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Mensajes de envío rápido
Los mensajes de Envío rápido permiten a sus usuarios de negocio enviar rápidamente un mensaje SMS o email de Marketing Cloud Engagement único y personalizado a contactos, prospectos y cuentas personales desde toda la plataforma Salesforce.
Hay dos tipos de flujo de trabajo de envío rápido:
- Primero la audiencia: los usuarios seleccionan primero la audiencia a la que desean dirigirse. Luego, buscan el mensaje de email o SMS que quieren enviar.
- Primero el contenido: los usuarios seleccionan primero el mensaje de email o SMS que desean enviar. Luego, seleccionan la audiencia a la que se dirigen.
Cada uno de los siguientes flujos de trabajo tiene diferentes consideraciones en cuanto al tamaño de la audiencia. Además, cada uno está diseñado para ayudar a los usuarios a enviar contenido rápidamente dependiendo del lugar de la plataforma en el que se encuentren.
| Nombre del flujo de trabajo | Tipo de flujo de trabajo | ¿Cuándo usaría este flujo de trabajo? | Ejemplos de caso de uso |
|---|---|---|---|
| Envío rápido desde Contactos, Prospectos y Cuentas personales | Audiencia | Enviar un mensaje a una persona desde registros de contactos, prospectos o cuentas personales | Realice un seguimiento de la reunión: un asesor financiero de Cumulus ha tenido una reunión personal para hablar sobre futuras opciones de inversión. El asesor tiene el registro del contacto del cliente abierto y realiza un seguimiento directamente, enviando un documento prediseñado en el que se analizan las distintas formas de ahorro. |
| Modo de aprobación de DM | Audiencia | Para seleccionar el modo de anulación para estas aprobaciones. | |
| Umbral de aprobación manual de DM | Audiencia | Para establecer un umbral de audiencia si se establece una sustitución de aprobación. | |
| Envío rápido desde Contactos, Prospectos y Cuentas personales | Audiencia | Enviar un mensaje a una persona desde registros de contactos, prospectos o cuentas personales | Realice un seguimiento de la reunión: un asesor financiero de Cumulus ha tenido una reunión personal para hablar sobre futuras opciones de inversión. El asesor tiene el registro del contacto del cliente abierto y realiza un seguimiento directamente, enviando un documento prediseñado en el que se analizan las distintas formas de ahorro. |
| Envío rápido desde vistas de lista | Audiencia | Enviar un mensaje a entre una y 75 personas desde una vista de lista estándar o personalizada. Este flujo de trabajo no está disponible en las experiencias de Experience Cloud. Se recomienda usar el envío masivo para realizar envíos a vistas de lista. |
Actualización de mercado para clientes de contacto frecuente: una asesora financiera de Cumulus usa una plantilla de actualización de mercado para informar a los clientes de contacto frecuente de importantes cambios en el mercado. La asesora se desplaza a una vista de lista prediseñadas (que debe tener menos de 75 resultados), selecciona la plantilla y realiza el envío. |
| Envío rápido desde Casos | Audiencia | Enviar un mensaje al contacto, prospecto o cuenta personal principales en un caso desde un registro de casos | Solicitudes de servicio: Northern Trail Outfitters (NTO) usa casos de Service Cloud para gestionar las solicitudes entrantes para consultas de productos y asistencia. Los representantes de servicio, que pasan la mayor parte del día trabajando con casos, pueden responder a las consultas mediante una plantilla prediseñada que incluye opciones de inventario y una encuesta interactiva directamente de los objetos de caso. Todos los envíos se registran en el caso para consultarlos en el futuro. |
