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Inteligencia de marketing en Marketing Cloud Next
Crear una tabla dinámica en Marketing Intelligence

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Crear una tabla dinámica en Marketing Intelligence

Verifique que los datos de oportunidades en curso están asignados y procesados correctamente antes de utilizarlos en paneles y otros análisis.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y eliminar informes en carpetas privadas: Especialistas en datos de Marketing Intelligence o Administrador
Para crear, modificar y eliminar informes en carpetas públicas y privadas: Generador de informes (Lightning Experience) en Data 360
  1. En Marketing Intelligence, seleccione Gestión de datos y luego seleccione Canalizaciones de datos.
  2. Desde la canalización de datos que desea analizar, amplíe el menú de acciones y seleccione Tabla dinámica.
    Marketing Intelligence abre un informe en el Generador de informes de Salesforce. El informe se prefiltra para las oportunidades en curso seleccionadas e incluye las dimensiones y mediciones predeterminadas para ese tipo de oportunidades en curso.
  3. Para cambiar la organización de los datos, agregue, elimine o reordene campos bajo Agrupar filas.
  4. Bajo Columnas, revise las mediciones seleccionadas y agregue o elimine mediciones según sea necesario. Las mediciones disponibles dependen de las oportunidades en curso de datos.
  5. Para restringir los resultados, agregue un filtro de agregación.
  6. Para visualizar los resultados, haga clic en Agregar gráfico, seleccione un tipo de gráfico y configure su valor y agrupación.
  7. Establezca si el informe muestra subtotales y el total general.
  8. Haga clic en Ejecutar para revisar el informe completo.
  9. Haga clic en Guardar o Guardar y ejecutar, introduzca los detalles del informe y seleccione una carpeta de informe.
    La tabla dinámica guardada está disponible en Marketing Intelligence en la ficha Informes.

Para examinar un grupo, seleccione un valor de gráfico o abra el resultado agrupado y aplique una agrupación de desglose.

Para trabajar con los resultados fuera de Salesforce, exporte el informe como un archivo CSV o Excel. Se aplican límites de exportación y visualización de informes de Data 360.

 
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