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Comercializar para sus clientes con Account Engagement
Buscar clientes potenciales duplicados

Buscar clientes potenciales duplicados

Mantenga los datos de su unidad comercial de Account Engagement limpios y precisos combinando registros de clientes potenciales duplicados en Optimizer.

Ediciones necesarias

Disponible en: Todas las ediciones de Account Engagement que permiten múltiples clientes potenciales con la misma dirección de correo electrónico
Permisos de usuario necesarios
Para buscar registros de clientes potenciales duplicados: Función Administrador de Account Engagement o una función Account Engagement personalizada con estos permisos de usuario: Ver Optimizador, Candidato > Ver clientes potenciales no asignados a sí mismos
  1. Abra Optimizer.
    1. En Implicación de cuenta, seleccione Administrador y luego seleccione Optimizador.
    2. En la aplicación Lightning, seleccione Configuración de Account Engagement y, a continuación, Optimizer.
  2. Bajo Recursos de mantenimiento, haga clic en Revisar clientes potenciales duplicados.
  3. Utilice el menú de acciones para revisar clientes potenciales en su unidad comercial o en la papelera. En la página Candidatos duplicados, haga clic en icono de engranaje junto a la dirección de correo electrónico del cliente potencial y luego seleccione Revisar clientes potenciales o Revisar clientes potenciales en la papelera.
  4. Si tiene múltiples clientes potenciales con la misma dirección de correo electrónico, selecciónelos y combínelos utilizando acciones de tabla.
 
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