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定义促销资格

定义促销资格

在快速促销指导流中的“定义促销资格”步骤中,市场营销经理决定有资格进行促销的产品、渠道、客户组和客户事件。市场营销经理也会决定客户是否必须在使用前注册促销。他们还可以选择将优惠券添加到促销中。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:具有实时优惠管理的 EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition
在快速促销向导中定义促销资格步骤

合格产品或类别 (1)

市场营销经理可以决定符合促销条件的产品或产品类别。他们可以从这些选项中选择促销的产品或类别。

选项 市场营销经理可以选择的内容 后续步骤会发生什么
产品和类别 市场营销经理可以选择符合促销条件的产品和类别。前 2000 个产品在此处可见,以供选择。 如果市场营销经理选择产品和类别,则无法在“选择促销模板”步骤中选择应计事件模板。
合作伙伴产品形成忠诚计划 市场营销经理可以选择符合促销条件的促销忠诚计划的合作伙伴产品。 如果市场营销经理选择合作伙伴产品,则无法在“选择促销模板”步骤中选择定价模板。
提示
提示 如果您找不到产品或类别,请与组织中管理公司产品的人员合作,添加产品或类别。如果缺少合作伙伴产品,请与忠诚计划经理合作,将缺少的产品添加为忠诚合作伙伴产品。

如果市场营销经理未选择合格的产品和类别,则产品或类别无法在促销规则中选择。要轻松识别您正在寻找的产品,请使用其 SKU 或代码进行搜索。

备注
备注 如果在组织中启用了产品目录管理,则无法使用代码和 SKU 搜索产品。

合格渠道 (2)

市场营销经理可以选择客户必须购物的渠道,才能获得促销资格。市场营销经理可以为促销选择多个渠道。

渠道类型 可以选择的内容
在线

市场营销经理可以选择一个或多个在线渠道。

  • Web
  • 手机
  • 应用程序
离线 市场营销经理可以选择要进行促销的零售店或零售店组。
社交

市场营销经理可以选择其中一个社交渠道。

  • Facebook
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Twitter
提示
提示 如果您找不到特定的商店或商店组,请与组织中管理公司商店的人员合作,添加商店和商店组。对于更多在线和社交渠道,为每个新渠道创建参与渠道类型记录,并选择与该渠道类型对应的交付值。“交付”字段在“参与渠道类型”的标准页面布局上不可用,管理员必须将字段添加到页面布局中。

如果市场营销经理未选择合格渠道,则所有渠道均视为促销的合格渠道。

合格客户组 (3)

市场营销经理可以选择促销的目标受众。作为目标受众一部分的客户会收到促销启动电子邮件,并且是唯一有资格使用促销的人。

市场营销经理可以通过这些方式决定促销的目标受众。

受众类型 当受众类型可用时 市场营销经理可以选择的内容
所有忠诚会员 这些受众类型仅在促销属于忠诚会员计划时可用 市场营销经理无需选择任何其他选项。当他们选择所有忠诚会员作为受众类型时,促销的忠诚计划的所有成员都有资格参加促销。
忠诚度等级会员 市场营销经理必须选择促销忠诚计划的等级,其成员有资格获得促销。
市场活动成员 这些受众类型适用于属于忠诚计划的促销和在忠诚计划之外进行的促销。

市场营销经理必须选择其成员有资格获得促销的市场活动。

要确保客户或忠诚计划会员是市场活动的一部分,客户或忠诚计划会员的联系人记录必须是市场活动的成员。要了解如何将联系人添加到市场活动,请参阅添加市场活动成员

如果贵公司使用个人客户管理客户,请确保市场活动的成员是与合格个人客户关联的联系人。

细分成员

市场营销经理必须选择受众有资格获得促销的 Data Cloud 细分。

要选择 Data Cloud 细分,组织必须启用 Data Cloud。

提示
提示 如果您找不到特定的层、市场活动或 Data Cloud 细分,请让您的 Salesforce 管理员为您提供选择目标受众的对象权限。

如果您未选择合格的客户组,则所有联系人都被视为有资格获得促销。

合格事件 (4)

