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Leitfaden: Einrichten von Account Engagement+
Unabhängig davon, ob Sie Marketing Cloud Account Engagement+ zum ersten Mal einrichten oder Ihre aktuelle Implementierung erweitern, ist es wichtig, Konfigurationsaufgaben in einer bestimmten Reihenfolge anzugehen. In dieser Anleitung werden allgemeine erforderliche Aufgaben beschrieben, es sind jedoch nicht alle Konfigurationsoptionen enthalten. Lesen Sie immer die bereitgestellten Salesforce-Hilfethemen und -Ressourcen, um weitere Informationen und detaillierte Schritte zu erhalten.
Zwei Anwendungen?
Wenn Sie Account Engagement verlängern oder erwerben, erhalten Sie die Account Engagement-Anwendung und die Marketing-Anwendung der nächsten Generation in Lightning Experience. Zusätzlich zu den bekannten B2B-Marketingfunktionen bietet die Next-Gen-Anwendung einheitliche Datengrundlagen, erweiterte Messaging-Kanäle und Agentforce-Produktivitätstools.
Auf YouTube ansehen: Wie geht es weiter mit Account Engagement?
1. Planung und Strategie
Bringen Sie Ihr Team zusammen, um Ihre Implementierungsanforderungen, Strategien und Taktiken zu besprechen. In diesem Abschnitt finden Sie einige Anleitungen zu den Überlegungen, die Sie zunächst besprechen sollten.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Beteiligte in diesen Rollen identifizieren.
- Datenmanager
- Jemand, der die Identitätsbestimmung, Datenströme, Datenmodelle und Datendiagramme versteht und konfiguriert.
- Marketing-Administrator
- Ein Marketing-Lead, der weiß, was Marketingexperten benötigen, und Ihre Marketing-Datenbestände und -Automatisierungen verwaltet.
- Salesforce-Administrator
- Dieser Hauptbenutzer ist mit Salesforce Platform vertraut und verwaltet Lizenzen und Ihre CRM-Objekte.
- Compliance-Lead
- Ein auf Compliance ausgerichteter Denker in Ihrem Team, der Entscheidungen in Bezug auf die Verwaltung der Einwilligung in Account Engagement und E-Mails der nächsten Generation leitet.
Besprechen Sie, wie Sie diese Anwendungen zusammen verwenden möchten und welche als einzige Informationsquelle für bestimmte Funktionen verwendet werden sollen. Ab der Version Winter '26 sollten Sie wie folgt vorgehen:
- Salesforce CRM ist Ihre Quelle für Personendetails, einschließlich potenzieller Kunden, Leads und Kontakte.
- Account Engagement ist Ihre Quelle für die Bewertung und Einstufung von Informationen.
- Data 360 ist die Aggregationsebene, die beide Datenquellen lesen kann. Durch die Datenzuordnung und das Erstellen von Datendiagrammen können Sie verfügbare Daten lesen und darauf reagieren.
- Zum Einhalten der Einwilligungsbestimmungen können Sie E-Mail-Einwilligungsdatensätze zwischen den beiden Anwendungen abgleichen.
Überprüfen Sie als Nächstes, ob die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Aktuelle Kunden müssen das Paket nicht neu installieren und können mit Schritt 2 beginnen.
