Melhores práticas de fontes de dados sincronizadas

Sincronizar somente os campos necessários

Sincronize apenas as informações necessárias para suas atividades de engajamento, pois o processo necessário para sincronizar mais campos torna o desempenho mais lento. Recomendamos um máximo de 20 campos por objeto para o desempenho ideal. Se houver necessidade de mais campos, limite o número máximo de campos por objeto a 250.

Adicionar campos às suas origens dos dados sincronizadas da origem primária

Adicione campos e atualize linhas em sua origem do Sales ou do Service Cloud antes de sincronizar os dados com o Marketing Cloud Engagement. Depois de concluir esse processo, adicione os campos dentro da fonte de dados sincronizada no Engagement. Essa prática recomendada impede a sincronização de campos com valores vazios e, em seguida, a sincronização de mais valores. Não é preciso atualizar nem pausar as fontes de dados como parte desta etapa.

Primeiro, exclua campos de suas fontes de dados sincronizadas de engajamento

Remova o campo da origem de dados sincronizada do engajamento antes da origem original. Esta etapa impede que você inclua dados desatualizados nas suas atividades de marketing. Quando você exclui um campo da origem do Salesforce primeiro, esses dados permanecem na origem de dados do Engajamento. Você recebe um aviso sobre a ausência de atualizações, mas a versão mais recente dos dados sincronizados permanece na sua conta.

Desconectar sua Conexão de origens dos dados sincronizadas somente para instâncias de sandbox

Se você atualizar uma instância de sandbox, desconecte e reconecte sua conta. Não desconecte e reconecte a conta de produção como parte das atividades de negócio normais.

Pausar sua conexão de origens dos dados sincronizadas para as alterações principais apenas

Você pode pausar sua conexão de Fontes de dados sincronizadas e impedir que o Engajamento receba informações atualizadas. Pause somente quando fizer alterações significativas nos dados ou na arquitetura na origem do Salesforce. Após concluir as alterações, reinicie o processo de sincronização. Se a pausa durar mais que 15 dias, atualize a origem dos dados.

Atualize sua conexão de origens dos dados sincronizadas quando necessário

Atualizar uma origem de dados sincronizada limpa totalmente a extensão de dados sincronizada do Engagement e então preenche novamente os dados. Para evitar problemas de desempenho, atualize apenas quando não estiver realizando nenhum envio ou automação usando essa fonte de dados sincronizada. Qualquer atualização realizada em um ambiente de várias organizações afeta todas as unidades de negócio integradas usando o mesmo usuário do Sistema Salesforce ativo. Considere todas as unidades de negócio afetadas antes de executar a atualização.

Use as origens dos dados sincronizadas em eventos de jornada

O engajamento não pode usar fontes de dados sincronizadas como extensões de dados enviáveis. Use uma atividade de consulta para mover informações de uma origem dos dados sincronizada para uma extensão de dados apta a envio. Atualize o resultado da atividade de consulta para usar os dados mais atualizados.

Compartilhar origens dos dados sincronizadas com unidades de negócio

Para disponibilizar dados sincronizados no nível da unidade de negócios, use uma atividade de consulta. Mova informações de uma origem dos dados sincronizada na conta principal para uma extensão de dados compartilhada. Crie a atividade de consulta que move os dados para uma nova extensão de dados. Em seguida, compartilhe essa nova extensão de dados com a unidade de negócios. Atualize o resultado da atividade de consulta para usar os dados mais atualizados.

Evite interromper o processo de sincronização de origens dos dados sincronizadas

Não renomeie nem altere o nome da API para o objeto Sales ou Service Cloud incluído no processo de sincronização de fontes de dados sincronizadas. Renomear impede que o processo ocorra.

Não exclua o objeto Sales ou Service Cloud usado como parte do processo de sincronização sem primeiro pausar o objeto no Engagement. Caso contrário, sua conta poderá continuar usando informações desatualizadas nas suas atividades de marketing.

Não exclua nenhum campo de ID de referência de um objeto do Sales ou do Service Cloud sincronizado no processo de sincronização Fontes de dados sincronizadas. Essa etapa corrompe os relacionamentos no seu modelo de contato sincronizado.

