Prácticas recomendadas de fuentes de datos sincronizadas

Sincronizar solo los campos necesarios

Sincronice solo la información necesaria para sus actividades de implicación porque el proceso requerido para sincronizar más campos ralentiza el rendimiento. Para que el desempeño sea óptimo, se recomienda que no haya más de 20 campos por objeto. Si se requieren más campos, limite el número máximo de campos por objeto a 250.

Agregar campos en sus fuentes de datos sincronizadas desde la fuente original

Agregue campos y actualice filas en su origen de Sales Cloud o Service Cloud antes de sincronizar los datos con Marketing Cloud Engagement. Tras completar este proceso, agregue los campos dentro del origen de datos sincronizado en Implicación. Esta práctica recomendada evita sincronizar campos con valores vacíos y luego sincronizar más valores. No es necesario actualizar ni pausar sus fuentes de datos como parte de este paso.

Eliminar campos de sus orígenes de datos sincronizados de implicación primero

Elimine el campo de su origen de datos sincronizados de Implicación primero antes del origen original. Este paso evita que incluya datos desactualizados en sus actividades de marketing. Cuando elimina un campo del origen de Salesforce primero, esos datos permanecen en el origen de datos de Implicación. Recibirá una advertencia acerca de la falta de actualizaciones, pero la versión más reciente de los datos sincronizados permanecerá en su cuenta.

Desconectar la conexión de fuentes de datos sincronizadas solo para las instancias de sandbox

Si actualiza una instancia de sandbox, desconecte y vuelva a conectar su cuenta. No desconecte ni vuelva a conectar la cuenta de producción como parte de actividades de negocio normales.

Pausar la conexión de fuentes de datos sincronizadas solo para cambios principales

Puede poner en pausa su conexión de Fuentes de datos sincronizadas y evitar que Implicación reciba información actualizada. Solo pause cuando haga cambios significativos de datos o arquitectura en la fuente de Salesforce. Después de completar los cambios, reanude el proceso de sincronización. Si la pausa dura más de 15 días, deberá actualizar la fuente de datos.

Actualizar la conexión de fuentes de datos sincronizadas cuando sea necesario

La actualización de un origen de datos sincronizado borra completamente la extensión de datos sincronizados de Implicación y luego vuelve a rellenar los datos. Para evitar problemas de rendimiento, solo actualice cuando no realice ningún envío o automatización utilizando este origen de datos sincronizado. Cualquier actualización que realice en un entorno de múltiples organizaciones afecta a todas las unidades de negocio que se hayan integrado utilizando el mismo usuario activo del sistema de Salesforce. Considere todas las unidades de negocio afectadas antes de realizar la actualización.

Utilizar fuentes de datos sincronizadas en eventos de Journey

La implicación no puede utilizar orígenes de datos sincronizados como extensiones de datos que se pueden enviar. Utilice una actividad de consulta para mover información de una fuente de datos sincronizada a una extensión de datos que se puede enviar. Actualice el resultado de la actividad de consulta para asegurarse de utilizar los datos más actualizados.

Compartir fuentes de datos sincronizadas con unidades de negocio

Para hacer que los datos sincronizados estén disponibles al nivel de la unidad de negocio, utilice una actividad de consulta. Traslade la información desde una fuente de datos sincronizados de la cuenta principal a una extensión de datos compartida. Cree la actividad de consulta que mueva los datos a una nueva extensión de datos. A continuación, comparta la nueva extensión de datos con la unidad de negocio. Actualice el resultado de la actividad de consulta para asegurarse de utilizar los datos más actualizados.

Evitar interrumpir el proceso de sincronización de fuentes de datos sincronizadas

No cambie el nombre o el nombre de API del objeto Ventas o Service Cloud incluido en el proceso de sincronización de Fuentes de datos sincronizadas. Si se cambia el nombre, se evita que se produzca el proceso.

No elimine el objeto Ventas o Service Cloud utilizado como parte del proceso de sincronización sin poner primero en pausa el objeto en Implicación. De lo contrario, su cuenta podría seguir utilizando información desactualizada en sus actividades de marketing.

No elimine ningún campo de Id. de referencia de un objeto sincronizado de Sales y Service Cloud que se incluye en el proceso de sincronización de las fuentes de datos sincronizadas. Este paso daña las relaciones en su modelo de contacto sincronizado.

