Impostazione dell'invio rapido dai record opportunità
Per impostare l'invio rapido da record opportunità, aggiungere il pulsante personalizzato Invio rapido email al layout di ricerca della visualizzazione elenco Referente, Lead o Account personale nel Generatore di app Lightning. L'invio rapido dai record opportunità non è supportato in Experience Cloud.
Versioni (Edition) richieste
Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare l'invio rapido dai record opportunità:
insieme di autorizzazioni Licenza DMAdministrator e autorizzazione Amministratore (namespace mcdm_15)
Per creare e salvare pagina Lightning nel Generatore di app Lightning
Personalizza applicazione
Per visualizzare pagine Lightning nel Generatore di app Lightning
Visualizza impostazione e configurazione
In Salesforce, accedere al Generatore di app.
Nella casella di ricerca, cercare e selezionare Generatore di app Lightning.
Fare clic su Nuovo.
Fare clic su Pagina record.
Fare clic su Avanti.
Creare un'etichetta, ad esempio Distributed_Marketing_Opportunity.
Selezionare Opportunità come oggetto.
Fare clic su Avanti.
Selezionare Scegli modello di pagina e scegliere un modello, oppure selezionare Clona la pagina predefinita Salesforce e scegliere una visualizzazione.
Fare clic su Termina.
Trascinare il componente Messaggio di invio rapido MCDM sul layout di pagina.
Per modificare il numero di telefono utilizzato per i messaggi SMS, immettere il nome API del campo utilizzato da Distributed Marketing.
Per i flussi di lavoro di invio rapido, modificare il nome API del numero di cellulare.
Per i flussi di lavoro campagna, modificare il nome API del numero di cellulare della sezione Referente o della sezione Lead.
Salvare le modifiche.
Attivare la pagina e assegnare un'impostazione pagina predefinita.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.