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Inteligencia de marketing en Marketing Cloud Next
Crear una tabla dinámica en Inteligencia de marketing

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Crear una tabla dinámica en Inteligencia de marketing

Verifique que los datos de oportunidades en curso están asignados y procesados correctamente antes de utilizarlos en tableros y otros análisis.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y eliminar reportes en carpetas privadas: Especialistas o administradores de datos de Inteligencia de marketing
Para crear, modificar y eliminar reportes en carpetas públicas y privadas: Generador de reportes (Lightning Experience) en Data 360
  1. En Inteligencia de marketing, seleccione Gestión de datos y luego seleccione Canalizaciones de datos.
  2. Desde la canalización de datos que desea analizar, amplíe el menú de acciones y seleccione Tabla dinámica.
    Inteligencia de marketing abre un reporte en Salesforce Report Builder. El reporte se prefiltra para las oportunidades en curso seleccionadas e incluye las dimensiones y mediciones predeterminadas para ese tipo de oportunidades en curso.
  3. Para cambiar el modo en que se organizan los datos, agregue, elimine o reordene campos bajo Agrupar filas.
  4. Bajo Columnas, revise las mediciones seleccionadas y agregue o elimine mediciones según sea necesario. Las mediciones disponibles dependen de las oportunidades en curso de datos.
  5. Para restringir los resultados, agregue un filtro agregado.
  6. Para visualizar los resultados, haga clic en Agregar gráfico, seleccione un tipo de gráfico y configure su valor y agrupación.
  7. Establezca si el reporte muestra subtotales y el total general.
  8. Haga clic en Ejecutar para revisar el reporte completo.
  9. Haga clic en Guardar o Guardar y ejecutar, ingrese los detalles del reporte y seleccione una carpeta de reporte.
    La tabla dinámica guardada está disponible desde Inteligencia de marketing en la ficha Reportes.

Para examinar un grupo, seleccione un valor de gráfico o abra el resultado agrupado y aplique una agrupación de desglose.

Para trabajar con los resultados fuera de Salesforce, exporte el reporte como un archivo CSV o Excel. Se aplican límites de exportación y visualización de reportes de Data 360.

 
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