| Aufgabe | Standort | Weitere Informationen |
|---|---|---|
1. Installieren des Pakets Installieren Sie das verwaltete Paket "Account Engagement" und gewähren Sie nur Administratoren Zugriff. Für neue Kunden ist diese Aufgabe eine Voraussetzung für alle anderen Konfigurationsarbeiten. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie Account Engagement bereits verwenden. |
Verwenden Sie nicht die Haupt-AppExchange-Site. |
Hilfe: Installieren des AppExchange-Pakets für Account Engagement |
2. Überprüfen Sie Ihre Lizenzen Vergewissern Sie sich, dass Sie über das kostenlose Salesforce Foundations-Add-On und eine Lizenz für Marketing Cloud Next Growth oder Advanced Edition verfügen. |
Ihr Kundenbeauftragter kann Ihnen helfen, Ihre Lizenzen zu bestätigen oder zu ändern. | N/V |
3. Schützen Sie Ihre Daten Aktivieren Sie die Einstellung Datenschutz und Privatsphäre im Salesforce-Setup. Diese Einstellung ist eine Voraussetzung für die Konfiguration von Einwilligungstools. |
Salesforce-Setup | Hilfe: Erste Schritte mit Marketing Cloud Next |
4. Vorbereiten auf den Benutzerzugriff Aktivieren Sie die Salesforce-Benutzersynchronisierung, falls noch nicht geschehen, damit Sie Salesforce-Berechtigungssätze auf Account Engagement-Benutzer anwenden können. In einer neuen Organisation ist die Benutzersynchronisierung nicht vollständig aktiv. Übertragen Sie für neue Kunden zunächst die Benutzerverwaltung auf Salesforce, erstellen Sie dann Benutzer und fügen Sie Berechtigungen hinzu. |
Transferverwaltung bei Zuweisen von Benutzerberechtigungen bei |
Hilfe: Übertragen der Benutzerverwaltung an Salesforce Hilfe: Benutzerberechtigungen in Marketing Cloud Next Hilfe: Benutzerzugriff verwalten |
5. Hinzufügen von Integrationsberechtigungen Fügen Sie dem B2BMA-Integrationsbenutzer den Berechtigungssatz "Account Engagement-Konnektorbenutzer" hinzu, um Daten zwischen Salesforce-Anwendungen zu verschieben. |
Hilfe: Zuweisen des Berechtigungssatzes "Konnektorbenutzer" |
Es wird empfohlen, noch nicht mehrere Geschäftseinheiten zu implementieren. Sie können jedoch jetzt mit der Planung Ihrer Geschäftseinheiten und der Datenpartitionierungsstrategie beginnen.
2. Setup für Tools der nächsten Generation beginnen
Sie sind bereit, die Domänenauthentifizierung einzurichten und Marketing Cloud Next zu konfigurieren, damit die Grundlage für die Funktionen der nächsten Generation für die Verbindungen verfügbar ist, die Sie später über Account Engagement herstellen.
| Aufgabe | Standort | Weitere Informationen |
|---|---|---|
1. Aktivieren von Marketing Cloud Next Erfüllen Sie die Voraussetzungen, um Marketing Cloud Next zu aktivieren, einschließlich der Aktivierung von Data 360. Die meisten dieser Aufgaben werden automatisch initiiert, Sie müssen jedoch den Datenbereich auswählen, der für Marketingzwecke verwendet werden soll. |
Hilfe: Erste Schritte mit Marketing Cloud Next | |
2. Bereitstellen von Marketing-Datenströmen Erstellen und verbinden Sie die erforderlichen Objekte und Felder, indem Sie eine Sammlung vorkonfigurierter Daten-Kits bereitstellen. |
Hilfe: Installieren und Bereitstellen von Datenströmen | |
3. Felder und Zuordnung überprüfen Öffnen Sie die Vertriebs- und Servicedatenströme in Data 360 und stellen Sie sicher, dass die Quellfelder den Datenmodellobjekten "Lead" und "Kontakt" zugeordnet sind. |
Hilfe: Erstellen eines Datenstroms und Hinzufügen von Feldern für Kontakte und Leads | |
4. Authentifizieren einer E-Mail-Versanddomäne Der E-Mail-Versand der nächsten Generation basiert auf dem einheitlichen Messaging, das sich vom aktuellen Account Engagement-System unterscheidet. Rufen Sie Details im Abschnitt "Messaging-Setup" ab und arbeiten Sie mit Ihrem IT-Team zusammen, um Datensätze mit Ihrer Domänenregistrierungsstelle zu aktualisieren. |
Salesforce-Setup-authentifizierte Domänen | Hilfe: Authentifizierung einer Domäne für vereinheitlichtes Messaging |
5. Überprüfen einer Tracker-Domäne Überprüfen Sie eine Tracker-Domäne in Account Engagement, um Berichte über die Aktivität zu erstellen, die mit den von Ihnen erstellten Links und Formularen verbunden ist. |
Hilfe: Hinzufügen eines Tracker-Domäne in Account Engagement | |
6. Einrichten von Salesforce CMS Tools der nächsten Generation speichern Datenbestände in CMS-Arbeitsumgebungen, die über separate Einstellungen und Benutzerrollen verfügen. |
Hilfe: Hinzufügen von Beitragenden der Arbeitsumgebung zu Marketing Cloud Next |
|
7. Überprüfen der E-Mail-Voreinstellungsseite Ihre Organisation enthält eine Standardvoreinstellungsseite, die ein B2B-Marketing-Abonnement enthält. Sie können Abonnements jetzt oder später hinzufügen oder entfernen. |
Hilfe: Bearbeiten einer Standardeinstellungsseite | |
8. Erstellen eines Plans zum Erwärmen des Ansehens einer Domäne Nachdem Sie eine Domäne im vereinheitlichten Messaging authentifiziert haben, erstellen Sie einen Warming-Plan, um den Ruf des E-Mail-Versands herzustellen. |
Ihr Implementierungspartner oder Kundenbeauftragter | Hilfe: Ansehenserwärmung |
9. Aktivieren von Funktionen für die prädiktive AI Überprüfen Sie die Richtlinien und aktivieren Sie sie, um Funktionen der prädiktiven AI wie "Optimierung der Sendezeit" und "Kennzahlenwächter" zu verwenden. |
Salesforce-Setup | Hilfe: AI-Funktionen aktivieren |
3. Connect Data 360
Nun können Sie die Verbindungen zwischen Account Engagement und Data 360 einrichten. Wenn Ihre Organisation bereits den Salesforce-Konnektor der Version 2 verwendet, springen Sie zu Schritt 2.
