Vous êtes ici :
Guide : Configuration de Account Engagement+
Que vous configuriez Marketing Cloud Account Engagement+ pour la première fois ou que vous amélioriez votre implémentation actuelle, il est important d'effectuer les tâches de configuration dans un ordre spécifique. Ce guide présente les tâches courantes et requises, mais ne contient pas toutes les options de configuration. Consultez toujours les rubriques et les ressources d'aide Salesforce fournies pour plus d'informations et des étapes approfondies.
Deux applications ?
Lorsque vous renouvelez ou achetez Account Engagement, vous recevez dans Lightning Experience l'application Account Engagement et l'application marketing de nouvelle génération. En plus des capacités marketing B2B que vous connaissez, l'application next-gen offre des fondations de données unifiées, des canaux de messagerie étendus et des outils de productivité Agentforce.
Regardez sur YouTube: Prochaines étapes pour Account Engagement
1. Planification et stratégie
Réunissez votre équipe pour discuter de vos besoins, stratégies et tactiques d'implémentation. Cette section fournit quelques conseils sur les types de considérations à discuter avant de commencer.
Avant de commencer, nous recommandons d'identifier les parties prenantes dans ces rôles.
- Gestionnaire de données
- Quelqu'un qui comprend et configure la résolution de l'identité, les flux de données, le modèle de données et Graphiques de données.
- Administrateur marketing
- Une piste marketing qui connaît les besoins des marketeurs et gère vos actifs marketing et vos automatisations.
- Administrateur Salesforce
- Cet utilisateur principal connaît Salesforce Platform et gère les licences et vos objets CRM.
- Piste de conformité
- Un penseur soucieux de la conformité au sein de votre équipe, qui guide les décisions relatives à la gestion du consentement dans Account Engagement et les e-mails de nouvelle génération.
Discutez de la façon dont vous envisagez d'utiliser ces applications ensemble et de celles à utiliser comme source de preuve unique pour certaines fonctions. À compter de la version Winter ’26, nous recommandons de suivre le scénario suivant :
- Salesforce CRM est votre source de détails sur les personnes, notamment les prospects, les pistes et les contacts.
- Account Engagement est votre source d'informations de score et de notation.
- Data 360 est la couche d'agrégation qui peut lire les deux sources de données. Grâce au mappage des données et à l'élaboration Graphiques de données, vous pouvez lire les données disponibles et agir en conséquence.
- Pour vous conformer aux réglementations sur le consentement, vous pouvez mapper les enregistrements de consentement par e-mail entre les deux applications.
Vérifiez ensuite que vous avez les prérequis ci-dessous. Les clients actuels n'ont pas besoin de réinstaller le package et peuvent commencer à l'étape 2.
| Tâche | Emplacement | En savoir plus |
|---|---|---|
1. Installer le package Installez le package géré Account Engagement et accordez l'accès uniquement aux administrateurs. Pour les nouveaux clients, cette tâche est un prérequis à tout autre travail de configuration. Ignorez cette étape si vous utilisez déjà Account Engagement. |
N'utilisez pas le site AppExchange principal. |
Aide : Installer le package AppExchange pour Account Engagement |
2. Vérifiez vos licences Vérifiez que vous disposez du complément gratuit Salesforce Foundations et d'une licence Marketing Cloud Next Growth ou Advanced Edition. |
Votre chargé de compte peut vous aider à confirmer ou à modifier vos licences. | n. a. |
3. Protéger vos données Activez le paramètre Protection des données et confidentialité dans la Configuration de Salesforce. Ce paramètre est un prérequis à la configuration des outils de consentement. |
Configuration de Salesforce | Aide : Premiers pas avec Marketing Cloud Suivant |
4. Préparer l ' accès des utilisateurs Si ce n'est déjà fait, activez Salesforce User Sync pour pouvoir appliquer des ensembles d'autorisations Salesforce aux utilisateurs de Account Engagement. Dans une nouvelle organisation, la Synchronisation des utilisateurs n'est pas totalement active. Pour les nouveaux clients, transférez d'abord la gestion des utilisateurs à Salesforce, puis créez des utilisateurs et ajoutez des autorisations. |
Gestion des transferts à Attribuer des autorisations utilisateur à |
Aide : Transfert de la gestion des utilisateurs vers Salesforce Aide : Autorisations utilisateur dans Marketing Cloud Suivant Aide : Gérer l'accès utilisateur |
5. Ajouter des autorisations d’intégration Pour déplacer des données entre des applications Salesforce, ajoutez l'ensemble d'autorisations Utilisateur du connecteur Account Engagement à Utilisateur de l'intégration B2BMA. |
Aide : Attribution de l'ensemble d'autorisations de l'utilisateur du connecteur |
Nous recommandons de ne pas implémenter encore plusieurs unités commerciales. Cependant, vous pouvez commencer dès maintenant à planifier vos unités commerciales et votre stratégie de partitionnement des données.
