Solucionar problemas de integração de personalização com o Salesforce CRM
Solucione problemas comuns com a integração entre a Personalização do Marketing Cloud e o Salesforce CRM. Alterações em qualquer configuração de segurança do Salesforce CRM (no nível do Aplicativo OAuth, no nível do Usuário do Salesforce ou no nível de Segurança de campo) podem interromper a integração.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias | |
|---|---|
| Para solucionar problemas de sincronização de dados: | Um papel com permissões de Administrador |
- Se a integração não estiver funcionando como o esperado e você tiver feito alterações de segurança, será necessário reconfigurar a integração.
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Verifique suas configurações de segurança no Salesforce CRM.
- Confirme que você tem as permissões selecionadas para Exibir configuração.
- Defina Usuários permitidos como Todos os usuários podem se autoautorizar.
- Em Políticas de OAuth, defina A política de token de atualização como A política de atualização é válida até ser revogada.
- Em Personalização, selecione Terceiros > Configuração de integração.
- Selecione Salesforce CRM.
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Verifique o status do último trabalho de sincronização na seção Mensagem de status. Revise a mensagem de status. Clique na mensagem de status para ver os detalhes, se disponíveis.
Os detalhes da mensagem podem incluir referências aos trabalhos do CRM. Você pode encontrar mais informações sobre a execução desses trabalhos em seu ambiente do Salesforce CRM.
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Se os detalhes do erro incluírem qualquer uma das seguintes mensagens de erro, conclua as etapas a seguir para resolver o erro:
Erro Descrição Erro de atualização do token do OAuth do Salesforce A validade do token expirou Erro de atualização do token do OAuth do Salesforce Acesso/token de atualização expirado Erro de atualização do token do OAuth do Salesforce usuário inativo INSUFFICIENT_ACCESS O uso da API de metadados requer um usuário com a permissão ModifyAllData - No Salesforce CRM, garanta que o perfil do usuário que está estabelecendo a conexão OAuth tenha a permissão ModifyAllData. Essa permissão é necessária para a Personalização criar campos personalizados usando a API de metadados.
- Selecione Configuração | Gerenciar aplicativos | Aplicativos conectados.
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Edite o aplicativo conectado de Personalização (a sua integração pode ter um nome diferente).
- Nas políticas do OAuth, confirme que os usuários autorizados estão definidos como Todos os usuários podem se autoautorizar e que a Política de token de atualização está definida como O token de atualização é válido até ser revogado. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
- Na parte superior da página, ao lado do seu nome, selecione Configuração.
- Em Criar, selecione Criar | aplicativos.
- Em Aplicativos conectados, clique no nome do aplicativo Personalização. Não clique em Editar ou Gerenciar.
- Em Personalização, selecione Terceiros | Configuração de integração.
- Selecione Salesforce CRM.
- Expanda Conectar ao Salesforce.
- Copie a chave de cliente e o segredo de cliente do Salesforce CRM para Personalização.
- Clique em Estabelecer conexão.
- Clique em Sincronizar agora.
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