如果公司希望客户在特殊场合使用促销,市场营销经理可以选择客户有资格使用促销的场合。

以下是您可以创建促销的事件列表。

事件类型 事件期间 工作原理 如何查找日期
客户的生日 生日 客户可以在生日当天使用促销。如果客户的生日在 2 月 29 日,客户可以在闰年的 2 月 29 日和非闰年的 3 月 1 日使用促销。 您可以从客户的联系人记录中找到生日。
生日周 客户可在生日周期间使用促销。生日周是客户生日所在周的周日至周六。
生日月份 客户可以在生日月份使用促销。生日月份是客户生日所在的月份。
成员的生日 生日 此活动仅适用于属于忠诚计划的促销。促销忠诚计划的会员可以在生日当天使用该促销。如果会员的生日在 2 月 29 日,会员可以在闰年的 2 月 29 日和非闰年的 3 月 1 日使用促销。 您可以从成员的联系人记录中找到生日。
生日周 此活动仅适用于属于忠诚计划的促销。促销忠诚计划的会员可以在生日周期间使用该促销。生日周是成员生日所在周的周日至周六。
生日月份 此活动仅适用于属于忠诚计划的促销。促销忠诚计划的会员可以在生日当月使用促销。生日月份是成员的生日所在月份。
成员成员周年 周年日 此活动仅适用于属于忠诚计划的促销。促销忠诚计划的会员可以在会员周年日使用促销。如果会员周年日是 2 月 29 日,会员可以在闰年的 2 月 29 日和非闰年的 3 月 1 日使用促销。 您可在会员的忠诚计划会员记录中找到从注册日期算起的会员周年日。
周年周 此活动仅适用于属于忠诚计划的促销。促销忠诚计划的会员可以在会员周年周期间使用该促销。会员周年周是会员周年所在周的周日至周六。
周年月份 此活动仅适用于属于忠诚计划的促销。促销忠诚计划的会员可以在会员周年当月使用促销。成员周年月是成员周年所在的月份。

如果您未选择事件,客户或成员可在促销开始日期和结束日期之间的任何一天使用促销。

注册要求 (5)

市场营销经理可以决定客户是否必须在获得促销的好处之前参加促销。他们还可以定义客户可以注册的窗口。如果促销没有指定的注册期,他们可以选择促销开始日期作为注册开始日期,并将注册结束日期留空。

优惠券 (6)

公司可以通过向促销中添加优惠券来为客户提供选择他们首选促销的灵活性。

这些是在促销中使用优惠券的关键原因:

用例 示例
经济高效的促销 销售代表可以根据客户是否需要将促销应用到购物车。
品牌促销 Cloud Kicks 与 NTO 合作,提供名为“CloudKicksNTO20”的个性化优惠券。购买 Cloud Kicks 产品的客户将获得 NTO 产品的 20% 折扣。

促销可以包括多个优惠券。根据您的促销要求,您可以通过这些方式配置优惠券。

业务要求 如何实现 客户体验
该促销为所有客户提供一张优惠券 仅将一张优惠券添加到促销。 要应用促销,所有客户使用相同的优惠券代码。
该促销包含多个不同期间的优惠券,并带有个人使用限制

为每个期间添加唯一的优惠券。

多个优惠券代码确保客户不能长时间使用相同的优惠券代码。

要应用促销,客户必须在活动日期使用有效的促销优惠券。
促销为每个合格的客户提供唯一的优惠券

为每个开始和结束日期重叠的客户添加唯一的优惠券。

您可以设置自定义流程来通知客户他们的优惠券。

要应用促销,客户必须使用自己的优惠券代码。

在添加优惠券时,市场营销经理必须指定每个优惠券的详细信息:

  • 每个优惠券的唯一代码。
  • 所有合格客户可以使用优惠券的次数限制。每个促销的最大限制是 1000 次。
  • 每个合格客户可以使用优惠券的次数限制。每个购买者的最大限制是 1000 次。
  • 优惠券可供客户使用的开始和结束日期。
  • 优惠券的状态。

    客户只能在优惠券处于活动状态时使用优惠券。

备注
备注 如果达到促销的限制或促销的优惠券限制,客户将无法再使用该促销。
 
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