| Aufgabe | Standort | Weitere Informationen |
|---|---|---|
1. Einrichten des Salesforce v2-Konnektors in Account Engagement Bei der ersten Anmeldung wird dieser Konnektor angehalten. Wenn Sie zulassen möchten, dass Account Engagement-Daten mit Salesforce synchronisiert werden, überprüfen Sie, ob Ihr Konnektorbenutzer über den Berechtigungssatz "Account Engagement-Konnektorbenutzer" verfügt, und heben Sie die Pause des Konnektors auf. |
Hilfe: Konfigurieren und Aufheben der Pause des Salesforce v2-Konnektors | |
2. Hinzufügen des Data Cloud-Konnektors Fügen Sie den Konnektor im Salesforce-Setup hinzu, um Account Engagement-Daten in Data 360 aufzunehmen und zu organisieren. |
Hilfe: Konfigurieren des Data 360-Konnektors in Account Engagement | |
3. Bereitstellen von Daten-Kits für Account Engagement Erstellen Sie die folgenden Marketing-Datenströme: E-Mail-Aktivität, Formulare, Zielseiten und potenzielle Kunden. Gleichen Sie die Aktualisierungspläne während des Vorgangs mit Ihren Einstellungen für die Marketing Cloud Next-Datenströme ab. |
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4. Zuordnen von Data 360-Objekten Verbinden Sie Account Engagement-Daten mit dem Objekt "Einzelperson", das Personen in Marketing Cloud Next identifiziert. Klicken Sie in den Data-Lake-Objekten "Kontakt" und "Lead" (DLOs) auf Überprüfen und ordnen Sie die erforderlichen Felder dem Datenmodellobjekt "Einzelperson" (DMO) zu. |
und
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Video: Was sind DLOs und DMOs? Video: Benutzerdefinierte Felder für Segmentierung (Sprung zu 2:25) |
4. Auflösen und Harmonisieren von Daten
Die Funktionen der nächsten Generation von Salesforce basieren auf Data 360, das die Aufnahme und Strukturierung von Daten aus mehreren Quellen unterstützt. Während dieser Phase können Sie entscheiden, wie Objekte zugeordnet und Daten aus verschiedenen Quellen priorisiert werden sollen.
| Aufgabe | Standort | Weitere Informationen |
|---|---|---|
1. Hinzufügen von Regelsätzen für die Identitätsbestimmung Legen Sie fest, wie zugehörige Personendaten identifiziert werden sollen, beispielsweise genaue oder unscharfe Übereinstimmungen bei Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Generieren Sie dann den empfohlenen Regelsatz auf der Seite "Grundeinstellungen". |
Hilfe: Konfigurieren und Aufheben der Pause des Salesforce v2-Konnektors Anhang: Zusammenführungskonflikte |
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2. Erstellen von mindestens einem Datendiagramm Datendiagramme organisieren die Tools der nächsten Generation, die Sie zum Erstellen dynamischer und personalisierter Inhalte verwenden, und stellen Daten bereit. Legen Sie fest, wie sich unterschiedliche Objektdaten auf das Objekt "Einzelperson" beziehen, und fügen Sie diese Beziehungen einem Datendiagramm hinzu. |
Hilfe: Einrichten von Personalisierungsfunktionen in Marketing Cloud Next |
5. Einwilligungsausrichtung
Wenn Sie zum ersten Mal mit dem Senden von Nachrichten mit Account Engagement+ beginnen, können Sie zwischen den ursprünglichen Tools für Account Engagement und dem Toolset der nächsten Generation in der Marketing-Anwendung auswählen. Die beiden Systeme verwalten die Einwilligung unterschiedlich und müssen aufeinander abgestimmt sein, was Sie im Rahmen Ihrer Implementierung aktivieren können.
