configurações de compartilhamento da campanha. |
Como compartilhar um fluxo de campanha?
Um administrador pode agrupar os fluxos de campanha em categorias e subcategorias e criar regras de compartilhamento em Configurações de compartilhamento. Depois que um administrador criar as regras de compartilhamento nas Configurações de compartilhamento, os usuários adicionarão a categoria e a subcategoria à página de detalhes do registro de fluxo para aplicá-las.
Como alternativa, os usuários podem usar o compartilhamento manual para compartilhar um fluxo de campanha individual pela página de detalhes do registro do fluxo. Depois de clicar em Compartilhamento, os usuários podem escolher se querem compartilhar o fluxo com outros usuários, grupos públicos, papéis ou papéis e subordinados.
- Compartilhar fluxos de campanha
Para planejar um compartilhamento dinâmico de longo prazo, crie categorias e regras de compartilhamento para fluxos de campanha. Se você precisar compartilhar um único fluxo de campanha a qualquer momento, compartilhe um fluxo de campanha manualmente.
