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Utilizzo di prodotti cross-cloud con Marketing Cloud Engagement
Impostazione dell'invio rapido dai record opportunità

Impostazione dell'invio rapido dai record opportunità

Per impostare l'invio rapido da record opportunità, aggiungere il pulsante personalizzato Invio rapido email al layout di ricerca della visualizzazione elenco Referente, Lead o Account personale nel Generatore di app Lightning. L'invio rapido dai record opportunità non è supportato in Experience Cloud.

Versioni (Edition) richieste

Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare l'invio rapido dai record opportunità: insieme di autorizzazioni Licenza DMAdministrator e autorizzazione Amministratore (namespace mcdm_15)
Per creare e salvare pagina Lightning nel Generatore di app Lightning Personalizza applicazione
Per visualizzare pagine Lightning nel Generatore di app Lightning Visualizza impostazione e configurazione
  1. In Salesforce, accedere al Generatore di app.
  2. Nella casella di ricerca, cercare e selezionare Generatore di app Lightning.
  3. Fare clic su Nuovo.
  4. Fare clic su Pagina record.
  5. Fare clic su Avanti.
  6. Creare un'etichetta, ad esempio Distributed_Marketing_Opportunity.
  7. Selezionare Opportunità come oggetto.
  8. Fare clic su Avanti.
  9. Selezionare Scegli modello di pagina e scegliere un modello, oppure selezionare Clona la pagina predefinita Salesforce e scegliere una visualizzazione.
  10. Fare clic su Termina.
  11. Trascinare il componente Messaggio di invio rapido MCDM sul layout di pagina.
  12. Per modificare il numero di telefono utilizzato per i messaggi SMS, immettere il nome API del campo utilizzato da Distributed Marketing.
    1. Per i flussi di lavoro di invio rapido, modificare il nome API del numero di cellulare.
    2. Per i flussi di lavoro campagna, modificare il nome API del numero di cellulare della sezione Referente o della sezione Lead.
  13. Salvare le modifiche.
  14. Attivare la pagina e assegnare un'impostazione pagina predefinita.
 
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