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Planificar la colaboración de datos entre Personalización y Salesforce CRM
Antes de inicializar el uso compartido de datos, decida qué datos desea intercambiar entre Salesforce CRM y Personalización y cómo desea que coincidan los datos para la combinación. Tras la inicialización, Personalización de Marketing Cloud comparte datos con Salesforce CRM de forma nocturna. Los contactos y las cuentas se comparten automáticamente, pero la colaboración de candidatos es opcional.
Determinar el campo de coincidencia para la combinación
Determine si tiene un identificador exclusivo para cada cuenta y usuario en Personalización que puede utilizar para hacer coincidir datos de Personalización con datos de Salesforce CRM. Normalmente, estos datos son una dirección de correo electrónico para el usuario y un número de cuenta o clave para cuentas. Los datos deben existir tanto en Salesforce CRM como en Personalización.
Coincidir y combinar datos de usuario
Si pasa la dirección de correo electrónico del usuario a Personalización, el usuario se sincroniza con el contacto de Salesforce CRM con esa dirección de correo electrónico. Los campos de coincidencia distinguen entre mayúsculas y minúsculas, de modo que User.Email@company.com no coincide con user.email@company.com.
Coincidir y combinar datos de candidatos
Además de contactos y cuentas, puede compartir candidatos entre Personalización y Salesforce CRM. Revise las siguientes consideraciones antes de decidir si comparar y combinar candidatos:
No se crea un usuario de Personalización correspondiente cuando se crea un nuevo contacto o candidato de Salesforce CRM.
No se crea un contacto o candidato de Salesforce CRM correspondiente cuando se crea un nuevo usuario o cuenta de Personalización.
Solo se sincronizan los usuarios coincidentes.
Los campos de coincidencia distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Los contactos de Salesforce CRM tienen prioridad sobre los candidatos. Si hay una coincidencia en el candidato y el contacto, Personalización sincroniza solo el contacto.
Existe un atributo de candidato separado. Si un candidato se convierte en un contacto, los datos se sincronizan con el registro del contacto.
Cómo funciona la coincidencia según el orden de prioridad de coincidencia
Antes de que se produzca una coincidencia, Personalización comprueba el valor de un campo específico de Salesforce CRM para el usuario de Salesforce con el valor de cualquier campo de coincidencia de Personalización configurado. Si cualquiera de los campos coincidentes es idéntico, el usuario de Salesforce CRM coincide con el usuario de Personalización correspondiente.
Las coincidencias de contactos se producen en los siguientes campos de Salesforce CRM de mayor a menor prioridad:
| Orden de prioridad | Campo por el que coincidir |
|---|---|
| 1 | Id. de Salesforce |
| 2 | Cualquier otro campo de coincidencia de Salesforce configurado |
| 3 | Nombre de Salesforce o Correo electrónico de Salesforce. En Personalización, seleccione Solo utilizar campos coincidentes designados para usuarios y cuentas coincidentes, si los campos coincidentes están especificados en Opciones avanzadas bajo la ficha Configuración para Salesforce CRM. |
La coincidencia de candidatos y cuentas sigue el mismo protocolo que la coincidencia de contactos, excepto que:
- La coincidencia de candidatos está desactivada de forma predeterminada. Las coincidencias de contactos tienen prioridad.
- La coincidencia de cuentas no utiliza el correo electrónico de Salesforce.
