Actividad de contacto

Utilice la actividad Contacto para crear o actualizar un contacto en Sales and Service Cloud para cada contacto de Marketing Cloud Engagement que alcance esta actividad.

1. Pase el ratón sobre el icono de actividad Contacto en el lienzo.
2. Para cambiar el nombre de la actividad, haga clic en Contacto.
3. Haga clic en Configurar.
4. Identifique y actualice un contacto de Sales and Service Cloud o cree uno.
   1. Para crear un contacto de Sales and Service Cloud si no se encuentra ningún contacto de Sales and Service Cloud existente utilizando atributos de Marketing Cloud Engagement, utilice Crear o Actualizar. Cuando se identifica un contacto de Sales and Service Cloud utilizando el atributo Marketing Cloud Engagement que designe, ese registro de contacto de Sales and Service Cloud se actualiza.
   2. Utilice Crear solo para crear un registro de contacto de Sales and Service Cloud para cada contacto de Marketing Cloud Engagement que alcance la actividad.
   3. Utilice Solo actualización para actualizar el registro de contacto de Sales and Service Cloud identificado.
5. Al seleccionar Actualizar o Crear o Actualizar, el asignador funciona del siguiente modo. Si este contacto de Marketing Cloud Engagement está vinculado a un contacto de Sales and Service Cloud, Journey Builder asocia la oportunidad a ese contacto. De lo contrario, Journey Builder busca en Sales and Service Cloud utilizando la clave definida aquí. La oportunidad está relacionada con el contacto que se encuentra. Si no se encuentra un registro de contacto de Sales and Service Cloud, se crea un registro. Seleccione los atributos de Marketing Cloud Engagement que se utilizan para identificar un contacto de Sales and Service Cloud.
   1. Para encontrar el atributo Marketing Cloud Engagement que se utilizará para identificar un contacto de Sales and Service Cloud para actualizar, escriba un valor en el campo Búsqueda.
   2. También puede desplazarse por los grupos de atributos mostrados. Haga clic en el grupo de atributos que contiene un valor de identificación y desplácese hacia abajo para localizar el valor.
   3. Arrastre el atributo Marketing Cloud Engagement cuyo valor identifica un registro de contacto de Sales and Service Cloud existente al campo que rellena.
   4. Solo se puede asignar un atributo de Marketing Cloud Engagement a un campo de registro de contacto de Sales and Service Cloud.
   5. Para seleccionar el tipo de campo de registro de contacto que desee, utilice el menú desplegable junto al campo de búsqueda de Sales and Service Cloud.
6. Desplácese hacia abajo para designar lo que sucede si se encuentra más de una coincidencia de contacto.

   Si se encuentra más de un registro de Sales and Service Cloud que coincide con la clave de Marketing Cloud Engagement, la selección realizada aquí dicta si Journey Builder crea un registro de Sales and Service Cloud.

7. Haga clic en Siguiente.
8. Para asignar atributos de Marketing Cloud a un campo existente de Sales and Service Cloud cuando se actualice este registro, haga clic en Asignar campos. O bien haga clic en Establecer valores fijos para seleccionar o introducir valores en un campo existente de Sales and Service Cloud que se crea cuando se actualiza este registro.
9. Utilice Asignar campos para asignar los campos de atributos de Marketing Cloud que se utilizan para actualizar el registro de contacto de Sales and Service Cloud con los valores que contienen.

   Un atributo de Marketing Cloud Engagement debe asignarse a los campos de registro Ventas y Service Cloud en la sección Obligatorio.

   1. Para localizar un atributo específico, haga clic en un grupo de atributos en la columna Marketing Cloud.
   2. Pase el ratón sobre el nombre de la extensión de datos para ver la ruta.
   3. Arrastre un atributo de Marketing Cloud al valor de contacto de Sales and Service Cloud que rellena.
10. Para seleccionar el tipo de campo que desee, utilice el menú desplegable junto al campo de búsqueda de Sales and Service Cloud.
11. Utilice Ocultar campos definidos para mostrar solo campos no coincidentes con un atributo de Marketing Cloud.
12. Utilice Establecer valores fijos si se agrega un valor fijo idéntico a cada registro de contacto de Sales and Service Cloud cuando esta actividad actualiza o crea un contacto. Esta asignación es visible cuando se muestran campos asignados haciendo clic en Asignar campos. Establecer valores idénticos en cada registro de contacto
13. Haga clic en Siguiente.
14. Utilice la pantalla Establecer opciones de actualización para elegir cómo actualizar los campos asignados en el paso anterior.
    1. Realice una selección para cada campo asignado.
15. Haga clic en Siguiente.
16. Haga clic en Listo.