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Guía: Configurar Account Engagement+
Si está configurando Marketing Cloud Account Engagement+ por primera vez o mejorando su implementación actual, es importante abordar las tareas de configuración en un orden específico. Esta guía describe tareas comunes y obligatorias, pero no incluye todas las opciones de configuración. Revise siempre los temas y recursos de Ayuda de Salesforce proporcionados para obtener más información y pasos en profundidad.
¿Dos aplicaciones?
Cuando renueva o adquiere Implicación de cuenta, obtiene la aplicación Implicación de cuenta y la aplicación Marketing de próxima generación en Lightning Experience. Además de las funciones de marketing B2B que conoce, la aplicación de próxima generación ofrece bases de datos unificadas, canales de mensajería ampliados y herramientas de productividad Agentforce.
Ver en YouTube: Qué sigue para Account Engagement
1. Planificación y estrategia
Reúna a su equipo para hablar sobre sus necesidades, estrategias y tácticas de implementación. Esta sección proporciona algunas directrices acerca de los tipos de consideraciones a debatir antes de empezar.
Antes de empezar, recomendamos identificar las partes interesadas en estas funciones.
- Gestor de datos
- Alguien que comprende y configura la resolución de identidad, transmisiones de datos, modelo de datos y Gráficos de datos.
- Administrador de marketing
- Un candidato de marketing que sabe lo que necesitan los especialistas de marketing y gestiona sus activos y automatizaciones de marketing.
- Administrador de Salesforce
- Este potente usuario está familiarizado con Salesforce Platform y gestiona licencias y sus objetos de CRM.
- Candidato de cumplimiento
- Un pensador de cumplimiento en su equipo, que guía las decisiones acerca de cómo gestiona el consentimiento en Implicación de cuenta y correo electrónico de próxima generación.
Debata cómo planea utilizar estas aplicaciones juntas y cuál utilizar como su única fuente de verdad para ciertas funciones. A partir de Winter ’26, recomendamos seguir este escenario:
- Salesforce CRM es su origen para detalles de personas, incluyendo clientes potenciales, candidatos y contactos.
- Account Engagement es su fuente para puntuar y calificar información.
- Data 360 es la capa de agregación que puede leer ambos orígenes de datos. A través de la asignación de datos y la creación Gráficos de datos, puede leer datos disponibles y actuar sobre ellos.
- Para ayudar a cumplir con las leyes de consentimiento, puede hacer coincidir registros de consentimiento de correo electrónico entre las dos aplicaciones.
A continuación, verifique que tiene estos requisitos previos. Los clientes actuales no necesitan volver a instalar el paquete y pueden comenzar en el paso 2.
| Tarea | Ubicación | Más información |
|---|---|---|
1. Instalar el paquete Instale el paquete gestionado Implicación de cuenta y otorgue acceso únicamente a administradores. Para nuevos clientes, esta tarea es un requisito previo para el resto del trabajo de configuración. Omita este paso si ya utiliza Implicación de cuenta. |
No utilice el sitio AppExchange principal. |
Ayuda: Instalar el paquete AppExchange para Account Engagement |
2. Verificar sus licencias Confirme que tiene el complemento sin coste Salesforce Foundations y una licencia Marketing Cloud Next Growth o Advanced Edition. |
Su ejecutivo de cuentas puede ayudarle a confirmar o cambiar sus licencias. | n/a |
3. Proteger sus datos Active el parámetro Protección de datos y privacidad en Configuración de Salesforce. Este parámetro es un requisito previo para configurar herramientas de consentimiento. |
Configuración de Salesforce | Ayuda: Primeros pasos con Marketing Cloud Siguiente |
4. Prepararse para el acceso de usuarios Si aún no lo hizo, active Sincronización de usuario de Salesforce, de modo que pueda aplicar conjuntos de permisos de Salesforce a usuarios de Account Engagement. En una nueva organización, Sincronización de usuario no está completamente activa. Para nuevos clientes, transfiera la gestión de usuarios a Salesforce primero y luego cree usuarios y agregue permisos. |
Gestión de transferencias en Asignar permisos de usuario en |
Ayuda: Transferir gestión de usuarios a Salesforce Ayuda: Permisos de usuario en Marketing Cloud Siguiente Ayuda: Gestionar acceso de usuario |
5. Agregar permisos de integración Para mover datos entre aplicaciones de Salesforce, agregue el conjunto de permisos Usuario de conector de Account Engagement al Usuario de integración de B2BMA. |
Ayuda: Asignar el conjunto de permisos Usuario de conector |
Le recomendamos no implementar aún múltiples unidades comerciales. Sin embargo, puede empezar a planificar sus unidades comerciales y estrategia de partición de datos ahora.
