Opportunité

Utilisez l'activité Opportunité pour créer un enregistrement d'opportunité dans Sales and Service Cloud. Les attributs de contact Marketing Cloud Engagement peuvent être utilisés pour remplir les champs de l'enregistrement de l'opportunité. Vous pouvez également remplir chaque enregistrement avec les valeurs fixes que vous choisissez.

1. Faites glisser l'activité Opportunité depuis le volet des activités de la zone de dessin vers la zone de dessin.
2. Survolez l'icône d'activité Opportunité dans la zone de dessin.
3. Pour renommer l'activité, cliquez sur Opportunité.
4. Cliquez sur Configurer.
5. Utilisez la page Ajouter des détails pour remplir les champs qui contiennent des valeurs identiques dans chaque enregistrement. Les champs affichés correspondent aux champs d'un enregistrement d'opportunité Sales and Service Cloud.
   Utilisez cette étape pour ajouter des détails communs à chaque opportunité. Chaque option remplit un champ dans l'enregistrement de l'opportunité dans Sales and Service Cloud. Déterminez également si un Rôle de contact d'opportunité est créé pour les contacts d'engagement qui atteignent cette activité à cette étape.
   Par exemple, si l'Opportunité créée pour chaque contact Engagement qui atteint cette activité est à l'étape Prospection, définissez cette valeur en utilisant le menu déroulant Étape.

   

   Remarque Les variables basées sur des attributs Engagement peuvent être utilisées dans le Nom de l'opportunité. La valeur de l'attribut est ensuite remplie lors de la création de l'opportunité.
6. Pour ajouter des attributs Engagement au Nom de l'opportunité, cliquez sur Mettre en forme le texte.
7. Cliquez sur Terminé.
   Si aucun champ du nouvel enregistrement d'opportunité n'est rempli avec ces valeurs (ou si toutes les valeurs de chaque enregistrement sont distinctes, ou mappées à l'étape suivante), ignorez les étapes précédentes.
8. Sélectionnez Créer un rôle de contact d'opportunité si le contact d'engagement qui atteint cette activité devient le contact d'opportunité. Si aucune correspondance n'est trouvée dans Sales and Service Cloud pour l'ID de contact, le Rôle du contact de l'opportunité n'est pas rempli.
9. Utilisez le mappeur de campagne pour rechercher et sélectionner la campagne source de l'opportunité.
10. Sélectionnez une option de mappage : Champs supplémentaires ou Rôle du contact de l'opportunité.
    1. Pour mapper des attributs Engagement afin de remplir les champs d'enregistrement d'opportunité, sélectionnez Champs supplémentaires.
    2. Pour rechercher le champ d'attribut Engagement qui contient une valeur qui peut être utilisée pour remplir les champs de ce rôle, sélectionnez Rôle du contact de l'opportunité. Alternativement, cliquez sur Définir des valeurs fixes pour définir une valeur identique dans chaque enregistrement d'opportunité créé.
       Par exemple, si chaque Contact d'opportunité est placé dans le rôle Influenceur, cliquez sur Définir des valeurs fixes, puis sélectionnez Influenceur dans le champ Rôle.
    3. Cliquez sur Appliquer.
11. Lors du mappage de champs supplémentaires, cliquez sur un groupe d'attributs dans la colonne Marketing Cloud Engagement pour localiser un attribut spécifique. Survolez le nom de l'extension de données pour afficher le chemin.
12. Après avoir localisé l'attribut, faites-le glisser vers le champ Sales and Service Cloud qu'il remplit. Les champs Sales et Service Cloud sont remplis par les options sélectionnées à l'étape 1 et sont affichés à l'étape 2.
13. Alternativement, cliquez sur Définir des valeurs fixes pour appliquer les mêmes valeurs d'attribut à chaque nouvel enregistrement d'opportunité créé. Pour saisir une valeur, cliquez sur un champ affiché dans cette page.
14. Cliquez sur Suivant.
15. Cliquez sur Terminé.