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            Activation de la prise en charge des devises multiples pour Marketing Intelligence

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            Activation de la prise en charge des devises multiples pour Marketing Intelligence

            Configurez les paramètres de devise dans Salesforce pour afficher les données avec précision dans les tableaux de bord Marketing Intelligence. Si un tableau de bord utilise une devise sans taux de conversion défini, le système ne peut pas agréger les données, ce qui entraîne des erreurs. Pour les organisations qui travaillent avec plusieurs devises, commencez par activer Devises multiples dans vos paramètres Informations sur la société.

            Éditions requises

            Disponible avec : les éditions Developer, Enterprise, Performance les Unlimited
            Autorisations utilisateur requises
            Pour définir et modifier des devises et des conversions : Administration
            1. Identifiez les devises manquantes.
              Avant de configurer les paramètres, testez votre modèle sémantique pour identifier les devises présentes dans vos données. Ce processus permet de croiser vos données sources avec vos paramètres de devise existants afin d'identifier les éléments à ajouter.
              1. Dans Configuration, saisissez et sélectionnez Couche sémantique dans la case Recherche rapide.
              2. Sélectionnez le modèle sémantique associé au tableau de bord qui affiche l'erreur.
              3. Sélectionnez Test.
              4. Sous Dimensions, sélectionnez ces dimensions.
                • Devise Marketing Intelligence
                • Source de données unifiée : ce champ indique l'origine exacte des valeurs de devise.
              5. Prévisualisez les données et identifiez toutes les devises actives. Par exemple USD, EUR et GBP.
              6. Comparez cette liste à votre configuration de devise existante pour identifier les devises manquantes.
            2. Configurez Paramètres de devise.
              Utilisez les devises identifiées à l'étape précédente pour vérifier ou mettre à jour la configuration de votre organisation. Commencez par vérifier la prise en charge des devises existantes.
              1. Dans Configuration, saisissez et sélectionnez Connexions de devise dans la case Recherche rapide.
              2. Vérifiez les devises actuellement définies pour votre organisation et déterminez vos prochaines étapes.
                • Devise déjà répertoriée : Mettez à jour le taux de conversion si nécessaire. C'est fini.
                • Devise non répertoriée : Continuez à « Activer les devises multiples » pour l'ajouter.
            3. Activez Devises multiples.
              Avertissement
              Avertissement L'activation des devises multiples entraîne des modifications permanentes dans votre organisation qui ne peuvent pas être annulées. Examinez les conséquences de l'activation de devises multiples avant de continuer.
              1. Dans Configuration, saisissez et sélectionnez Informations sur la société dans la case Recherche rapide.
              2. Sous Détails de l'organisation, vérifiez si Activer les devises multiples est sélectionné.
              3. Sinon, cliquez sur Modifier, puis sélectionnez Activer les devises multiples sous Paramètres de devise.
            4. Activez Gestion avancée des devises.
              1. Cliquez sur Configuration des devises en haut de la page.
              2. Sélectionnez Activer la gestion avancée des devises.
              3. Sélectionnez Oui, je souhaite activer la Gestion avancée des devises, puis cliquez sur Activer.
            5. Ajouter et définir des devises.
              1. Dans Configuration de la devise, cliquez sur Nouveau.
              2. Sélectionnez le type de devise. Les devises sont classées par ordre alphabétique en utilisant leur code de devise ISO.
              3. Saisissez le taux de conversion par rapport à votre devise d'entreprise.
              4. Spécifiez le nombre de décimales à afficher pour les montants dans cette devise.
              5. Enregistrez votre travail.
              6. Le traitement prend du temps. Pour vérifier la réalisation, dans Configuration, saisissez et sélectionnez Connexions de devise dans la case Recherche rapide. Vérifiez que le statut de devise est Actif.
             
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            Salesforce Help | Article