Configurar a integração com o Salesforce CRM
Conclua estas etapas para configurar a integração entre a Personalização do Marketing Cloud e o Salesforce CRM.
Edições obrigatórias
| Permissões necessárias | |
|---|---|
| Para integrar ao Salesforce CRM: | Um papel com permissões de Administrador |
-
Faça login em Personalização como administrador.
Para obter mais informações, consulte Conectar-se à personalização do Marketing Cloud.
- Na navegação principal, selecione Terceiro > Configuração de integração.
- Selecione Salesforce CRM.
- Na guia Configuração, expanda a seção Conectar-se ao Salesforce.
-
Copie o URL de retorno.
Não faça logout da Personalização.
-
Abra o Salesforce CRM em uma nova janela do navegador. Faça login como administrador.
Nota O perfil de usuário dessa conta de administrador deve ter a permissão API ativada ativada. - Selecione Configuração.
- Na seção Ferramentas de plataforma, selecione Aplicativos > Gerenciador de aplicativos.
- Clique em Novo aplicativo conectado.
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Em Informações básicas, preencha os campos obrigatórios.
Campo Descrição Nome do aplicativo conectado Insira um rótulo, como Personalização do Marketing Cloud. Nome da API A personalização é preenchida automaticamente. Email de contato Insira seu endereço de email. - Em API (Habilitar configurações do OAuth), selecione Habilitar configurações do OAuth.
- No campo URL de retorno, cole o URL de retorno que você copiou de Personalização.
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Selecione os seguintes escopos de OAuth:
Escopos de OAuth Gerenciar dados do usuário por meio de APIs (api) Acessar o serviço de URL de identidade Executar solicitações a qualquer momento -
Se a opção Exigir extensão de Chave de comprovação para troca de código (PKCE) para fluxos de autorização com suporte estiver visível e selecionada, desmarque-a.
Essa configuração, se disponível na sua organização, deve ser desabilitada para esse aplicativo conectado.
- Clique em Salvar.
- No Salesforce CRM, no nome do aplicativo conectado: Página Personalização do Marketing Cloud, role para baixo até a seção API (Habilitar configurações do OAuth).
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Ao lado da chave e segredo do consumidor, clique em Gerenciar detalhes do consumidor e defina as seguintes configurações:
Campo Descrição Chave do consumidor Copie essa chave do Salesforce CRM para o mesmo campo em Personalização em Terceiros > Integrações > Salesforce CRM. Segredo do consumidor Clique em Clique e copie o segredo do Salesforce CRM para o mesmo campo em Personalização em Terceiros > Integrações > Salesforce CRM. - Se estiver se conectando a uma conta de sandbox do Salesforce CRM, em Personalização, selecione Conectar-se a um sandbox.
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Em Opções avançadas, selecione a opção Para contas do Salesforce que não podem de outra forma ser combinadas com o Interaction Studio, obtenha IDs da conta de contatos do Salesforce correspondentes.
Essa opção captura IDs de conta do Salesforce CRM em vez de Personalização para que você possa combinar usuários com o mesmo nome de contato quando os nomes de conta não são correspondências exatas.
- Clique em Salvar.
- Clique em Estabelecer conexão para criar a conexão entre Personalização e Salesforce CRM.
- Se solicitado, faça login em sua conta do Salesforce CRM.
- Se solicitado, clique em Permitir para permitir que a Personalização acesse informações no Salesforce CRM.
Em seguida, determine quais dados você deseja compartilhar entre Personalização e Salesforce CRM. Para obter mais informações, consulte Planejar o compartilhamento de dados entre personalização e Salesforce CRM.
Consulte também:
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