Das B2B-E-Mail-Einwilligungsabonnement ist ein vereinheitlichter Container für Einwilligungsdaten, der den Status "Mögliche E-Mail-Abmeldung" für alle Abonnements speichert. Wenn sich der Einwilligungsstatus über eine der Anwendungen ändert, wertet Data 360 im Laufe der Zeit die neuesten Daten aus und speichert sie.
Sie können den Fortschritt im Daten-Explorer überwachen, der bis zu 100 Datensätze gleichzeitig anzeigt. Für mehr Transparenz kann ein Administrator die Data Cloud-Abfrage-API verwenden.
| Aufgabe | Standort | Weitere Informationen |
|---|---|---|
1. Einrichten der Einwilligungsübereinstimmung Wählen Sie eine Abgleichsoption aus, um Account Engagement-Abonnements mit Ihrem standardmäßigen B2B-E-Mail-Abonnement zu verbinden. Wenn Sie keine Account Engagement-Generatoren oder -Listen verwenden möchten, können Sie diesen Schritt überspringen. |
Knowledge: Grundlegendes zu Einwilligungsunterschieden zwischen Anwendungen |
|
2. Notieren Sie sich Ihre Einstellungen Nachdem Sie verstanden haben, wie Daten in den einzelnen Anwendungen freigegeben und gespeichert werden, dokumentieren Sie die Konfiguration für künftige Importe und Aktualisierungen. |
N/V | Knowledge: Grundlegendes zu Einwilligungsunterschieden zwischen Anwendungen Hilfe: Grundlegendes zu Einwilligungskonzepten in Marketing Cloud Next |
3. Importieren von Einwilligungsdaten Laden Sie zum Importieren von Einwilligungsdaten in Marketing Cloud Next die CSV-Beispieldatei herunter und stellen Sie sicher, dass die Zeitstempel richtig formatiert sind. |
Hilfe: Gesamteinwilligung automatisch abgleichen Hilfe: Formatieren von Importdateien für Marketingeinwilligungen |
6. Marketingeinstellungen und Vermögenswerte
An diesem Punkt können Sie mit den Einstellungen und Aufgaben fortfahren, die Ihre laufenden Marketingmaßnahmen unterstützen, beispielsweise die Webverfolgung und die Vermögenswertverwaltung.
| Aufgabe | Standort | Weitere Informationen |
|---|---|---|
1. Konfigurieren der Webverfolgung Erstellen Sie Site-Konnektoren und kopieren Sie das bereitgestellte Verfolgungsskript der nächsten Generation in das |
Hilfe: Webverfolgung konfigurieren | |
2. Dateien in Salesforce CMS kopieren Wenn Sie über Listen-E-Mails oder Bilder in Account Engagement verfügen, die Sie mit Tools der nächsten Generation verwenden möchten, verwenden Sie In CMS kopieren. Überprüfen Sie die neuen Versionen und aktualisieren Sie alle Formatierungsprobleme, die während der Übersetzung auftreten können. |
Hilfe: Vorbereiten von Inhalten für Marketing Cloud Next | |
3. Erstellen von Formularen mit Tools der nächsten Generation Formulare werden leider nicht mit den anderen Datenbeständen kopiert und müssen neu erstellt werden. Für Bestandskunden sollten Sie die neuen Tools verwenden, indem Sie eines Ihrer Formulare zur vorrangigen Lead-Erfassung erstellen. |
||
4. Freigeben von CMS-Arbeitsumgebungen Konfigurieren Sie die Arbeitsumgebungsfreigabe in Salesforce CMS, um Account Engagement-Datenbestände oder Inhalts-Repositorys für andere Teile Ihres Unternehmens freizugeben. |
Hilfe: Vorbereiten von Inhalten für Marketing Cloud Next Hilfe: Organisieren und Freigeben von Inhalten und Arbeitsumgebungen |
|
5. Installieren von Analyse-Dashboards Überprüfen Sie die Voraussetzungen und installieren Sie Marketing Performance. Die Standard-Dashboards verwenden die zuvor konfigurierten berechneten Statistiken. Lassen Sie es bis zu 24 Stunden zu, dass diese Daten angezeigt werden. |
Hilfe: Einrichten der Marketingleistung |
Anhang: Ausrichtung der Datensynchronisierung
Gelegentlich können Daten aus Account Engagement, Marketing Cloud Next und Data 360 in Konflikt geraten und Sie müssen manuelle Aktualisierungen vornehmen.