2. Iniciar la configuración para herramientas de próxima generación
Está listo para configurar la autenticación de dominio y configurar Marketing Cloud Next, de modo que la base para las funciones de próxima generación esté disponible para las conexiones que realice desde Implicación de cuenta más adelante.
| Tarea | Ubicación | Más información |
|---|---|---|
1. Activar Marketing Cloud Siguiente Complete los requisitos previos para activar Marketing Cloud Next, incluyendo la activación de Data 360. La mayoría de estas tareas se inician automáticamente, pero debe seleccionar el espacio de datos para utilizar para marketing. |
Ayuda: Primeros pasos con Marketing Cloud Siguiente | |
2. Implementar transmisiones de datos de marketing Cree y conecte objetos y campos necesarios implementando una recopilación de kits de datos preconfigurados. |
Ayuda: Instalar e implementar transmisiones de datos | |
3. Verificar campos y asignaciones Abra las transmisiones de datos de Ventas y Servicio en Data 360 y asegúrese de que los campos de origen están asignados a DMO de Candidato y Contacto. |
Ayuda: Crear una transmisión de datos y agregar campos para contactos y candidatos | |
4. Autenticar un dominio de envío de correo electrónico El envío de correo electrónico de próxima generación funciona con Mensajería unificada, que es diferente al sistema actual de Implicación de cuenta. Obtenga detalles desde la sección de configuración de Mensajería y trabaje con su equipo de TI para actualizar registros con su registrador de dominios. |
Dominios autenticados de Configuración de Salesforce | Ayuda: Autenticar un dominio para Mensajería unificada |
5. Verificar un dominio de seguimiento Para crear informes sobre la actividad relacionada con los vínculos y formularios que crea, verifique un dominio de seguimiento en Implicación de cuenta. |
Ayuda: Agregar un dominio rastreador en Account Engagement | |
6. Configurar Salesforce CMS Las herramientas de próxima generación almacenan activos en espacios de trabajo de CMS, que tienen parámetros y funciones de usuario separados. |
Ayuda: Agregar colaboradores de espacio de trabajo a Marketing Cloud Siguiente |
|
7. Revisar la página Preferencias de correo electrónico Su organización contiene una página de preferencias predeterminada, que incluye una suscripción de marketing B2B. Puede agregar o eliminar suscripciones ahora o más adelante. |
Ayuda: Modificar una página de preferencias predeterminada | |
8. Crear un plan de calentamiento de reputación de dominio Después de autenticar un dominio en Mensajería unificada, establezca su reputación de envío de correo electrónico creando un plan de calentamiento. |
Su socio de implementación o ejecutivo de cuenta | Ayuda: Calentamiento de reputación |
9. Activar funciones de IA predictiva Para utilizar funciones de IA predictiva, como Optimización de horas de envío y Guardia de mediciones, revise las políticas y actívelas. |
Configuración de Salesforce | Ayuda: Activar funciones de IA |
3. Conectar Data 360
Ahora está listo para configurar las conexiones entre Implicación de cuenta y Data 360. Si su organización ya utiliza el conector de Salesforce v2, salte al Paso 2.
| Tarea | Ubicación | Más información |
|---|---|---|
1. Configurar el conector de Salesforce v2 en Account Engagement En el primer inicio de sesión, este conector se pone en pausa. Para permitir que los datos de Account Engagement se sincronicen con Salesforce, verifique que su usuario de conector tiene el conjunto de permisos Usuario de conector de Account Engagement y anule la pausa del conector. |
Ayuda: Configurar y anular la pausa del conector de Salesforce v2 | |
2. Agregue el conector de Data Cloud Para introducir y organizar datos de Account Engagement en Data 360, agregue el conector en Configuración de Salesforce. |
Ayuda: Configurar el conector de Data 360 en Account Engagement | |
3. Implementar kits de datos de Account Engagement Cree estas transmisiones de datos de marketing: actividad de correo electrónico, formularios, páginas de destino y clientes potenciales. Sobre la marcha, haga coincidir las programaciones de actualización con su configuración en las transmisiones de datos de Marketing Cloud Next. |
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4. Asignar objetos de Data 360 Conecte datos de Implicación de cuenta con el objeto Particular que identifica personas en Marketing Cloud Next. Desde los objetos de lago de datos (DLO) Contacto y Candidato, haga clic en Revisar y asigne los campos necesarios al objeto de modelo de datos Particular (DMO). |
y
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Video: ¿Qué son los DLO y los DMO? Video: Campos personalizados para segmentación (saltar a 2:25) |
4. Resolver y armonizar datos
Las funciones de próxima generación de Salesforce se basan en Data 360, que admite la introducción y estructuración de datos desde múltiples orígenes. Durante esta fase, puede decidir cómo relacionar objetos y priorizar datos desde diferentes orígenes.
