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Lead
Verwenden Sie die Leadaktivität, um einen Leaddatensatz in Sales und Service Cloud für jeden Kontakt zu erstellen oder zu aktualisieren, der die Aktivität erreicht.
Diese alte Aktivität wird in alten Journeys angezeigt, ist jedoch nicht mehr als Option für neue Journey-Aktivitäten verfügbar. Verwenden Sie beim Erstellen von Journeys die Aktivität "Objekt", "Kampagnenaktivität" oder "Lead konvertieren".
Verwenden Sie diese Aktivität, um Folgendes auszuführen:
- Erstellen eines Leaddatensatzes
- Aktualisieren eines vorhandenen Leaddatensatzes
- Aktualisieren von Feldern in einem Leaddatensatz mit Marketing Cloud Engagement-Attributwerten
- Auswählen, wann ein Leaddatensatz aktualisiert werden soll
- Ziehen Sie die Leadaktivität aus dem Bereich "Zeichenbereichsaktivitäten" auf den Zeichenbereich.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Leadaktivitätssymbol im Zeichenbereich.
- Klicken Sie zum Umbenennen der Aktivität auf Lead.
- Klicken Sie auf Konfigurieren.
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Wählen Sie Erstellen oder Aktualisieren, Nur erstellen oder Nur aktualisieren aus.
Erstellen oder Aktualisieren weist Journey Builder an, in Sales und Service Cloud nach einer vorhandenen Lead-ID zu suchen, die mit der Kontakt-ID des Engagement-Kontakts übereinstimmt. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, sucht Journey Builder anhand des Werts, den Sie über die Zuordnung auf dieser Seite angeben.
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Ordnen Sie das Attributfeld "Engagement" zu, das eine ID enthält, die vorhandene Leads in Sales und Service Cloud identifizieren kann.
Wenn kein Sales- und Service Cloud-Accountdatensatz gefunden wird, wird ein neuer Datensatz erstellt.
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Ordnen Sie das Attributfeld "Engagement" zu, das eine ID enthält, die vorhandene Leads in Sales und Service Cloud identifizieren kann.
- Legen Sie bei Auswahl von Nur erstellen Zuweisungsregeln fest, um festzulegen, wem der Lead zugewiesen ist.
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Journey Builder wird aufgefordert, in Sales und Service Cloud nach einer vorhandenen Lead-ID zu suchen, die mit der Kontakt-ID des Kontakts übereinstimmt. Nur Aktualisierung Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, sucht Journey Builder anhand des Werts, den Sie über die Zuordnung auf dieser Seite angeben.
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Ordnen Sie das Attributfeld "Engagement" zu, das eine ID enthält, die vorhandene Leads in Sales und Service Cloud identifizieren kann.
Wenn weiterhin keine Übereinstimmung gefunden wird, wird kein Lead erstellt oder aktualisiert.
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Ordnen Sie das Attributfeld "Engagement" zu, das eine ID enthält, die vorhandene Leads in Sales und Service Cloud identifizieren kann.
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Blättern Sie bei Auswahl von Erstellen oder Aktualisieren oder Nur aktualisieren nach unten, um eine Option auszuwählen, wenn mehrere Datensätze mit der angegebenen Kontakt-ID oder dem angegebenen Schlüssel übereinstimmen.
Hinweis Das Erstellen eines neuen Datensatzes ist bei Verwendung von "Nur Aktualisierung" nicht verfügbar. - Legen Sie für jede Option Zuweisungsregeln fest, um festzulegen, wem der Lead zugewiesen ist.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Klicken Sie zum Suchen nach einem bestimmten Attribut auf eine Attributgruppe.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Data Extension, um ihren Pfad anzuzeigen.
- Ziehen Sie ein Engagement-Attribut in den Leadwert für Sales und Service Cloud, den es ausfüllt.
- Wählen Sie den gewünschten Leadfeldtyp aus.
- Verwenden Sie "Definierte Felder ausblenden", um nur Felder anzuzeigen, die keinem Engagementattribut zugeordnet sind.
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Verwenden Sie Feste Werte festlegen, wenn jedem Sales- und Service Cloud-Leaddatensatz derselbe Wert hinzugefügt wird, wenn durch diese Aktivität ein Lead erstellt wird.
Tipp Diese Zuordnung ist auch sichtbar, wenn zugeordnete Felder angezeigt werden, indem Sie auf Felder zuordnen klicken. - Klicken Sie auf Weiter.
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Wählen Sie alle Felder aus oder wählen Sie einzelne Felder aus, um Aktualisierungsoptionen einzeln festzulegen.
- Wählen Sie aus, wie die im vorigen Schritt zugeordneten Felder aktualisiert werden sollen.
- Treffen Sie für jedes zugeordnete Feld eine Auswahl.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Fertig.
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