Si elimina campos no requeridos por Implicación como Id. de referencia en sus objetos de Sales Cloud o Service Cloud, Orígenes de datos sincronizados sincroniza cambios sin errores. Si su modelo de contacto requiere el campo que se eliminó como id. de referencia, como una dirección de email o un número de móvil, recibirá un error. La página Actividad registra todas las acciones para fines de revisión y solución de problemas.

Planificar actividades de marketing relacionadas con actualizaciones de datos y actualizaciones de mayor tamaño

Cuando una fuente de datos sincronizada intenta agregar, modifica más de 600.000 filas en un minuto, las fuentes de datos sincronizadas actualizan automáticamente la fuente de datos. Esta actualización garantiza que todos los campos de esa fuente de datos se actualicen adecuadamente. Este proceso de actualización hace que la extensión de datos sincronizada asociada no contenga información hasta que el proceso de actualización se complete. El tiempo necesario para completar el proceso de actualización varía en función del número de registros que se necesiten actualizar. Asegúrese de proporcionar bastante tiempo entre una actualización masiva de una fuente de datos sincronizada y cualquier actividad de marketing que utilice la extensión de datos sincronizada. De lo contrario, puede que la actividad de marketing no obtenga acceso a ningún dato durante el tiempo de desempeño programado.

Comprender el funcionamiento de las funciones de eliminación con las fuentes de datos sincronizadas

Si elimina contactos en Implicación y una fuente de datos se sincroniza antes de que se complete el proceso de eliminación, el proceso agrega un registro de contacto en Todos los contactos. Este registro incluye un UUID de 128 bits. Para evitar esta repetición, elimine registros de contactos de Sales Cloud o Service Cloud antes de eliminarlos de Implicación. También puede desactivar el proceso de sincronización de datos para esa fuente de datos. Estos nuevos registros incluyen el Id. de Salesforce en el campo ID del origen de datos sincronizado. El campo _contactkey contiene la clave de contacto de estilo UUID utilizada en Todos los contactos.

Si deja de sincronizar un contacto en Marketing Cloud Engagement, el contacto se elimina de las extensiones de datos sincronizadas pero no de Contactos. Para eliminar un contacto, envíe una solicitud de eliminación de contactos.

Comprender el funcionamiento de la actualización de los campos de fórmula con las fuentes de datos sincronizadas

Los campos de fórmula que se incluyen en las fuentes de datos sincronizadas solo se actualizan cuando se realiza una actualización en otro campo del objeto. Los campos de fórmula no desencadenan cambios en objetos ni actualizan los campos de fecha de última modificación. Cuando se produce una actualización, Marketing Cloud Engagement evalúa y actualiza todos los campos de fórmula sincronizados para ese objeto según sea necesario. Estas evaluaciones se realizan para cada actualización de campo. Para obtener el mejor rendimiento, utilice declaraciones SOQL optimizadas en campos de fórmula sincronizados.

Filtrar registros sincronizados para evitar la duplicación de registros

Fuentes de datos sincronizadas crea registros de contacto separados para cada LeadID, ContactID y UserID que sincroniza desde Sales o Service Cloud. Puede filtrar registros que no incluyen direcciones de correo electrónico para evitar la creación de entradas duplicadas para el mismo contacto. Utilice los botones Recopilación de registros cuando cree o modifique una fuente de datos sincronizada para implementar un filtro. Por ejemplo, puede eliminar candidatos importados que no tienen una dirección de correo electrónico, ya que no puede enviar mensajes de correo electrónico a esos contactos. También puede utilizar valores booleanos para filtrar registros o sincronizar registros creados después de una fecha especificada para incluir solo los registros necesarios para su caso de uso.

Algunos usuarios incluyen Apex para rellenar un campo booleano en Sales Cloud para controlar qué registros se sincronizan. Por ejemplo, Apex puede rellenar un campo denominado Comercializable para todos los registros donde Dirección de correo electrónico NO está vacía. A continuación puede utilizar el filtro Booleano en Implicación para importar solo aquellos registros donde Comercializable es igual a Verdadero. La modificación de un objeto que ya se sincronizó inicia una actualización para ese objeto.

Para optimizar el rendimiento, recomendamos que utilice filtros booleanos exclusivamente al filtrar fuentes de datos de gran tamaño. También recomendamos que evite utilizar filtros de fecha con conjuntos de datos de gran tamaño.