Ingerir dados de clientes potenciais do Account Engagement no Data 360
Para ingerir dados de cliente potencial do Account Engagement no Data 360, configure permissões, crie fluxos de dados e mapeie os fluxos de dados para objetos de modelo de dados (DMOs).
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance e Unlimited com Account Engagement |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar conjuntos de permissões: | Administrador de sistema |
| Para configurar o Data 360 e editar fluxos de dados: | Arquiteto do Data 360 |
Antes de começar, conecte o Account Engagement ao Data 360 e configure uma conexão do Salesforce no Data 360.
Configurar permissões
Para tornar os dados do cliente potencial visíveis no Data 360, certifique-se de que o Usuário de integração de plataforma tenha permissões de objeto para campos de lead e contato.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões.
- Selecione o conjunto de permissões Conector Data Cloud Salesforce e clique em Configurações de objeto.
- Selecione Contatos e clique em Editar.
-
Adicione acesso de leitura aos campos de Account Engagement (comece com
pi_) que você deseja que o Data 360 acesse. - Salve seu trabalho.
- Repita esse processo para o objeto Lead.
Criar um fluxo de dados e adicionar campos para os objetos de contato e lead
-
No Data 360, crie e implemente um fluxo de dados usando o pacote de Dados de vendas na origem conectada do Salesforce CRM. Ao criar seu fluxo de dados, escolha as opções padrão.
Se você já tiver implementado um fluxo de dados para os objetos Contato e Lead, não precisará implementar um novo fluxo de dados e poderá continuar para a etapa seguinte.
- Na guia Fluxos de dados, selecione o fluxo de dados de CRM do Salesforce para contatos.
- Clique em Adicionar campos de origem e selecione os campos de Account Engagement que deseja adicionar ao seu fluxo de dados.
- Salve seu trabalho.
- Repita esse processo para o objeto Lead.
Mapear dados do Account Engagement para objetos de modelo de dados
- No Data 360, na guia Fluxos de dados, selecione o fluxo de dados do Salesforce CRM para contatos.
- Em Mapeamento de dados, clique em Revisar.
-
Para criar uma conexão de mapeamento, selecione o campo de objeto de data lake (DLO) a ser mapeado e clique no campo de objeto de modelo de dados (DMO) relacionado. Você pode selecionar um objeto de seu modelo de dados ou adicionar um objeto personalizado.
Uma confirmação é exibida com uma seta conectando os campos.
-
Para extrair a associação ao segmento do Data 360 para o Account Engagement, crie um campo personalizado no DMO com esses valores e mapeie o ID do contato para esse campo.
- Para Rótulo do campo, insira ID de integração do Account Engagement.
- Para Nome da API do campo, use Account_Engagement_Integration_ID.
- Para Tipo de dados, selecione Texto.
- Salve seu trabalho.
- Repita essas etapas para o fluxo de dados de Leads.
Agora você pode usar esses DMOs para gerar percepções calculadas e criar segmentos no Data 360.
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