| Envío rápido desde Oportunidades | Audiencia | Enviar un mensaje a un contacto asociado con una oportunidad desde un registro de oportunidad | Información en un ciclo de negocios abiertos: los asesores financieros de Cumulus usan las oportunidades para gestionar los ciclos de venta. Pueden enviar mensajes con ofertas de productos y servicios, encuestas y programas de citas, entre otros, desde el contexto de la oportunidad. Todos los envíos se registran en la oportunidad para consultarlos en el futuro. |
| Envío rápido único desde mensajes de envío rápido | Contenido | Enviar un mensaje a una persona desde un registro de mensajes de envío rápido | Realice un seguimiento de la reunión: un asesor financiero de Cumulus ha tenido una reunión personal para hablar sobre futuras opciones de inversión. El asesor recuerda haber visto una nueva plantilla compartida llamada Invertir tras la COVID-19 a principios de la semana. El asesor se desplaza al mercado del contenido, selecciona Nueva, encuentra la plantilla y se la envía al cliente. |
| Envío rápido masivo desde Mensajes de envío rápido | Contenido | Envíe un mensaje de 1 a 100.000 personas desde un registro de mensaje Envío rápido. | ¡Feliz Navidad! Un asesor financiero de Cumulus tiene 10,000 clientes y desea enviar una felicitación navideña sencilla. El asesor decide que, para la mayoría de clientes, basta con una nota de saludo. El asesor puede escribir la nota una vez para los 10.000 clientes. Cumulus usa los envíos rápidos para gestionar este flujo de trabajo porque a sus representantes les gusta lo fácil que es encontrar y enviar activos. Sin embargo, también pueden utilizar Envíos de campañas masivos para vincular esta actividad al desempeño de las inversiones (Influencia de campaña) o si la audiencia total es superior a 100.000. |
| Envío rápido desde vistas de lista | Audiencia | Envíe un mensaje de 1 a 100.000 personas desde una vista de lista de contacto, prospecto o cuenta personal estándar o personalizada. | Actualización de mercado para clientes de contacto frecuente: una asesora financiera de Cumulus usa una plantilla de actualización de mercado para informar a los clientes de contacto frecuente de importantes cambios en el mercado. El asesor navega a una vista de lista preconstruida (debe tener menos de 100.000 resultados), selecciona la plantilla y envía. |
Cada mensaje de envío rápido que active con Distributed Marketing se representa como un registro en el objeto personalizado Mensaje de envío rápido. Este objeto se comporta como un objeto estándar, de modo que puede agregar o eliminar campos para acercar la información importante a sus usuarios. También puede aplicar reglas de colaboración para controlar el contenido que ven los usuarios individuales.
Todos los mensajes de Envío rápido utilizan trayectorias de Marketing Cloud Engagement con una sola actividad de email o mensaje SMS para el envío.
Cuando configure el envío rápido, tenga en cuenta los siguientes aspectos:
- No es posible realizar envíos a la vista de lista Visto recientemente.
- No es posible realizar envíos a las vistas de lista o al registro de oportunidades en Experience Cloud.
- No es posible realizar envíos a cuentas de negocio.
- Para controlar los mensajes individuales de envío rápido a los que pueden acceder los usuarios y que pueden enviar, cree reglas de uso compartido.
- Si las cuentas personales están activadas, el registro aparece en las vistas de listas de contactos y de cuentas.
Cuando configure el envío rápido, tenga en cuenta las siguientes consideraciones sobre el volumen para comunicárselas a sus usuarios:
- No programe más de un único envío masivo a la misma hora.
- No programe más de 50 envíos segmentados distintos a la misma hora.
- No programe envíos masivos y segmentados a la misma hora.
Use esta tabla para revisar qué funciones están disponibles en los flujos de trabajo de envío rápido.
