Loading
Découverte de la gestion des offres en temps réel
Création d'un tableau de décision pour le modèle de promotion basée sur un tableau de décision

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Gestion des offres en temps réel

Création d'un tableau de décision pour le modèle de promotion basée sur un tableau de décision

Les responsables marketing utilisent le modèle Promotion basée sur un tableau de décision pour configurer une règle de promotion à partir des conditions et des récompenses définies par un tableau de décision. Pour permettre aux responsables marketing d'utiliser le modèle, créez un tableau de décision de référence qui utilise le type d'utilisation Gestion globale des promotions.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Gestion des offres en temps réel
Autorisations utilisateur requises
Pour créer un tableau de décision : Concepteur de moteur de règles

Créez la bibliothèque de règles que vous souhaitez associer au tableau de décision avant de créer le tableau de décision. Consultez Configuration de bibliothèques de règles pour des définitions de contexte de promotion.

Important
Important Si vous utilisez un profil personnalisé, assurez-vous que l'autorisation Afficher la configuration est activée dans le menu Configuration pour accéder aux tableaux de décision.

Ce tableau de décision de référence définit uniquement les colonnes que les responsables marketing affichent lorsqu'ils configurent une règle de promotion avec le modèle Promotion basée sur un tableau de décision. Vous n'ajoutez pas de données de ligne de règle à ce tableau de décision. Les responsables marketing ajoutent les lignes de règle lorsqu'ils configurent la promotion, soit directement dans la grille Règles de récompense de la promotion, soit en important un fichier CSV.

  1. Dans Configuration, saisissez Tableaux de décision dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tableaux de décision.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez Tableau de décision, puis cliquez sur Suivant.
    La page Détails de base s'affiche.
  4. Saisissez les informations suivantes :
    Champ Description
    Nom et Nom d'API Saisissez le nom du tableau de décision. Le nom d'API est automatiquement rempli à partir du nom que vous saisissez.
    Description Saisissez une description explicite, par exemple la ou les promotions auxquelles le tableau de décision est destiné.
    Type d'utilisation de l'application Sélectionnez Gestion globale des promotions Seuls les tableaux de décision qui utilisent ce type d'utilisation peuvent être sélectionnés par les responsables marketing lorsqu'ils configurent une règle de promotion avec le modèle Promotion basée sur un tableau de décision.
    Bibliothèque de règles Sélectionnez la bibliothèque de règles que vous souhaitez associer au tableau de décision. Les responsables marketing peuvent sélectionner ce tableau de décision uniquement pour les promotions qui utilisent la même bibliothèque de règles.
    Type de tableau de décision Sélectionnez Advanced. Seuls les tableaux de décision avancés prennent en charge les colonnes basées sur un fichier CSV requises par le modèle Promotion basée sur un tableau de décision.
  5. Sélectionnez Créer un tableau de décision, puis cliquez sur Enregistrer et Suivant.
    La page Condition et résultats s'affiche.
  6. Cliquez sur l'onglet CSV.
  7. Dans le volet Conditions, ajoutez une colonne d'entrée pour chaque condition que les responsables marketing doivent configurer en tant que critère de qualification de règle.
    1. Spécifiez le nom de la colonne et l'opérateur de comparaison.
      Le nom de colonne et l'opérateur de comparaison que vous spécifiez deviennent l'en-tête de colonne et l'opérateur de comparaison de la condition dans la grille Règles de récompense de la promotion.
    2. Pour ajouter d'autres colonnes d'entrée, cliquez sur Ajouter une condition.
  8. Dans la section Résultats, ajoutez une colonne de sortie avec un type de données Numérique pour chaque valeur de récompense numérique, par exemple un pourcentage de remise ou un montant de remise. Lorsque vous utilisez un modèle de tableau de décision, vous pouvez mapper une seule colonne de sortie avec la promotion.
  9. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
    La page Comportements s'affiche.
  10. Dans Filtrer le résultat par, sélectionnez comment vous souhaitez que le tableau de décision détermine la sortie lorsque le panier d'achat d'un client correspond à plusieurs lignes.
  11. Cliquez sur Enregistrer et Suivant.
    La page Aperçu et enregistrement s'affiche.
  12. Vérifiez les colonnes du tableau de décision, puis cliquez sur Terminer.
Important
Important N'activez pas ce tableau de décision. Laissez le tableau de décision en statut Brouillon. Lorsqu'un responsable marketing enregistre une promotion qui utilise ce tableau de décision comme modèle Promotion basée sur un tableau de décision, Gestion globale des promotions clone ce tableau de décision et active le clone. Le clone, pas ce tableau de décision de référence, est utilisé à l'exécution pour évaluer les paniers d'achat des clients.

Lorsque le tableau de décision est prêt, partagez son nom avec les responsables marketing qui envisagent de l'utiliser pour leurs promotions.

 
Chargement
Salesforce Help | Article