Configurazione dell’account per l’accesso ai dati utente

Queste opzioni di Marketing Cloud Connect definiscono il livello di accesso ai dati disponibile per gli utenti.

• Non ambito per utente
• Ambito per utente

Comprendere le importanti differenze tra le due opzioni di configurazione account è fondamentale per determinare come si desidera utilizzare Marketing Cloud Connect dopo l'installazione. Questa opzione viene selezionata durante il processo di configurazione di Marketing Cloud Connect e può essere modificata in qualsiasi momento nell'impostazione di Email Studio per il coinvolgimento in Strumenti piattaforma > Applicazioni > Integrazione Salesforce.

Opzione 1: non ambito per utente

Questa opzione configura l’accesso ai dati per l’utente di sistema di Salesforce, di norma un amministratore. Scegliere questa opzione per consentire agli utenti di Marketing Cloud Connect di eseguire invii a tutti gli abbonati in un rapporto o in una campagna a cui abbia accesso l’utente di sistema Salesforce. Gli abbonati non vengono filtrati in base all’utente che esegue il rapporto.

Esempi:

• L’utente crea un rapporto basato su Referenti personali, ma l’utente di sistema Salesforce non riesce ad accedere ai referenti nel rapporto. Il rapporto è vuoto, quindi non è possibile eseguire l’invio a Referenti personali. L’utente non riceve un messaggio di errore, ma il successivo rapporto di invio email mostra “0” referenti inviati.
• È possibile accedere a un rapporto esistente che contiene record condivisi con altri utenti. Su questo rapporto, l’utente vede esclusivamente i propri record. Se si esegue l’invio a questo rapporto con l’intenzione di mirare solo ai record visibili, è possibile effettuare un invio involontario a altri record condivisi.

Considerazioni:

• All'interno di Coinvolgimento, gli elenchi di rapporti o campagne non sono limitati a ciò che è visibile all'utente che avvia l'invio.
• In Coinvolgimento, gli abbonati restituiti non sono limitati a ciò che è visibile all'utente che avvia l'invio.
• I criteri relativi alle password non sono in vigore, il che agevola la gestione di questa configurazione, in quanto le password non scadono.
• Un amministratore può configurare un utente senza immettere la password.
• È possibile che venga effettuato un invio, per errore e senza preavviso, a un rapporto o a membri della campagna non visibili all’utente.
• Questo comportamento di invio è un’impostazione predefinita per gli account v2, pertanto questa opzione è utile ai clienti v2 esistenti che migrano a Marketing Cloud Connect.

Opzione 2: ambito per utente

Questa opzione configura l’accesso ai dati dell’utente Marketing Cloud Connect che inizia l’invio. I rapporti e le campagne visibili all’utente sono disponibili per la selezione come pubblico target per l’invio. L’elenco di abbonati restituito è limitato agli elementi ai quali ha accesso l’utente che inizia l’invio.

Implicazioni sulle attività di importazione delle estensioni dati di Salesforce

Importare le estensioni dati Salesforce in Coinvolgimento tramite le interazioni. Creare attività di importazione solo con i rapporti Sales Cloud o Service Cloud a cui si ha accesso. Ad esempio, i rapporti nella cartella Amministratore coinvolgimento in Sales o Service Cloud non sono disponibili per l'uso se non è possibile accedervi in Coinvolgimento.

Le importazioni manuali e automatiche hanno un comportamento diverso in Ambito in base agli account utente:

• L'ambito per utente non influisce sui processi di backend configurati per i dati e gli oggetti restituiti dall'evento dati Salesforce, dalle attività di Sales Cloud e Service Cloud in Journey Builder e dalle fonti di dati sincronizzate.
• Le attività di importazione manuali rispettano l’ambito, quindi il numero di record contenuti nel rapporto è specifico per l’utente che esegue l’importazione.
• Tutte le attività di importazione automatica vengono eseguite come utente API coinvolgimento. Pertanto, il numero di record riflette il livello di accesso ai dati dell'utente del sistema Salesforce.

Per gli account non ambito per utente, le importazioni restituiscono risultati che si basano sull’accesso ai dati dell’utente di sistema Salesforce.