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Práticas recomendadas para campos de atividade de integração
As atividades do Sales Cloud e do Service Cloud seguem um fluxo de trabalho de configuração semelhante. Considere estas dicas durante a configuração.
- Alguns objetos incluem mais opções com base no tipo de campo selecionado. Por exemplo, campos que oferecem suporte a um usuário ou grupo incluem um ícone que permite que você escolha uma destas opções.
- Para usar a saída de registros ou objetos de evento criados na jornada, selecione um ID nos dados da jornada. Em seguida, selecione em uma lista destes objetos.
- Para atualizar o campo com um valor de atributo de Engajamento do Marketing Cloud, pesquise o atributo ou localize o campo de atributo de Engajamento do Marketing Cloud contendo esse valor.
- Você pode usar os valores de atributo Contato de engajamento ou Dados da jornada, incluindo o ID do registro do objeto, para atualizar qualquer campo. Para campos de texto, você pode combinar texto estático e conteúdo dinâmico.
Exemplo Por exemplo, para criar uma tarefa para acompanhar um cliente, use uma instrução estática com um campo dinâmico, como Nome completo. Ao mapear o campo, a linha de assunto indica
{{Contact_Attribute.”Event Data”.”Full Name”}} para um cliente interessado em serviços.- Você pode usar as Regras de atribuição para definir condições para como os casos do Sales ou do Service Cloud são processados. Se você fizer isso, mapeie o ID do proprietário ao configurar uma Atividade de caso para garantir que a jornada observe as regras de atribuição.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Atribuir a pessoa na jornada | Selecione esse campo para atualizar o registro da pessoa que entrou na jornada. Essa opção é útil quando o tipo de registro muda após a ativação da jornada, como quando os leads são convertidos em contatos após a entrada na jornada. |
| Datas | Ao mapear uma atividade de objeto em uma jornada para atualizar ou criar um registro de objeto do Sales ou Service Cloud, selecione uma data específica. Ou selecione Data de contato entra na atividade e insira um ajuste de data. Por exemplo, defina a data de vencimento de uma tarefa para três dias após uma atividade na jornada. |
| IDs | Os campos de ID associam um usuário à atividade, como Atribuído a ID, ID do nome ou Relacionado a ID. Ao mapear qualquer campo de ID, insira dígitos ou letras para localizar um campo ou insira %%% para uma lista de opções. Algumas atividades incluem opções de atribuição:
Alguns campos de ID têm uma lista suspensa para selecionar Contato ou Lead e inserir o nome para selecionar o campo Contato ou Lead. |
| Lista de opções | Selecione em uma lista de campos ou mapeie os atributos de Engajamento do Marketing Cloud. Essa lista pode conter até 100 valores. Depois que a lista exceder 100 valores, insira seu valor em um campo de texto. |
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