Meilleures pratiques relatives aux sources de données synchronisées

Synchronisation des champs requis uniquement

Synchronisez uniquement les informations nécessaires à vos activités Engagement, car le processus requis pour synchroniser davantage de champs ralentit les performances. Nous recommandons d’utiliser 20 champs maximum par objet pour des performances optimales. Si des champs supplémentaires sont requis, limitez le nombre maximum de champs par objet à 250.

Ajout de champs à vos sources de données synchronisées depuis la source d'origine

Ajoutez des champs et mettez à jour les lignes de votre source Sales ou Service Cloud avant de synchroniser les données avec Marketing Cloud Engagement. Une fois ce processus terminé, ajoutez les champs à la source de données synchronisée dans Engagement. Cette meilleure pratique empêche la synchronisation des champs avec des valeurs vides, puis la synchronisation de valeurs supplémentaires. Il n'est pas nécessaire d'actualiser ou d'interrompre vos sources de données pour cette étape.

Suppression préalable des champs de vos sources de données synchronisées Engagement

Retirez d'abord le champ de votre source de données synchronisée Engagement avant la source d'origine. Cette étape évite d'inclure des données périmées dans vos activités marketing. Lorsque vous supprimez d'abord un champ de la source Salesforce, ces données restent dans la source de données Engagement. Vous recevez un avertissement relatif à l'absence de mise à jour, mais la version la plus récente des données synchronisées est conservée dans votre compte.

Déconnexion des sources de données synchronisées uniquement dans des instances Sandbox

Si vous actualisez une instance sandbox, déconnectez et reconnectez votre compte. Ne déconnectez pas et ne reconnectez pas le compte de production dans le cadre de vos activités normales.

Interruption de la connexion de vos sources de données synchronisées uniquement en cas de modification majeure

Vous pouvez interrompre votre connexion Sources de données synchronisées et empêcher Engagement de recevoir des informations mises à jour. Interrompez uniquement en cas de modification importante des données ou de l'architecture dans la source Salesforce. Une fois les modifications effectuées, reprenez le processus de synchronisation. Si l'interruption dure plus de 15 jours, vous devez actualiser la source de données.

Actualisation de la connexion de vos sources de données synchronisées lorsque nécessaire

L'actualisation d'une source de données synchronisée efface entièrement l'extension de données synchronisée Engagement, puis remplit de nouveau les données. Pour éviter les problèmes de performance, actualisez uniquement lorsque vous n'effectuez aucun envoi ou automatisation en utilisant cette source de données synchronisée. Toute actualisation effectuée dans un environnement à organisations multiples affecte toutes les unités commerciales intégrées qui utilisent le même utilisateur système Salesforce actif. Avant de procéder à une actualisation, tenez compte de toutes les unités commerciales affectées.

Utilisation de sources de données synchronisées dans des événements Journey

Engagement ne peut pas utiliser des sources de données synchronisées en tant qu'extensions de données expédiables. Utilisez une activité de requête pour déplacer des informations depuis une source de données synchronisées vers une extension de données à envoyer. Mettez à jour le résultat de l’activité de requête pour vous assurer d'utiliser les toutes dernières données.

Partage de sources de données synchronisées avec des unités commerciales

Pour rendre les données synchronisées disponibles au niveau de l’unité commerciale, utilisez une activité de requête. Déplacez des informations depuis une source de données synchronisée du compte parent vers une extension de données partagée. Créez une activité de requête qui déplace les données vers une nouvelle extension de données. Partagez ensuite la nouvelle extension de données avec l'unité commerciale. Mettez à jour le résultat de l’activité de requête pour vous assurer d'utiliser les toutes dernières données.

Ne pas rompre le processus de synchronisation Sources de données synchronisées

Ne renommez pas et ne modifiez pas le nom d'API de l'objet Sales ou Service Cloud inclus dans le processus de synchronisation Sources de données synchronisées. Un renommage empêche le processus.

Ne supprimez pas l'objet Sales ou Service Cloud utilisé dans le cadre du processus de synchronisation sans interrompre au préalable l'objet dans Engagement. Sinon, votre compte risque de continuer à utiliser des informations périmées dans vos activités marketing.

Ne supprimez aucune référence au champ ID d'un objet Sales ou Service Cloud synchronisé inclus dans le processus de synchronisation Sources de données synchronisées. Cette opération corrompt les relations dans votre modèle de contact synchronisé.

