Tarea

Utilice la actividad Tarea para crear una tarea en Sales and Service Cloud para cada contacto de Marketing Cloud Engagement que alcance esta actividad. Consulte Marketing Cloud Connect para obtener información acerca del uso de Sales and Service Cloud.

Utilice esta actividad para hacer lo siguiente:

• Crear una tarea de Sales and Service Cloud con valores de campo rellenados previamente que designe
• Asociar la nueva tarea a un contacto o candidato de Sales and Service Cloud
• Asociar objetos relacionados, como una cuenta o una campaña, a la nueva Tarea
• Asignar automáticamente nuevas tareas al propietario del contacto/candidato, al usuario del sistema de Salesforce o a un usuario definido de forma personalizada

Nota Para actualizar una tarea existente, utilice la actividad Seleccionar objeto en la trayectoria y seleccione Tarea.

1. Arrastre la actividad Tarea desde el panel de actividades del lienzo al lienzo.
2. Pase el ratón sobre el icono de actividad Tarea en el lienzo.
3. Para cambiar el nombre de la actividad, haga clic en Tarea.
4. Haga clic en Configurar.
5. En la página Configurar tarea, rellene los campos que contienen el mismo valor para cada nueva tarea, como Asunto y Día/hora de recordatorio. Rellene solo aquellos campos que contienen el mismo valor de datos para cada tarea creada.
   1. Al rellenar el campo Asunto, utilice variables para crear el asunto de forma dinámica. Haga clic en el campo Asunto para acceder a variables.
6. Desplácese hacia abajo para designar si las nuevas tareas están relacionadas con el contacto de implicación que alcanza esta actividad, como un contacto o un candidato en Sales and Service Cloud, o nadie.
   Al seleccionar la primera opción, Journey Builder busca un contacto o candidato de Sales and Service Cloud que coincida con el contacto de implicación en la interacción. Si no se encuentra ningún contacto o candidato de Sales and Service Cloud coincidente, la tarea no está relacionada con un contacto o candidato. Para asociar la tarea a un Contacto o un Candidato en Sales and Service Cloud, utilice el asignador. Arrastre un atributo Marketing Cloud Engagement al campo Ventas y Service Cloud que contiene un valor que coincide con un valor en un campo de registro Contacto o Candidato de Ventas y Service Cloud. Esta asignación se utiliza para identificar el registro correcto. Utilice el campo de búsqueda para localizar un campo cuyo nombre conozca. Para seleccionar el tipo de campo Contacto o Candidato que desee, utilice el menú desplegable junto al campo de búsqueda de Sales and Service Cloud.
7. Desplácese hacia abajo para designar a quién asignar la tarea: el propietario del Contacto o Candidato asociado, el Usuario del sistema de Salesforce o un usuario al que asigne en un paso posterior.
8. Seleccione una opción.
9. Haga clic en Siguiente.
10. Seleccione una opción de asignación: Campos adicionales u objetos relacionados.
    1. Para asignar atributos de Marketing Cloud Engagement a campos de registro de tarea, seleccione Campos adicionales.
    2. Para asignar un atributo de Marketing Cloud Engagement que identifica un objeto de Sales and Service Cloud relacionado con el registro de tarea, seleccione Objetos relacionados.
    

    Nota Solo se puede relacionar un objeto relacionado de Sales and Service Cloud con una tarea que utilice esta actividad.
11. Al asignar campos adicionales, haga clic en un grupo de atributos en la columna Marketing Cloud Engagement para localizar un atributo específico.
12. Asigne los campos de atributos de Marketing Cloud Engagement cuyos valores se asignan desde Implicación al nuevo registro de tarea. Utilice este paso para configurar valores fijos que sean idénticos en cada registro de tarea.
13. Pase el ratón sobre el nombre de la extensión de datos para ver la ruta.
14. Para asignar atributos de Marketing Cloud Engagement a un campo existente de Sales and Service Cloud cuando se cree este registro, haga clic en Asignar campos.
15. Para asignar valores a un campo existente de Sales and Service Cloud, haga clic en Establecer valores fijos.
16. Haga clic en Siguiente.
17. Haga clic en Listo.

Ejemplo Un especialista en marketing pretende asociar un caso a una tarea utilizando esta actividad. El especialista en marketing hace clic en Objetos relacionados. A continuación, el especialista en marketing hace clic en un grupo de atributos denominado Objetos de Sales and Service Cloud. El especialista en marketing hace clic en el grupo de atributos para llegar a la extensión de datos Casos. El especialista en marketing localiza un atributo de datos denominado CaseNumber. Arrastre este atributo a la columna Ventas y Service Cloud del asignador, el especialista en marketing asocia el caso en la extensión de datos Casos cuyo Id. coincide con un caso en Ventas y Service Cloud. Cuando se crea una nueva tarea, este caso está relacionado con ella.