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Lead
Use a atividade Lead para criar ou atualizar um registro de lead no Sales Cloud e no Service Cloud para cada contato que chegar à atividade.
Essa atividade legada aparece em jornadas antigas, mas não está mais disponível como uma opção para novas atividades da jornada. Use a atividade Objeto, a atividade Campanha ou a atividade Converter lead ao criar jornadas.
Use essa atividade para fazer o seguinte:
- Criar um registro de lead
- Atualizar um registro de lead existente
- Atualizar campos em um registro de lead com valores de atributo de Engajamento do Marketing Cloud
- Escolher quando atualizar um registro de lead
- Arraste a atividade do lead do painel de atividades da tela para a tela.
- Passe o mouse sobre o ícone de atividade do lead na tela.
- Para renomear a atividade, clique em Lead.
- Clique em Configurar.
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Escolha Criar ou Atualizar, Somente criar ou Atualizar apenas.
Criar ou Atualizar direciona o Journey Builder a pesquisar no Sales Cloud e no Service Cloud um ID de lead existente que corresponda ao ID do contato do Engajamento. Se nenhuma correspondência for encontrada, o Journey Builder pesquisará com base no valor fornecido usando o mapeador nessa página.
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Mapeie o campo de atributo Engajamento que contém um ID que possa identificar leads existentes no Sales Cloud e no Service Cloud.
Se um registro de conta do Sales e do Service Cloud não for encontrado, um novo registro será criado.
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Mapeie o campo de atributo Engajamento que contém um ID que possa identificar leads existentes no Sales Cloud e no Service Cloud.
- Ao escolher Somente criar, defina Regras de atribuição para determinar a quem o lead está atribuído.
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Apenas atualização direciona o Journey Builder a pesquisar no Sales Cloud e no Service Cloud por um ID de lead existente que corresponda ao ID de contato do contato. Se nenhuma correspondência for encontrada, o Journey Builder pesquisará com base no valor fornecido usando o mapeador nessa página.
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Mapeie o campo de atributo Engajamento que contém um ID que possa identificar leads existentes no Sales Cloud e no Service Cloud.
Se uma correspondência ainda não for encontrada, nenhum lead será criado ou atualizado.
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Mapeie o campo de atributo Engajamento que contém um ID que possa identificar leads existentes no Sales Cloud e no Service Cloud.
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Ao escolher Criar ou Atualizar ou Apenas atualizar, role para baixo para selecionar uma opção para quando mais de um registro corresponder ao ID de contato ou chave fornecida.
Nota Criar um novo registro não está disponível ao usar Apenas atualização. - Com cada opção, defina Regras de atribuição para ditar a quem o lead está atribuído.
- Clique em Avançar.
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Para localizar um atributo específico, clique em um grupo de atributos.
- Para visualizar seu caminho, passe o mouse sobre o nome da extensão de dados.
- Arraste um atributo de Engajamento para o valor de lead do Sales e Service Cloud que ele preenche.
- Selecione o tipo de campo de lead desejado.
- Use Ocultar campos definidos para mostrar apenas campos que não foram combinados a um atributo Engagement.
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Use Definir valores fixos quando o mesmo valor for adicionado a cada registro de lead do Sales e do Service Cloud quando essa atividade criar um lead.
Dica Esse mapeamento é visível quando campos mapeados são exibidos - clicando em Mapear campos - também. - Clique em Avançar.
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Selecione todos os campos ou, para definir opções de atualização individualmente, selecione campos individuais.
- Escolha como atualizar os campos mapeados na etapa anterior.
- Faça uma seleção para cada campo mapeado.
- Clique em Avançar.
- Clique em Concluído.
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