パーソナライズと Sales and Service Cloud インテグレーションのしくみ

取引先責任者、リード、取引先

双方向

サードパーティインテグレーションで設定された双方向 API

毎晩

• 取引先責任者および取引先へのプッシュ
• リード、取引先責任者、取引先から取り込む
• 一致した利用者の標準項目とカスタム項目を取得する
• カスタム項目の主要なパーソナライズエンゲージメントデータで Salesforce CRM を更新する

「Integrate Marketing Cloud Personalization with Salesforce CRM」を参照してください。

アフィニティコンポーネント

パーソナライズから Sales および Service Cloud へ

AppExchange からの API

リアルタイム

• Lightning コンポーネント
• 管理パッケージ
• Sales Cloud および Service Cloud のレコードページに、定義された期間の個々のアフィニティを表示する

「取引先責任者ページまたはリードページへのアフィニティコンポーネントの追加」を参照してください。

• Lightning コンポーネント
• 管理パッケージ
• 顧客が何をしているかをリアルタイムで表示

「取引先責任者またはリードページへの顧客イベントストリームコンポーネントの追加」を参照してください。

Next Best Promotion またはアクション

パーソナライズから Sales および Service Cloud へ

AppExchange からの API

リアルタイム

• Lightning コンポーネント
• 管理パッケージ
• パーソナライズされたサーバー側キャンペーンを使用して、ユーザーの統合顧客プロファイルに基づいて Next Best プロモーションまたはアクションを定義する

「サーバー側キャンペーン」および「Configure Server-Side Campaigns for Next-Best-Offers」を参照してください。

Next Best Recommendation

パーソナライズから Sales および Service Cloud へ

AppExchange からの API

リアルタイム

• Lightning コンポーネント
• 管理パッケージ
• パーソナライズされたサーバー側キャンペーンを使用して、ユーザーの統合顧客プロファイルに基づいて Next Best Recommendation を定義する

「サーバー側キャンペーン」および「Configure Server-Side Campaigns for Next-Best-Recommendations (Next-Best-Recommendations のサーバー側キャンペーンの設定)」を参照してください。

フローのパーソナライズアクション

Sales Cloud と Service Cloud からパーソナライズへ

AppExchange からの API

リアルタイム

• 管理パッケージ
• フロー Apex アクション要素
• ID、ユーザー属性、関連プロファイルオブジェクトの形式で、セールスおよびサービスのレコードおよび項目データをパーソナライズに送信する

「Automate Data Sent for Personalization Using Flows」を参照してください。