| Función | Contacto, candidato o cuenta personal | Vistas de lista | Casos | Oportunidades | Envío rápido único desde registro de mensaje | Envío rápido masivo desde registro de mensaje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Envío: Enviar a un contacto, candidato o cuentas personales | Sí, a un máximo de 1 destinatario. Puede limitar el número total de mensajes enviados usando el límite de frecuencia definido en la administración de Distributed Marketing. |
Sí, a un máximo de 75 destinatarios Puede limitar el número total de mensajes enviados usando el límite de frecuencia definido en la administración de Distributed Marketing. |
Sí, a un máximo de 1 destinatario relacionado con el caso. Puede limitar el número total de mensajes enviados usando el límite de frecuencia definido en la administración de Distributed Marketing. |
Sí, a un máximo de 1 destinatario relacionado con la oportunidad Puede limitar el número total de mensajes enviados usando el límite de frecuencia definido en la administración de Distributed Marketing. |
Sí, a un máximo de 1 destinatario. Puede limitar el número total de mensajes enviados usando el límite de frecuencia definido en la administración de Distributed Marketing. |
Sí, máximo 100.000 destinatarios. Puede limitar el número total de mensajes enviados usando el límite de frecuencia definido en la administración de Distributed Marketing. |
Envío: envío desde {X} Distributed Marketing admite el envío desde el propietario del registro y desde el usuario que ejecuta. |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Envío: envío programado |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Personalización de mensajes: modificaciones por destinatario Ejemplo: seleccionar un destinatario y modificar el email. |
Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Personalización de mensajes: modificaciones por grupo Ejemplo: de 100 destinatarios, seleccionar 5 y modificar el email para ellos. |
N/A | No | N/A | N/A | N/A | No |
Personalización de mensajes: modificaciones por lote Ejemplo: modificar el email para todos los destinatarios seleccionados. |
N/A | Sí | N/A | N/A | N/A | Sí |
| Personalización de mensajes: modificaciones predeterminadas | Sí, a través de los valores predeterminados de envío rápido. | Sí, a través de los valores predeterminados de envío rápido. | Sí, a través de los valores predeterminados de envío rápido. | Sí, a través de los valores predeterminados de envío rápido. | Sí, a través de los valores predeterminados de envío rápido. | Sí, a través de los valores predeterminados de envío rápido. |
| Conformidad y aprobaciones: aprobaciones manuales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conformidad y aprobaciones: palabras restringidas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conformidad y aprobaciones: límite de envíos | Sí | Sí, pero el envío se desactiva si la audiencia de destino es mayor que los envíos restantes. | Sí | Sí | Sí | Sí, pero el envío se desactiva si la audiencia de destino es mayor que los envíos restantes. |
| Conformidad y aprobaciones: límite de mensajes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ampliar marketing distribuido: Interacción de personalización de | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| Ampliar marketing distribuido: Ampliar datos de origen de entrada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
- Configurar el envío rápido desde contactos, prospectos y cuentas
Para configurar el envío rápido individualmente, agregue el componente Envío rápido de Lightning de Lightning App Builder o Experience Builder a formatos de página de contacto, candidato o cuenta. No es posible configurar envíos rápidos a cuentas de negocio. - Configurar el envío rápido desde vistas de lista
Para configurar el envío rápido en vistas de lista, agregue el botón personalizado Envío rápido de mensaje en las vistas de lista Contacto, Prospecto o Cuenta personal en Lightning App Builder. Puede enviar emails a un máximo de 75 destinatarios a la vez. - Configurar el Envío rápido desde casos
Para configurar el envío rápido desde un caso, agregue el componente Mensaje de envío rápido de MCDM de Lightning al formato de página Caso en Lightning App Builder, o Experience Builder a un caso. - Configurar el envío rápido desde registros de oportunidad
Para configurar el envío rápido para registros de oportunidad, agregue el botón personalizado Envío rápido de email en las vistas de lista Contacto, Prospecto o Cuenta personal de Lightning App Builder. Experience Cloud no admite los envíos rápidos a registros de oportunidad. - Configurar un envío rápido desde registros de mensajes de envío rápido
Para configurar el envío rápido desde un registro de mensajes de envío rápido, agregue el componente Audiencia de envío rápido de MCDM al formato de página Mensaje de envío rápido en Lightning App Builder o Experience Builder. Una vez habilitado, los usuarios pueden buscar, seleccionar y enviar un solo contacto, prospecto o cuenta personal sin salir del mensaje. - Activar trayectorias para envíos rápidos
Los especialistas en marketing pueden hacer que hasta 1.000 trayectorias de Marketing Cloud Engagement por unidad de negocio conectada estén disponibles en flujos de trabajo de Envío rápido de marketing distribuido. Las trayectorias están disponibles en todos los flujos de trabajo de envío rápido de Distributed Marketing y se pueden compartir con usuarios que utilicen las mismas reglas de uso compartido.