Si vous supprimez des champs non requis par Engagement en tant qu'ID de référence dans vos objets Sales ou Service Cloud, les Sources de données synchronisées synchronisent les modifications sans erreur. Si votre modèle de contact référence l'ID d'un champ supprimé, par exemple une adresse e-mail ou numéro de téléphone mobile, vous recevez une erreur. La page Activité consigne toutes les actions qui peuvent être consultées et servir au dépannage.

Planification des activités marketing lors d'actualisations de données et de mises à jour importantes

Lorsqu'une source de données synchronisées tente d'ajouter, de modifier ou de supprimer plus de 600 000 lignes en une minute, le processus Sources de données synchronisées actualise automatiquement la source de données. Cette actualisation garantit une mise à jour précise de tous les champs de la source de données. Grâce à ce processus d'actualisation, l'extension de données synchronisée associée ne contient aucune information tant que le processus d'actualisation n'est pas terminé. La durée du processus d'actualisation varie selon le nombre d'enregistrements à mettre à jour. Prévoyez suffisamment de temps entre une mise à jour en masse d'une source de données synchronisées et toute activité marketing qui utilise l'extension de données synchronisée. Sinon, l'activité marketing risque de ne pas pouvoir accéder aux données pendant son exécution planifiée.

Fonctionnement de la suppression de contacts avec des sources de données synchronisées

Si vous supprimez des contacts dans Engagement et qu'une source de données est synchronisée avant la fin du processus de suppression, le processus ajoute un enregistrement de contact dans Tous les contacts. Cet enregistrement inclut un UUID 128 bits. Pour éviter ce problème, supprimez les enregistrements de contact de Sales ou Service Cloud avant de les supprimer d'Engagement. Vous pouvez aussi désactiver le processus de synchronisation des données pour cette source de données. Ces nouveaux enregistrements incluent l'ID Salesforce dans le champ ID de la source de données synchronisée. Le champ _contactkey contient la clé de contact de style UUID utilisée dans Tous les contacts.

Si vous arrêtez de synchroniser un contact dans Marketing Cloud Engagement, il est retiré des extensions de données synchronisées, mais pas des Contacts. Pour supprimer un contact, soumettez une demande de suppression de contacts.

Mise à jour des champs de formule avec des sources de données synchronisées

Les champs de formule contenus dans les sources de données synchronisées sont mis à jour uniquement lorsqu'un autre champ de l'objet est mis à jour. Les champs de formule n'apportent pas de modification à un objet ou ne mettent pas à jour les derniers champs de date modifiés. Lorsqu'une mise à jour se produit, Marketing Cloud Engagement évalue et met à jour tous les champs de formule synchronisés de cet objet si nécessaire. Ces évaluations sont effectuées pour chaque mise à jour de champ. Pour de meilleures performances, utilisez des instructions SOQL optimisées dans des champs de formule synchronisés.

Filtrage des enregistrements synchronisés pour empêcher la duplication des enregistrements

Les Sources de données synchronisées créent des enregistrements de contact séparés pour chaque LeadID, ContactID et UserID que vous synchronisez depuis Sales ou Service Cloud. Vous pouvez filtrer les enregistrements qui ne contiennent pas d'adresse e-mail afin d'empêcher la création d'entrées dupliquées pour le même contact. Utilisez les boutons Collection d'enregistrements lorsque vous créez ou modifiez une source de données synchronisée pour implémenter un filtre. Vous pouvez par exemple éliminer les pistes importées qui n'ont pas d'adresse e-mail, car vous ne pouvez pas envoyer d'e-mails à ces contacts. Vous pouvez également utiliser des valeurs booléennes pour filtrer les enregistrements ou synchroniser les enregistrements créés après une date spécifiée afin d'inclure uniquement les enregistrements nécessaires à votre cas d'utilisation.

Certains utilisateurs incluent Apex pour remplir un champ booléen dans Sales Cloud afin de contrôler quels enregistrements sont synchronisés. Par exemple, Apex peut remplir un champ appelé Marketable pour tous les enregistrements dans lesquels Adresse e-mail n'est PAS vide. Vous pouvez ensuite utiliser le filtre booléen dans Engagement pour importer uniquement les enregistrements dans lesquels Marketable est égal à True. La modification d'un objet déjà synchronisé initie une actualisation pour cet objet.

Pour optimiser les performances, nous recommandons d'utiliser exclusivement des filtres booléens lors du filtrage de sources de données volumineuses. Nous recommandons également d'éviter d'utiliser des filtres de date avec des jeux de données volumineux.