Risoluzione dei problemi di integrazione della personalizzazione con Salesforce CRM
Risolvere i problemi comuni dell'integrazione tra Personalizzazione di Marketing Cloud e Salesforce CRM. Le modifiche alle impostazioni di sicurezza di Salesforce CRM, a livello di app OAuth, di utente Salesforce o di sicurezza sul campo, possono interrompere l'integrazione.
Versioni (Edition) richieste
| Autorizzazioni richieste | |
|---|---|
| Per risolvere i problemi di sincronizzazione dei dati: | Un ruolo con autorizzazioni Amministratore |
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Se l'integrazione non funziona come previsto e sono state apportate modifiche alla sicurezza, è necessario riconfigurarla.
Seguire i passaggi descritti in Integrazione di Personalizzazione, Impostazione della condivisione automatica dei dati tra Personalizzazione e Salesforce CRM e Mostra dati di personalizzazione.
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Controllare le impostazioni di sicurezza in Salesforce CRM.
- Confermare di disporre delle autorizzazioni selezionate per Visualizza impostazione e configurazione.
- Impostare Utenti con autorizzazioni su Tutti gli utenti possono autorizzarsi.
- In Policy OAuth, impostare la politica sui token di aggiornamento su Il token di aggiornamento è valido fino alla revoca.
- In Personalizzazione, selezionare Terze parti > Impostazione integrazione.
- Selezionare Salesforce CRM.
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Controllare lo stato dell'ultimo processo di sincronizzazione nella sezione Messaggio di stato. Rivedere il messaggio di stato. Fare clic sul messaggio di stato per visualizzare i dettagli, se disponibili.
I dettagli del messaggio possono includere riferimenti ai processi CRM. Ulteriori informazioni sull'esecuzione di questi processi sono disponibili nell'ambiente Salesforce CRM.
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Se il dettaglio dell'errore include uno dei seguenti messaggi di errore, completare i passaggi seguenti per risolvere l'errore:
Errore Descrizione Errore nell'aggiornamento del token OAuth Salesforce Validità token scaduta Errore nell'aggiornamento del token OAuth Salesforce Token di accesso/aggiornamento scaduto Errore nell'aggiornamento del token OAuth Salesforce utente inattivo INSUFFICIENT_ACCESS L'utilizzo dell'API dei metadati richiede un utente con l'autorizzazione ModifyAllData - In Salesforce CRM, assicurarsi che il profilo dell'utente che stabilisce la connessione OAuth disponga dell'autorizzazione ModifyAllData. Questa autorizzazione è necessaria a Personalizzazione per creare campi personalizzati utilizzando l'API dei metadati.
- Selezionare Impostazione | Gestisci app | Applicazioni connesse.
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Modificare l'applicazione connessa Personalizzazione (l'integrazione può avere nomi diversi).
- Nelle policy OAuth, verificare che Utenti con autorizzazioni sia impostato su Tutti gli utenti possono autorizzarsi autonomamente e che la Policy sui token di aggiornamento sia impostata su Token di aggiornamento valido fino a revoca. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su Salva.
- Nella parte superiore della pagina, accanto al proprio nome, selezionare Imposta.
- In Build, selezionare Crea | Applicazioni.
- In Applicazioni connesse, fare clic sul nome dell'app Personalizzazione. Non fare clic su Modifica o Gestisci.
- In Personalizzazione, selezionare Terze parti | Impostazione integrazione.
- Selezionare Salesforce CRM.
- Espandere Connetti a Salesforce.
- Copiare la chiave consumatore e il segreto consumatore da Salesforce CRM a Personalizzazione.
- Fare clic su Stabilisci connessione.
- Fare clic su Sincronizza ora.
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