Marketing Intelligence のマルチ通貨サポートの有効化
Marketing Intelligence でダッシュボードにデータを正確に表示するように、Salesforce で通貨を設定します。定義された換算レートのない通貨がダッシュボードで使用されている場合、システムはデータを集計できないため、エラーが発生します。マルチ通貨を使用している組織の場合、最初に [組織情報] 設定で [マルチ通貨] を有効にします。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Developer Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 通貨と換算を設定および編集する | 管理者 |
-
Identify Missing Currencies (欠落している通貨の特定)。
設定を定義する前に、セマンティックモデルをテストして、データに存在する通貨を特定します。このプロセスは、ソースデータを既存の通貨設定と照らし合わせて、追加する必要があるものを特定するのに役立ちます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「セマンティックレイヤー」と入力し、[セマンティックレイヤー] を選択します。
- エラーが表示されているダッシュボードに関連付けられたセマンティックモデルを選択します。
- [Test (テスト)] を選択します。
- [ディメンション] で、次のディメンションを選択します。
- データをプレビューし、すべての有効な通貨を特定します。例: USD、EUR、GBP。
- このリストを既存の通貨設定と比較して、不足している通貨を特定します。
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通貨の設定を定義します。
前のステップで特定した通貨を使用して、組織の設定を確認または更新します。まず、既存の通貨のサポートを確認します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「通貨接続」と入力し、[通貨接続] を選択します。
- 組織に現在設定されている通貨を確認し、次のステップを決定します。
-
[Enable Multiple Currencies (複数の通貨を有効化)]。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「組織情報」と入力し、[組織情報] を選択します。
- [Organization Detail (組織の詳細)] で、[Activate Multiple Currencies (複数通貨の有効化)] が選択されているかどうかを確認します。
- 表示されていない場合は、[編集] をクリックし、[通貨設定] で [Activate Multiple Currencies (マルチ通貨を有効化)] を選択します。
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高度な通貨管理を有効にします。
- ページの上部にある [通貨の設定] をクリックします。
- [Enable Advanced Currency Management (高度な通貨管理を有効化)] を選択します。
- [Yes, I want to enable Advanced Currency Management (はい、高度な通貨管理を有効にします)] を選択し、[Enable (有効)] をクリックします。
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Add and Define Currencies (通貨の追加と定義)。
- [通貨の設定] で、[新規] をクリックします。
- 通貨種別を選択します。通貨は、ISO 通貨コードを使用してアルファベット順に表示されます。
- マスター通貨に対する相対的な換算レートを入力します。
- この通貨で金額を表示する小数点以下の桁数を指定します。
- 作業内容を保存します。
- 処理には時間がかかります。完了を確認するには、[設定] で [クイック検索] ボックスに「通貨接続」と入力し、[通貨接続] を選択します。通貨状況が [有効] であることを確認します。
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