| Tarea | Ubicación | Más información |
|---|---|---|
1. Agregar conjuntos de reglas de Resolución de identidad Decida cómo identificar datos personales relacionados, como coincidencia exacta o parcial en nombre, dirección de correo electrónico o número de teléfono. A continuación, genere el conjunto de reglas recomendado desde la página Configuración básica. |
Ayuda: Configurar y anular la pausa del conector de Salesforce v2 Apéndice: Conflictos de combinación |
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2. Crear al menos un gráfico de datos Gráficos de datos organizan y proporcionan datos a las herramientas de próxima generación que utiliza para crear contenido dinámico y personalizado. Decida cómo se relacionan los diferentes datos de objeto con el objeto Particular y agregue esas relaciones a un gráfico de datos. |
Ayuda: Configurar funciones de personalización en Marketing Cloud Siguiente |
5. Alineación de consentimiento
Cuando comience a enviar mensajes por primera vez con Account Engagement+, puede elegir entre las herramientas originales de Account Engagement y el conjunto de herramientas de próxima generación en la aplicación Marketing. Los dos sistemas gestionan el consentimiento de forma diferente y deben estar alineados, lo que puede activar como parte de su implementación.
La suscripción de consentimiento de correo electrónico B2B es un contenedor unificado para datos de consentimiento, que guarda el estado Anulación de suscripción de correo electrónico de cliente potencial para todas las suscripciones. Con el tiempo, cuando el estado del consentimiento cambia a través de cualquier aplicación, Data 360 evalúa y almacena los datos más recientes.
Puede supervisar el progreso en el Explorador de datos, que muestra hasta 100 registros a la vez. Para una mayor visibilidad, un administrador puede utilizar la API de consulta de Data Cloud.
| Tarea | Ubicación | Más información |
|---|---|---|
1. Configurar la coincidencia de consentimiento Para conectar suscripciones de Account Engagement con su suscripción de correo electrónico B2B predeterminada, seleccione una opción de coincidencia. Si no tiene intención de utilizar listas o generadores de Account Engagement, puede omitir este paso. |
Knowledge: Comprender las diferencias de consentimiento entre aplicaciones Ayuda: Coincidir automáticamente con el consentimiento general |
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2. Tome nota de su configuración Después de comprender cómo se comparten y almacenan los datos en cada aplicación, documente la configuración para futuras importaciones y actualizaciones. |
n/a | Knowledge: Comprender las diferencias de consentimiento entre aplicaciones Ayuda: Comprender conceptos de consentimiento en Marketing Cloud Siguiente |
3. Importar datos de consentimiento Para importar datos de consentimiento a Marketing Cloud Next, descargue el archivo CSV de muestra y asegúrese de que las marcas de tiempo tienen el formato correcto. |
Ayuda: Coincidir automáticamente con el consentimiento general Ayuda: Formato de archivos de importación de consentimiento de marketing |
6. Configuración y activos de marketing
En este punto, está listo para pasar a la configuración y las tareas que respaldan sus esfuerzos de marketing en curso, como el seguimiento web y la gestión de activos.