DSGVO: Recht auf Vergessenwerden
Wenn Sie einen potenziellen Kunden in Account Engagement löschen, wird er nicht automatisch in Marketing Cloud Next oder Data 360 gelöscht.
Nachdem Sie einen potenziellen Kunden in Account Engagement gelöscht haben, muss ein Data Cloud-Architekt den Datensatz der Einzelperson und die Einwilligungsdaten aus dem Profil-Explorer löschen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Übersicht über das Synchronisierungsverhalten von Account Engagement deaktiviert in Salesforce Knowledge.
Wiedererlangte oder "Geister"-Leads
Denken Sie daran, Daten zu potenziellen Kunden bei Bedarf manuell aus Data 360 zu entfernen.
Wenn eine Person, deren Daten sich bereits in Ihrem System befinden, ein neues Formular zur Lead-Erfassung sendet, erkennt Data 360 ihre E-Mail-Adresse und überschreibt ihren Einwilligungsstatus in "Abgemeldet". Wenn Sie eine aktualisierte Einwilligung erfassen möchten, fügen Sie in jedes Formular zur Lead-Erfassung ein explizites Kontrollkästchen für die Anmeldung ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Grundlegendes zu Einwilligungsunterschieden in Knowledge.
Konflikte zusammenführen
Account Engagement unterstützt das Zusammenführen mehrerer Datensätze potenzieller Kunden. Diese Aktualisierungen werden in der Regel vom Identitätsbestimmungstool in Data 360 erfasst. Diese Identitätsbestimmung basiert jedoch auf der letzten Aktualisierung. Daten mit niedrigerer Priorität können vor bevorzugten Feldwerten gespeichert werden, wenn die Felder mit niedrigerer Priorität kürzlich aktualisiert wurden.
Bei Accountzusammenführungen mit hohem Wert wird empfohlen, wichtige Datensätze hervorzuheben und manuell zu überprüfen, ob die richtigen Daten gespeichert sind und ob vorhandene Einwilligungsdatensätze nicht verwaist sind. Entsprechende Informationen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Konfigurieren von Regelsätzen für die Identitätsbestimmung.
Messaging-Setup und -Authentifizierung
Die Verwaltung von E-Mails und die Verfolgung in Marketing Cloud Next unterscheiden sich von Account Engagement. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über wichtige E-Mail-Setup- und Authentifizierungsbedingungen sowie Setup-Empfehlungen.
E-Mail-Versand
Im Hintergrund verwenden die beiden Anwendungen eine unterschiedliche E-Mail-Versand-Pipeline und bieten eine unterschiedliche Benutzererfahrung für die Konfiguration. Im Folgenden erfahren Sie, was Sie über das Einrichten einer authentifizierten Domäne wissen sollten.
| In Account Engagement | In Marketing Cloud als Nächstes |
|---|---|
Zielgruppe: Ein Administrator und ein Webadministrator Wo: Was: Fügen Sie der DNS-Konfiguration TXT-Datensätze hinzu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Implementieren der DKIM-Authentifizierung für Account Engagement-E-Mails. |
Zielgruppe: Ein Administrator und ein Webadministrator Wo: Was: Delegieren Sie eine Unterdomäne bei Ihrer Webregistrierungsstelle. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten und Authentifizieren einer sendenden Domäne |
Tracker-Domänen
Account Engagement unterstützt die Konfiguration einer separaten Domäne für die Verfolgung von Web- und E-Mail-Links, die als Tracker-Domäne bezeichnet wird. Sie ist in der Regel eine Unterdomäne Ihrer authentifizierten Domäne und basiert auf einem CNAME-Datensatz. In Marketing Cloud Next muss ein Administrator die Webverfolgung aktivieren, damit ein Marketingexperte verfolgte Links auf der Registerkarte "Inhalt" erstellen kann.
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten verfolgter Links.
