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Actividades de Sales Cloud y Service Cloud
Utilice actividades de lienzo de Sales y Service Cloud en Journey Builder para crear o actualizar registros de objetos para contactos de Marketing Cloud Engagement conectados. Puede otorgar a los usuarios acceso para crear o modificar actividades de Sales and Service Cloud, excepto usuarios con la función Administrador de Marketing Cloud Engagement.
Las actividades de Sales Cloud utilizan la API de Salesforce SOAP para crear, buscar y actualizar. Existen tres opciones cuando configura una actividad: Crear, Actualización sencilla y Buscar y actualizar. Una creación o actualización correcta almacena el Id. de registro generado como datos de salida para la actividad a la que puede acceder a través de Datos de trayectoria.
Las actividades son asíncronas. Es posible que una actualización en Sales Cloud no sea instantánea dependiendo del número de actualizaciones que está realizando. Permita que transcurran hasta 24 horas para procesar la actualización. Solo los fallos con errores UNABLE_TO_LOCK_ROW se reintentan hasta 10 veces.
Las actividades utilizan la misma versión de la API de Salesforce SOAP que el conector de Marketing Cloud.
Cuando copia una actividad de Sales Cloud o Service Cloud, debe configurar la actividad de nuevo.
Utilice actividades para realizar estas acciones.
- Cree un candidato cuando un contacto de implicación entre en una trayectoria.
- Actualice un candidato basándose en la implicación en una trayectoria.
- Cree un registro de contacto de CRM cuando un contacto de Implicación alcance la actividad.
- Actualice un registro de contacto de CRM con datos de contacto de implicación.
- Actualice un objeto personalizado basándose en la implicación en una trayectoria.
- En algunas configuraciones, puede seleccionar enviar un correo electrónico al usuario asignado al objeto.
- Cree una tarea cuando otro objeto, como un candidato o un contacto, entre en una trayectoria.
- Asocie un caso o una tarea a una cuenta.
- Actualice una tarea basándose en la respuesta de un contacto o candidato en una trayectoria.
- Actualice una cuenta personal o comercial.
Tipos de actividad de Sales y Service Cloud
| Actividad de objeto | Crea o actualiza un registro de objeto estándar de Salesforce, como un candidato, tarea u objeto personalizado, cuando un contacto en la trayectoria alcanza esta actividad. Utilice esta actividad para crear o actualizar un registro de objeto estándar de Salesforce, como un candidato o tarea, o un registro de objeto personalizado. |
| Actividad de miembros de campaña | Crea una conexión entre campañas, contactos y candidatos, lo que ayuda a definir una relación con el estado en una campaña. Utilice esta actividad para realizar un seguimiento de momentos importantes de implicación a lo largo de la trayectoria. |
| Convertir actividad de candidatos | Convierte candidatos cualificados de Sales and Service Cloud en un contacto o cuenta. Esta actividad programa acciones importantes, como asignar un propietario de candidato, crear una oportunidad o tarea y cambiar el estado de conversión del candidato. |
| Actividad de tarea | Crea una tarea en Sales and Service Cloud para cada contacto de Implicación que alcanza esta actividad. Para obtener más información, consulte Marketing Cloud Connect. |
| Actividad de cuenta | Crea o actualiza una cuenta en Sales and Service Cloud para cada contacto que alcanza esta actividad. Si tiene una cuenta personal, puede crear o actualizar actividades comerciales y cuentas personales. Para obtener más información acerca de cómo configurar actividades con Cuentas personales, consulte Utilizar cuentas personales con actividades de Sales and Service Cloud. |
| Actividad de contacto | Crea o actualiza un contacto desde Sales o Service Cloud utilizando datos de Sales o Service Cloud aportados a una trayectoria o datos de contacto de Implicación. |
| Actividad de casos | Crea un caso y lo asocia al contacto de Sales and Service Cloud que coincide con el Id. del contacto de Implicación. O bien crea un contacto de Sales and Service Cloud para relacionarlo con el caso. |
| Actividad de candidatos | Crea o actualiza un candidato desde Sales o Service Cloud utilizando datos de Sales o Service Cloud aportados a una trayectoria o datos de contacto de Implicación. |
| Actividad de oportunidad | Crea un registro de oportunidad en Sales and Service Cloud. Utilice atributos de contacto de implicación para rellenar los campos en el registro de oportunidad o rellenar cada registro con valores fijos que elija. |
| Actividades heredadas | Estas actividades de lienzo de Sales y Service Cloud aparecen en trayectorias antiguas pero ya no están disponibles para su uso en nuevas trayectorias. |
- Actividad de cuenta en Journey Builder
Para crear o actualizar una cuenta en Sales Cloud o Service Cloud basándose en relaciones de atributos, utilice la actividad Cuenta en la aplicación Marketing Cloud Engagement Journey Builder. Rellene los campos de cuentas de Sales Cloud o Service Cloud con atributos de Marketing Cloud Engagement, otros valores de la trayectoria o con valores fijos que designe. - Actividad de miembros de campaña en Journey Builder
La actividad Miembro de campaña en Journey Builder proporciona una conexión entre campañas, contactos y candidatos. Esta conexión ayuda a definir una relación entre el contacto o candidato y el estado en una campaña. Utilice la actividad Miembro de campaña para realizar un seguimiento de momentos importantes de implicación a lo largo de la trayectoria. - Actividad de contacto en Journey Builder
Utilice la Actividad de contacto en Journey Builder para crear o actualizar un contacto de Sales and Service Cloud basándose en relaciones de atributos. O bien rellene los contactos de Sales Cloud y Service Cloud con valores de atributos de Marketing Cloud Engagement. - Convertir actividad de candidatos
Utilice la actividad Convertir candidato en Journey Builder para convertir candidatos cualificados de Sales and Service Cloud en un contacto o una cuenta. Asigne un propietario de candidato y notifique a esa persona por correo electrónico. Cree una oportunidad y una tarea. - Actividad de objetos en Journey Builder
Utilice la actividad Objeto en Journey Builder para crear o actualizar un registro de Sales o Service Cloud en un objeto. También puede utilizar esta actividad para crear o actualizar un objeto personalizado. - Actividad de tarea
Utilice la actividad Tarea para crear una tarea de Sales Cloud o Service Cloud con valores de campo rellenados previamente. Conecte Journey Builder y contactos, candidatos y tareas. Cree o actualice una tarea de Sales Cloud o Service Cloud para un contacto o candidato que alcance esta actividad de trayectoria. La actividad asigna tareas al contacto o propietario del candidato, al usuario de Salesforce System o a un usuario definido de forma personalizada. - Actividades heredadas de Sales y Service Cloud en Journey Builder
Estas actividades de lienzo de Sales y Service Cloud aparecen en trayectorias antiguas pero ya no están disponibles como opciones para nuevas actividades de trayectoria. - Prácticas recomendadas para campos de actividad de integración
Las actividades de Sales y Service Cloud siguen un flujo de trabajo de configuración similar. Tenga en cuenta estas sugerencias durante la configuración. - Validación de campos de actividad de Sales and Service Cloud y gestión de errores
Revise los requisitos para los valores de campo de actividad de Sales y Service Cloud. Los valores de campo incorrectos pueden provocar errores de actividad en Journey Builder. - Prácticas recomendadas de Journey Builder Sales y Service Cloud
Revise estas prácticas recomendadas para evitar que una actividad de Sales Cloud o Service Cloud afecte negativamente a su cuenta. El cumplimiento de estas prácticas puede reducir el impacto en otras trayectorias en su empresa y mejorar los tiempos de procesamiento.
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