| Tarea | Ubicación | Más información |
|---|---|---|
1. Configurar el seguimiento web Cree conectores de sitio y copie la secuencia de comandos de seguimiento de próxima generación proporcionada en la etiqueta |
Ayuda: Configurar Seguimiento web | |
2. Copiar archivos en Salesforce CMS Si tiene correos electrónicos o imágenes de lista en Implicación de cuenta que desea utilizar con herramientas de próxima generación, utilice Copiar en CMS. Revise las nuevas versiones y actualice cualquier problema de formato que pueda aparecer durante la traducción. |
Ayuda: Preparar contenido para Marketing Cloud Siguiente | |
3. Crear formularios con herramientas de próxima generación Desafortunadamente, los formularios no se copian con los otros activos y deben reconstruirse. Para clientes existentes, recomendamos practicar las nuevas herramientas creando uno de sus formularios de captura de candidatos de prioridad. |
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4. Compartir espacios de trabajo de CMS Para compartir activos de Account Engagement o repositorios de contenido con otras partes de su negocio, configure la colaboración de espacios de trabajo en Salesforce CMS. |
Ayuda: Preparar contenido para Marketing Cloud Siguiente Ayuda: Organizar y compartir contenido y espacios de trabajo |
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5. Instalar paneles de análisis Revise los requisitos previos e instale Rendimiento de marketing. Los paneles predeterminados utilizan Perspectivas calculadas que configuró anteriormente: permita hasta 24 horas para que aparezcan esos datos. |
Ayuda: Configurar rendimiento de marketing |
Apéndice: Alineación de sincronización de datos
En ocasiones, los datos de Implicación de cuenta, Marketing Cloud Next y Data 360 pueden entrar en conflicto y debe realizar actualizaciones manuales.
RGPD: Derecho al olvido
Cuando elimina un cliente potencial en Implicación de cuenta, no se elimina automáticamente en Marketing Cloud Next o Data 360.
Después de eliminar un cliente potencial en Implicación de cuenta, un Arquitecto de Data Cloud debe eliminar el registro individual y los datos de consentimiento del Explorador de perfiles. Consulte Descripción general de comportamiento de sincronización anulado de implicación de cuenta en Salesforce Knowledge.
Candidatos reaquiridos o “Fantasma”
Recuerde eliminar manualmente datos de clientes potenciales de Data 360 cuando sea necesario.
Cuando alguien cuyos datos ya están en su sistema envía un nuevo formulario de captura de candidatos, Data 360 reconoce su dirección de correo electrónico y sobrescribe su estado de consentimiento en Anulado de suscripción. Para capturar el consentimiento actualizado, incluya una casilla de verificación Suscripción explícita en cada formulario de captura de candidatos. Consulte Comprender diferencias de consentimiento en Knowledge.
Combinar conflictos
Account Engagement admite la combinación de múltiples registros de clientes potenciales, y esas actualizaciones normalmente se capturan por la herramienta de resolución de identidad en Data 360. Sin embargo, esta resolución de identidad se basa en la actualización más reciente: los datos de menor prioridad se pueden almacenar sobre valores de campo preferidos si los campos de menor prioridad se actualizaron más recientemente.
Para combinaciones de cuentas de alto valor, recomendamos resaltar registros críticos y verificar manualmente que se almacenan los datos correctos y que cualquier registro de consentimiento existente no está huérfano. Consulte Configurar conjuntos de reglas de resolución de identidad en la Ayuda de Salesforce.
Configuración y autenticación de mensajería
La gestión del correo electrónico y el seguimiento en Marketing Cloud Next es diferente a Implicación de cuenta. A continuación se incluye una descripción general de términos de configuración y autenticación de correo electrónico importantes y recomendaciones de configuración.
Envío de email
En segundo plano, las dos aplicaciones utilizan una canalización de envío de correo electrónico diferente y presentan una experiencia de usuario diferente para la configuración. Esto es lo que debe saber acerca de la configuración de un dominio autenticado.
| En Implicación de cuenta | En Marketing Cloud Siguiente |
|---|---|
Quién: Un administrador y un administrador web Dónde: Qué: Agregue registros TXT a la configuración DNS. Consulte Implementar autenticación DKIM para correo electrónico de Account Engagement |
Quién: Un administrador y un administrador web Dónde: Qué: Delegue un subdominio con su registrador web. |
Dominios de seguimiento
Account Engagement admite la configuración de un dominio separado para el seguimiento de vínculos web y de correo electrónico, que se denomina dominio de seguimiento. Normalmente es un subdominio de su dominio autenticado y se basa en un registro CNAME. En Marketing Cloud Next, un administrador debe activar el seguimiento web de modo que un especialista en marketing pueda crear vínculos con seguimiento en la ficha Contenido.
Consulte Crear y gestionar vínculos con seguimiento.
