Opportunità

Utilizzare l'attività Opportunità per creare un record opportunità in Sales and Service Cloud. Gli attributi referente di Marketing Cloud Engagement possono essere utilizzati per compilare i campi del record opportunità. Oppure compilare ogni record con valori fissi scelti.

1. Trascinare l'attività Opportunità dal riquadro attività dell'area di disegno nell'area di disegno.
2. Passare il mouse sull'icona attività Opportunità nell'area di disegno.
3. Per rinominare l'attività, fare clic su Opportunità.
4. Fare clic su Configura.
5. Utilizzare la pagina Aggiungi dettagli per compilare i campi che contengono valori identici in ogni record. I campi visualizzati corrispondono ai campi di un record opportunità Sales e Service Cloud.
   Utilizzare questo passaggio per aggiungere dettagli che hanno in comune ogni opportunità. Ogni opzione compila un campo nel record opportunità in Sales and Service Cloud. Inoltre, scegliere se viene creato un ruolo referente opportunità per i referenti del coinvolgimento che raggiungono questa attività in questa fase.
   Ad esempio, se l'opportunità creata per ogni referente coinvolgimento che raggiunge questa attività è nella fase Cliente potenziale, impostare quel valore utilizzando il menu a discesa Fase.

   

   Nota Le variabili basate sugli attributi di coinvolgimento possono essere utilizzate nel Nome opportunità. Il valore dell'attributo viene quindi compilato quando viene creata l'opportunità.
6. Per aggiungere attributi di coinvolgimento nel Nome opportunità, fare clic su Testo formato.
7. Fare clic su Fine.
   Se nessun campo del nuovo record opportunità viene compilato con questi valori, oppure se tutti i valori di ogni record sono distinti o mappati nella fase successiva, saltare i passaggi precedenti.
8. Selezionare Crea un ruolo referente opportunità se il referente per il coinvolgimento che raggiunge questa attività diventa Referente opportunità. Se non viene trovata alcuna corrispondenza in Sales Cloud e Service Cloud per l'ID referente, il Ruolo referente opportunità non viene compilato.
9. Utilizzare il mappatore campagne per cercare e selezionare la campagna che è l'origine dell'opportunità.
10. Selezionare un'opzione di mappatura: Campi aggiuntivi o Ruolo referente opportunità.
    1. Per mappare gli attributi di coinvolgimento per compilare i campi dei record opportunità, selezionare Campi aggiuntivi.
    2. Per trovare il campo attributo Coinvolgimento che contiene un valore utilizzabile per compilare i campi in questo ruolo, selezionare Ruolo referente opportunità. In alternativa, fare clic su Imposta valori fissi per impostare un valore uguale in ogni record opportunità creato.
       Ad esempio, se ogni referente opportunità viene inserito nel ruolo Influenzatore, fare clic su Imposta valori fissi e selezionare Influenzatore nel campo Ruolo.
    3. Fare clic su Applica.
11. Quando si mappano i campi aggiuntivi, fare clic su un gruppo di attributi nella colonna Coinvolgimento Marketing Cloud per individuare un attributo specifico. Passare il mouse sul nome dell'estensione dati per visualizzare il percorso.
12. Dopo aver individuato l'attributo, trascinarlo nel campo Sales and Service Cloud compilato. I campi Sales e Service Cloud vengono compilati con le opzioni selezionate nella fase 1 e visualizzati nella fase 2.
13. In alternativa, fare clic su Imposta valori fissi per applicare gli stessi valori di attributo a ogni nuovo record opportunità creato. Per digitare un valore, fare clic su un campo visualizzato in questa pagina.
14. Fare clic su Avanti.
15. Fare clic su Fine.