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Aggiornamento dei layout di pagina dei referenti
Configurare la pagina dei referenti per assicurarsi che gli utenti di Marketing Cloud Connect possano visualizzare i campi di Marketing Cloud Connect appropriati.
Questa operazione deve essere eseguita dall’amministratore di Sales Cloud o Service Cloud per aggiornare i layout di pagina di referenti o lead allo scopo di includere le funzionalità di Marketing Cloud Connect.
- Nell'organizzazione Salesforce CRM, fare clic su Imposta.
- Immettere Utenti nella casella Ricerca veloce e selezionare Utenti in Crea > Personalizza> Referenti.
- Fare clic su Layout di pagina.
- In Layout di pagina lead, fare clic su Modifica accanto a Layout referente.
- Nel layout selezionato, dalle opzioni della tavolozza degli strumenti selezionare Elenchi correlati.
- Trascinare Invii email dalla tavolozza alla sezione Informazioni aggiuntive del layout di pagina del lead per creare un nuovo elenco correlato.
- Trascinare Singoli risultati email nella stessa sezione.
- Selezionare Pagine Visualforce dalle opzioni della tavolozza.
- Trascinare ContactActions (Azioni referente) dalla tavolozza alla sezione Description Information (Informazioni descrizione) della pagina Contact (Referente).
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su Sì per sovrascrivere le personalizzazioni degli elenchi correlati
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