プライマリ情報の入力
クイックプロモーションウィザードの最初のステップで、マーケティングマネージャーはプロモーションの名前、期間、コード、ビジネスユニットを入力します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: リアルタイムオファー管理が付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
プロモーションの主詳細
プロモーションの主要な側面を定義します。
| 属性 | 関数 |
|---|---|
| プロモーションの名前と目的 | プロモーションの内部名と顧客に表示される表示名を入力します。また、プロモーションの使用事例とマーケティングの目的を入力します。 |
| プロモーションの優先度 | プロモーションの優先度を入力します。顧客が複数のプロモーションの対象となる場合、会社のショッピングサイトには優先番号に基づいて対象プロモーションが表示されます。 |
| プロモーションのコード | システム全体のプロモーションを識別する一意のコードを入力します。 |
| プロモーションの期間 | プロモーションの開始日と終了日を選択します。顧客は、有効なプロモーションをプロモーションの開始日から終了日の間にのみカートに適用できます。エバーグリーン プロモーションを実行するには、終了日を空白のままにします。 |
| プロモーションのビジネスユニット | プロモーションが属する Marketing Cloud ビジネスユニットを選択します。プロモーションの開始メールを設計してプロモーションを有効化すると、選択したビジネスユニットにジャーニーが自動的に作成されます。 ビジネスユニットを選択しない場合、クイックプロモーションウィザードでプロモーションの開始メールを設計できません。プロモーションが属するビジネスユニットが見つからない場合は、[設定] でビジネスユニットをグローバルプロモーション管理に接続するように Salesforce システム管理者に依頼してください。 |
| プロモーションの通貨 | プロモーションの通貨を選択します。プロモーションに関連するすべての財務値は、選択した通貨を使用します。 |
| プロモーションのルールライブラリ | プロモーションのコンテキスト定義のカスタムタグの対応付けが含まれる有効なグローバルプロモーション管理種別ルールライブラリを選択します。 プロモーションのルールライブラリを選択する必要があるシナリオを次に示します。
選択したルールライブラリによって、プロモーション対象資格基準とプロモーションルール対象資格基準の作成に使用できるコンテキストタグが決まります。プロモーションに使用するルールライブラリが不明な場合は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。 ルールライブラリを選択しなくても、[X 個購入]、[割引 + 報奨と支出 X]、[Y + 報奨の単価割引を取得] などのテンプレートを使用してプロモーションルールを作成できます。 |
プロモーションの追加項目
プロモーションの主属性の決定とは別に、プロモーションのブランド画像など、プロモーションの戦略の鍵となる他のプロモーション属性を定義します。追加項目リストには、システム管理者が Salesforce で追加するカスタム項目も含まれます。
次のステップに移動した後の動作
プロモーションに関するプライマリ情報を入力して次のステップに進むと、プロモーションレコードが組織に作成されます。