Se você excluir campos não obrigatórios pelo engajamento como IDs de referência em seus objetos de Vendas ou Service Cloud, as Fontes de dados sincronizadas sincronizarão as alterações sem erros. Se seu modelo de contato exigir o campo excluído como um ID de referência, como um endereço de email ou um número de telefone celular, você receberá um erro. A página Atividade registra todas as ações para fins de revisão e solução de problemas.

Planejar atividades de marketing com relação a atualizações de dados e atualizações extensas

Quando uma origem dos dados sincronizada tenta adicionar, modificar ou excluir mais de 600 mil linhas em um minuto, as Origens dos dados sincronizadas atualiza automaticamente a origem dos dados. Essa atualização garante que todos os campos naquela origem dos dados sejam atualizados de maneira precisa. Esse processo de atualização faz a extensão de dados associada não conter informações até que o processo de atualização seja concluído. O tempo necessário para concluir o processo de atualização varia conforme o número de registros a atualizar. É preciso que você tenha tempo suficiente entre uma atualização em massa de uma origem dos dados sincronizada e quaisquer atividades de marketing usando a extensão de dados sincronizada. Caso contrário, talvez a atividade de marketing não consiga acessar nenhum dado durante o tempo de desempenho programado.

Entender como a exclusão de contatos funciona com origens dos dados sincronizadas

Se você excluir contatos no Engagement e uma fonte de dados for sincronizada antes da conclusão do processo de exclusão, o processo adicionará um registro de contato em Todos os contatos. Esse registro inclui um UUID de 128 bits. Para evitar essa ocorrência, exclua os registros de contato do Sales Cloud ou do Service Cloud antes de excluí-los do Engagement. Você também pode desativar o processo de sincronização de dados para essa origem dos dados. Esses novos registros incluem o ID do Salesforce no campo ID da origem de dados sincronizada. O campo _contactkey contém a chave de contato do estilo UUID usada em Todos os contatos.

Se você parar de sincronizar um contato no Marketing Cloud Engagement, o contato será removido das extensões de dados sincronizadas, mas não de Contatos. Para remover um contato, envie uma solicitação de exclusão de contato.

Entender como os campos de fórmula são atualizados com origens dos dados sincronizadas

Os campos de fórmula contidos nas origens dos dados sincronizadas são atualizados somente quando ocorre uma atualização de outro campo no objeto. Os campos de fórmula não acionam uma alteração em um objeto nem atualizam os campos de data modificados pela última vez. Quando ocorre uma atualização, o Marketing Cloud Engagement avalia e atualiza todos os campos de fórmula sincronizados para esse objeto conforme necessário. Essas avaliações ocorrem para cada atualização de campo. Para obter o melhor desempenho, use instruções SOQL otimizadas em campos de fórmula sincronizados.

Filtre registros sincronizados para prevenir a duplicação de registros

As fontes de dados sincronizadas criam registros de contato separados para cada LeadID, ContactID e UserID que você sincroniza do Sales ou do Service Cloud. Você pode filtrar registros que não incluem endereços de email para evitar a criação de entradas duplicadas para o mesmo contato. Use os botões Coleção de registros ao criar ou modificar uma fonte de dados sincronizada para implementar um filtro. Por exemplo, você pode eliminar leads importados que não têm um endereço de email, pois não pode enviar mensagens de email a esses contatos. Você também pode usar valores booleanos para filtrar registros ou sincronizar registros criados após uma data especificada para incluir apenas os registros necessários para seu caso de uso.

Alguns usuários incluem Apex para preencher um campo booleano no Sales Cloud para controlar quais registros são sincronizados. Por exemplo, o Apex pode preencher um campo chamado Comercializável para todos os registros em que o Endereço de email NÃO está vazio. Você então pode usar o filtro booleano no engajamento para importar apenas os registros em que Comercializável é igual a Verdadeiro. Editar um objeto que já foi sincronizado inicia uma atualização para esse objeto.

Para otimizar o desempenho, recomendamos usar filtros booleanos exclusivamente ao filtrar grandes fontes de dados. Também recomendamos evitar o uso de filtros de data com conjuntos de dados grandes.