Opportunity

Verwenden Sie die Opportunity-Aktivität, um einen Opportunity-Datensatz in Sales und Service Cloud zu erstellen. Marketing Cloud Engagement-Kontaktattribute können zum Ausfüllen von Feldern im Opportunity-Datensatz verwendet werden. Alternativ können Sie jeden Datensatz mit festen Werten ausfüllen, die Sie auswählen.

1. Ziehen Sie die Opportunity-Aktivität aus dem Bereich "Zeichenbereichsaktivitäten" auf den Zeichenbereich.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Symbol für Opportunity-Aktivitäten im Zeichenbereich.
3. Klicken Sie zum Umbenennen der Aktivität auf Opportunity.
4. Klicken Sie auf Konfigurieren.
5. Verwenden Sie die Seite "Details hinzufügen", um Felder auszufüllen, die in jedem Datensatz identische Werte enthalten. Die angezeigten Felder entsprechen Feldern in einem Sales- und Service Cloud-Opportunity-Datensatz.
   Verwenden Sie diesen Schritt, um Details zu den einzelnen Opportunities hinzuzufügen. Jede Option füllt ein Feld im Opportunity-Datensatz in Sales und Service Cloud aus. Wählen Sie außerdem aus, ob eine Opportunity-Kontaktrolle für die Engagement-Kontakte erstellt wird, die diese Aktivität in diesem Schritt erreichen.
   Wenn sich beispielsweise die Opportunity, die für jeden Engagementkontakt erstellt wurde, der diese Aktivität erreicht, in der Phase "Potenzieller Kunde" befindet, legen Sie diesen Wert über das Dropdown-Menü "Phase" fest.

   

   Hinweis Variablen, die auf Engagementattributen basieren, können im Opportunity-Namen verwendet werden. Der Attributwert wird dann beim Erstellen der Opportunity ausgefüllt.
6. Klicken Sie zum Hinzufügen von Engagementattributen im Opportunity-Namen auf Text formatieren.
7. Klicken Sie auf Fertig.
   Wenn keine Felder im neuen Opportunity-Datensatz mit diesen Werten ausgefüllt sind (oder wenn alle Werte in jedem Datensatz unterschiedlich sind oder im nächsten Schritt zugeordnet werden), überspringen Sie die vorherigen Schritte.
8. Wählen Sie Create an Opportunity Contact Role (Opportunity-Kontaktrolle erstellen) aus, wenn der Engagementkontakt, der diese Aktivität erreicht, zum Opportunity-Kontakt wird. Wenn in Sales und Service Cloud für die Kontakt-ID keine Übereinstimmung gefunden wird, wird die Opportunity-Kontaktrolle nicht ausgefüllt.
9. Verwenden Sie die Kampagnenzuordnung, um die Kampagne zu suchen und auszuwählen, die die Quelle der Opportunity ist.
10. Wählen Sie eine Zuordnungsoption aus: Zusätzliche Felder oder Opportunity-Kontaktrolle.
    1. Wählen Sie Zusätzliche Felder aus, um Engagementattribute zum Ausfüllen von Opportunity-Datensatzfeldern zuzuordnen.
    2. Wählen Sie Opportunity-Kontaktrolle aus, um das Attributfeld "Engagement" zu finden, das einen Wert enthält, mit dem Felder in dieser Rolle ausgefüllt werden können. Klicken Sie alternativ auf Feste Werte festlegen, um einen Wert festzulegen, der in jedem erstellten Opportunity-Datensatz identisch ist.
       Wenn beispielsweise jeder Opportunity-Kontakt in der Rolle "Beeinflusser" platziert ist, klicken Sie auf Feste Werte festlegen und wählen Sie im Feld "Rolle" die Option Beeinflusser aus.
    3. Klicken Sie auf Anwenden.
11. Klicken Sie beim Zuordnen von zusätzlichen Feldern in der Spalte "Marketing Cloud Engagement" auf eine Attributgruppe, um ein bestimmtes Attribut zu suchen. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der Data Extension, um den Pfad anzuzeigen.
12. Ziehen Sie das Attribut nach dem Suchen in das ausgefüllte Feld "Sales and Service Cloud" (Vertrieb und Service Cloud). Sales- und Service Cloud-Felder werden durch die in Schritt 1 ausgewählten Optionen ausgefüllt und in Schritt 2 angezeigt.
13. Klicken Sie alternativ auf Feste Werte festlegen, um dieselben Attributwerte auf jeden neuen Opportunity-Datensatz anzuwenden, der erstellt wird. Klicken Sie zum Eingeben eines Werts auf ein auf dieser Seite angezeigtes Feld.
14. Klicken Sie auf Weiter.
15. Klicken Sie auf Fertig.