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PersonalizaĆ§Ć£o do Marketing Cloud
Configurar o compartilhamento automatizado de dados entre personalizaĆ§Ć£o e Salesforce CRM

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Configurar o compartilhamento automatizado de dados entre personalizaĆ§Ć£o e Salesforce CRM

Depois de configurar o compartilhamento de dados automatizado, a PersonalizaĆ§Ć£o do Marketing Cloud e o Salesforce CRM compartilham dados diariamente.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

Decida quais dados vocĆŖ deseja compartilhar entre o Salesforce CRM e a PersonalizaĆ§Ć£o. Para obter mais informaƧƵes, consulte Planejar o compartilhamento de dados entre personalizaĆ§Ć£o e Salesforce CRM.

PermissƵes necessƔrias
Para configurar o compartilhamento de dados: Um papel com permissƵes de Administrador
  1. FaƧa login em PersonalizaĆ§Ć£o como administrador.
    Para obter mais informaƧƵes, consulte Conectar-se Ć  personalizaĆ§Ć£o do Marketing Cloud.
  2. Em PersonalizaĆ§Ć£o, selecione Terceiro > ConfiguraĆ§Ć£o de integraĆ§Ć£o na seĆ§Ć£o Canais & Campanhas da navegaĆ§Ć£o principal.
  3. Selecione Salesforce CRM.
  4. Configure o compartilhamento de dados de PersonalizaĆ§Ć£o para o Salesforce CRM. Clique na guia Push.
  5. Para sincronizar mais de um conjunto de dados de PersonalizaĆ§Ć£o com o Salesforce CRM, selecione Enviar dados por push a campos especĆ­ficos do conjunto de dados do Salesforce e insira um valor de texto na caixa de texto de correĆ§Ć£o de campo especĆ­fico do conjunto de dados. Esse texto Ć© adicionado ao nome do campo como: Interaction Studio_infix_LastActivity.
  6. Selecione Criar conjuntos de campos do Salesforce para agrupar campos do Interaction Studio se quiser agrupar todos os campos de PersonalizaĆ§Ć£o em um Ćŗnico conjunto de campos nas pĆ”ginas de Contato ou Conta.
  7. Na guia UsuƔrio, selecione os itens de dados que deseja enviar ao Salesforce CRM.
  8. Clique na guia Conta e selecione os itens de dados que deseja enviar.
  9. Clique em Salvar.
  10. Configure o compartilhamento de dados do Salesforce CRM para PersonalizaĆ§Ć£o. Clique na guia Pull.
  11. Na seĆ§Ć£o Sincronizar o Salesforce, selecione os tipos de registros do Salesforce CRM que deseja sincronizar com a PersonalizaĆ§Ć£o: Contatos, Contas e Leads. Uma guia aparece para cada tipo de registro selecionado.
  12. Para cada tipo de registro, configure o seguinte:
    1. Na seĆ§Ć£o Somente registros de pull, vocĆŖ pode restringir o compartilhamento para incluir registros criados ou modificados apĆ³s um determinado nĆŗmero de dias.
      Selecionar essas opƧƵes reduz o tempo de sincronizaĆ§Ć£o e permite sincronizaƧƵes incrementais. Por exemplo, vocĆŖ pode capturar inicialmente todos os leads modificados nos Ćŗltimos 180 dias e, em seguida, alterar a configuraĆ§Ć£o para capturar apenas leads modificados nos Ćŗltimos dois dias. EntĆ£o, a sincronizaĆ§Ć£o noturna captura apenas leads modificados apĆ³s a sincronizaĆ§Ć£o noturna anterior. Os filtros Criado pela Ćŗltima vez e Modificado pela Ćŗltima vez sĆ£o unidos com a lĆ³gica E, portanto, sĆ£o cumulativos.
    2. Para registros especĆ­ficos, clique em +Pular novo campo de contato do Salesforce.
    3. Na lista suspensa Campo do Salesforce, selecione um campo do qual capturar dados.
    4. Na lista suspensa Campo de usuĆ”rio universal, selecione um campo de PersonalizaĆ§Ć£o para receber os dados.
    5. Para definir o campo como uma correspondĆŖncia de identificador exclusivo entre o Salesforce CRM e a PersonalizaĆ§Ć£o, selecione CorrespondĆŖncia em campo.
    6. Clique em Adicionar para adicionar o novo campo.
    7. Adicione outros campos conforme necessƔrio.
  13. Clique em Salvar para salvar as alteraƧƵes.
  14. Clique na guia ConfiguraĆ§Ć£o.
  15. Para testar sua configuraĆ§Ć£o, clique em Sincronizar agora.
    Execute um trabalho sob demanda com Sincronizar agora para verificar sua configuraĆ§Ć£o inicial de integraĆ§Ć£o ou confirmar alteraƧƵes de configuraĆ§Ć£o. Depois que sua configuraĆ§Ć£o for confirmada, Ć© melhor contar com o compartilhamento de dados automatizado, que ocorre diariamente. A opĆ§Ć£o Sincronizar agora estĆ” disponĆ­vel se necessĆ”rio.
  16. Quando o compartilhamento de dados estiver concluĆ­do, a data e hora da ƚltima sincronizaĆ§Ć£o serĆ£o atualizadas e o status mudarĆ” para Sucesso.
    Os dados do Salesforce CRM que vocĆŖ compartilhou estĆ£o imediatamente disponĆ­veis em PersonalizaĆ§Ć£o em relatĆ³rios, filtros e no perfil do cliente unificado.

Para visualizar dados de PersonalizaĆ§Ć£o no Salesforce CRM, vocĆŖ deve configurar os layouts de registro aplicĆ”veis no Salesforce CRM. Para obter mais informaƧƵes, consulte Mostrar dados de personalizaĆ§Ć£o no Salesforce CRM.

 
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