Oportunidade

Use a atividade Oportunidade para criar um registro de oportunidade no Sales Cloud e no Service Cloud. Os atributos de contato do Marketing Cloud Engagement podem ser usados para preencher campos no registro de oportunidade. Ou preencha cada registro com valores fixos de sua escolha.

1. Arraste a atividade da oportunidade do painel de atividades da tela para a tela.
2. Passe o mouse sobre o ícone Atividade da oportunidade na tela.
3. Para renomear a atividade, clique em Oportunidade.
4. Clique em Configurar.
5. Use a página Adicionar detalhes para preencher campos que contenham valores idênticos em cada registro. Os campos exibidos correspondem a campos em um registro de oportunidade do Sales Cloud e Service Cloud.
   Use esta etapa para adicionar detalhes em comum a cada oportunidade. Cada opção preenche um campo no registro de oportunidade no Sales Cloud e no Service Cloud. Além disso, escolha se um Papel de contato da oportunidade será criado para os contatos de engajamento que alcançarem essa atividade nessa etapa.
   Por exemplo, se a Oportunidade criada para cada contato de Engajamento que alcança essa atividade estiver no estágio Em prospecção, defina esse valor usando o menu suspenso Estágio.

   

   Nota Variáveis baseadas em atributos de engajamento podem ser usadas no Nome da oportunidade. O valor do atributo então é preenchido quando a oportunidade é criada.
6. Para adicionar atributos de engajamento no Nome da oportunidade, clique em Formatar texto.
7. Clique em Concluído.
   Se nenhum campo no novo registro de oportunidade for preenchido com esses valores, ou se todos os valores em cada registro forem distintos ou mapeados na próxima etapa, ignore as etapas anteriores.
8. Selecione Criar um papel de contato da oportunidade se o contato de engajamento que chega a essa atividade se tornar o contato da oportunidade. Se nenhuma correspondência for encontrada no Sales Cloud e no Service Cloud para o ID do contato, o Papel do contato da oportunidade não será preenchido.
9. Use o mapeador de campanha para pesquisar e selecionar a campanha que é a origem da oportunidade.
10. Selecione uma opção de mapeamento: Campos adicionais ou Papel de contato da oportunidade.
    1. Para mapear atributos de engajamento para preencher campos de registro de oportunidade, selecione Campos adicionais.
    2. Para localizar o campo de atributo Engajamento que contém um valor que pode ser usado para preencher campos nesse papel, selecione Papel do contato da oportunidade. Como alternativa, clique em Definir valores fixos para definir um valor que seja o mesmo em cada registro de oportunidade criado.
       Por exemplo, se cada Contato da oportunidade for colocado no papel de Influenciador, clique em Definir valores fixos e selecione Influenciador no campo Papel.
    3. Clique em Aplicar.
11. Ao mapear campos adicionais, clique em um grupo de atributos na coluna Engajamento do Marketing Cloud para localizar um atributo específico. Passe o mouse sobre o nome da extensão de dados para visualizar o caminho.
12. Depois de localizar o atributo, arraste-o para o campo Sales e Service Cloud que ele preenche. Os campos Vendas e Service Cloud são preenchidos pelas opções selecionadas na Etapa 1 e mostrados na Etapa 2.
13. Como alternativa, clique em Definir valores fixos para aplicar os mesmos valores de atributo a cada novo registro de oportunidade criado. Para digitar um valor, clique em um campo mostrado nessa página.
14. Clique em Avançar.
15. Clique em Concluído.