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Einrichten der Integration in Salesforce CRM
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Integration zwischen Marketing Cloud Personalization und Salesforce CRM einzurichten.
Erforderliche Editionen
| Berechtigungen erforderlich | |
|---|---|
| Integrieren in Salesforce CRM: | Eine Rolle mit Administratorberechtigungen |
-
Melden Sie sich als Administrator bei Personalization an.
Weitere Informationen finden Sie unter Anmelden bei Personalisierung aus Marketing Cloud.
- Wählen Sie in der Hauptnavigation Drittanbieter > Integrations-Setup aus.
- Wählen Sie Salesforce CRM aus.
- Erweitern Sie auf der Registerkarte "Setup" den Abschnitt "Mit Salesforce verbinden".
-
Kopieren Sie den Rückmeldungs-URL.
Melden Sie sich nicht bei der Personalisierung ab.
-
Öffnen Sie Salesforce CRM in einem neuen Browserfenster. Melden Sie sich als Administrator an.
Hinweis Für das Benutzerprofil dieses Administratoraccounts muss die Berechtigung "API aktiviert" aktiviert sein. - Wählen Sie Setup aus.
- Wählen Sie im Abschnitt "Plattformtools" die Option Anwendungen > Anwendungs-Manager aus.
- Klicken Sie auf Neue verbundene Anwendung.
-
Füllen Sie unter "Grundlegende Informationen" die Pflichtfelder aus.
Feld Beschreibung Name der verbundenen Anwendung Geben Sie eine Bezeichnung ein, beispielsweise Marketing Cloud Personalization. API-Name Die Personalisierung wird automatisch vorausgefüllt. Kontakt-E-Mail Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. - Wählen Sie unter "API (OAuth-Einstellungen aktivieren)" die Option OAuth-Einstellungen aktivieren aus.
- Fügen Sie im Feld "Rückmeldungs-URL" den aus "Personalisierung" kopierten Rückmeldungs-URL ein.
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Wählen Sie die folgenden OAuth-Geltungsbereiche aus:
OAuth-Umfang Benutzerdaten über APIs verwalten (api) Zugreifen auf den Identitäts-URL-Service Anforderungen jederzeit ausführen -
Wenn die Erweiterung Proof Key for Code Exchange (PKCE) für unterstützte Autorisierungs-Flows erforderlich sichtbar und ausgewählt ist, deaktivieren Sie sie.
Diese Einstellung muss, sofern in Ihrer Organisation verfügbar, für diese verbundene Anwendung deaktiviert sein.
- Klicken Sie auf Speichern.
- In Salesforce CRM im Namen der verbundenen Anwendung: Blättern Sie auf der Marketing Cloud-Personalisierungsseite nach unten zum Abschnitt "API (OAuth-Einstellungen aktivieren)".
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Klicken Sie neben "Verbraucherschlüssel und -geheimnis" auf Verbraucherdetails verwalten und konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:
Feld Beschreibung Verbraucherschlüssel Kopieren Sie diesen Schlüssel aus Salesforce CRM in dasselbe Feld unter Personalisierung in Drittanbieter > Integrationen > Salesforce CRM. Verbrauchergeheimnis Klicken Sie auf Klicken und kopieren Sie dann das Geheimnis aus Salesforce CRM in dasselbe Feld unter Personalisierung unter Drittanbieter > Integrationen > Salesforce CRM. - Wenn Sie eine Verbindung mit einem Salesforce CRM-Sandbox-Account herstellen, wählen Sie unter "Personalisierung" die Option Mit einer Sandbox verbinden aus.
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Wählen Sie unter "Erweiterte Optionen" die Option Für Salesforce-Accounts, die andernfalls nicht mit Interaction Studio abgeglichen werden können, Account-IDs von übereinstimmenden Salesforce-Kontakten abrufen aus.
Mit dieser Option werden Account-IDs aus Salesforce CRM anstelle von "Personalisierung" abgerufen, sodass Sie Benutzer mit demselben Kontaktnamen abgleichen können, wenn die Accountnamen nicht genau übereinstimmen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Verbindung herstellen, um die Verbindung zwischen der Personalisierung und Salesforce CRM herzustellen.
- Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce CRM-Account an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Klicken Sie bei entsprechender Aufforderung auf Zulassen, damit die Personalisierung auf Informationen in Salesforce CRM zugreifen kann.
Legen Sie als Nächstes fest, welche Daten zwischen der Personalisierung und Salesforce CRM freigegeben werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter Planen der Datenfreigabe zwischen Personalisierung und Salesforce CRM.
Siehe auch:
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