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Creazione di una tabella pivot in Marketing Intelligence

Creazione di una tabella pivot in Marketing Intelligence

Verificare che i dati delle opportunità in corso di realizzazione siano mappati ed elaborati correttamente prima di utilizzarli nei cruscotti digitali e in altre analisi.

Versioni (Edition) richieste

Autorizzazioni utente necessarie
Per creare, modificare ed eliminare i rapporti nelle cartelle private: Specialisti o amministratori dei dati di Marketing Intelligence
Per creare, modificare ed eliminare i rapporti nelle cartelle pubbliche e private: Generatore di rapporti (Lightning Experience) in Data 360
  1. In Marketing Intelligence, selezionare Gestione dei dati e quindi Pipeline di dati.
  2. Dalla pipeline di dati che si desidera analizzare, espandere il menu delle azioni e selezionare Tabella pivot.
    Marketing Intelligence apre un rapporto nel Generatore di rapporti Salesforce. Il rapporto è prefiltrato per la pipeline selezionata e include le dimensioni e le misure predefinite per quel tipo di pipeline.
  3. Per modificare l'organizzazione dei dati, aggiungere, rimuovere o riordinare i campi in Righe gruppo.
  4. In Colonne, rivedere le misure selezionate e aggiungere o rimuovere le misure in base alle esigenze. Le misurazioni disponibili dipendono dalla pipeline di dati.
  5. Per restringere i risultati, aggiungere un filtro aggregato.
  6. Per visualizzare i risultati, fare clic su Aggiungi grafico, selezionare un tipo di grafico e configurarne il valore e il raggruppamento.
  7. Impostare se il rapporto mostra i totali parziali e il totale complessivo.
  8. Fare clic su Esegui per esaminare il rapporto completo.
  9. Fare clic su Salva o Salva ed esegui, immettere i dettagli del rapporto e selezionare una cartella rapporti.
    La tabella pivot salvata è disponibile in Marketing Intelligence nella scheda Rapporti.

Per esaminare un gruppo, selezionare un valore del grafico oppure aprire il risultato raggruppato e applicare un raggruppamento con dettagli.

Per utilizzare i risultati esterni a Salesforce, esportare il rapporto come file CSV o Excel. Vengono applicati i limiti di visualizzazione ed esportazione dei rapporti di Data 360.

 
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