2. Commencer à configurer les outils de nouvelle génération
Vous êtes prêt à configurer l'authentification de domaine et Marketing Cloud Next, afin que les bases de la fonctionnalité next-gen soient disponibles pour les connexions que vous ferez ultérieurement depuis Account Engagement.
| Tâche | Emplacement | En savoir plus |
|---|---|---|
1. Activer Marketing Cloud Suivant Complétez les prérequis pour activer Marketing Cloud Next, notamment l'activation de Data 360. La plupart de ces tâches sont automatiquement lancées, mais vous devez sélectionner l'espace de données à utiliser pour le marketing. |
Aide : Premiers pas avec Marketing Cloud Suivant | |
2. Déployer des flux de données Marketing Créez et connectez les objets et les champs nécessaires en déployant une collection de kits de données préconfigurés. |
Aide : Installation et déploiement de flux de données | |
3. Vérifier les champs et mappage Ouvrez les flux de données Ventes et Service dans Data 360, puis assurez-vous que les champs sources sont mappés avec les objets modèle de données Piste et Contact. |
Aide : Création d'un flux de données et ajout de champs pour des contacts et des pistes | |
4. Authentifier un domaine d'envoi d'e-mails L'envoi d'e-mails de nouvelle génération est piloté par Messagerie unifiée, qui est différent du système actuel Account Engagement. Consultez les détails dans la section Configuration de Messagerie et demandez à votre équipe informatique de mettre à jour les enregistrements avec votre bureau d'enregistrement de domaine. |
Configuration de SalesforceDomaines authentifiés | Aide : Authentification d'un domaine pour Messagerie unifiée |
5. Vérifier un domaine de suivi Pour générer un rapport sur l'activité associée aux liens et aux formulaires que vous élaborez, vérifiez un domaine de suivi dans Account Engagement. |
Aide : Ajout d’un domaine de suivi dans Account Engagement | |
6. Configurer Salesforce CMS Les outils de nouvelle génération stockent les actifs dans des espaces de travail CMS, qui ont des paramètres et des rôles utilisateur séparés. |
Aide : Ajout de contributeurs à l'espace de travail à Marketing Cloud Suivant |
|
7. Examiner la page Préférences de messagerie Votre organisation contient une page de préférences par défaut, qui inclut un abonnement marketing B2B. Vous pouvez ajouter ou retirer des abonnements maintenant ou plus tard. |
Aide : Modifier une page de préférence par défaut | |
8. Créer un plan de réchauffement de la réputation du domaine Après avoir authentifié un domaine dans Messagerie unifiée, définissez votre réputation d'envoi d'e-mails en créant un plan de réchauffement. |
Votre partenaire d'implémentation ou chargé de compte | Aide : Réchauffement de réputation |
9. Activer les fonctionnalités d’IA prédictive Pour utiliser les fonctionnalités d’IA prédictive, telles que l’optimisation de l’heure d’envoi et la protection des métriques, consultez les stratégies et activez-les. |
Configuration de Salesforce | Aide : Activation des fonctionnalités IA |
3. Connect Data 360
Vous pouvez maintenant configurer les connexions entre Account Engagement et Data 360. Si votre organisation utilise déjà le connecteur Salesforce v2, passez à l'étape 2.
| Tâche | Emplacement | En savoir plus |
|---|---|---|
1. Configurer le connecteur Salesforce v2 dans Account Engagement Lors de la première connexion, ce connecteur est interrompu. Pour autoriser la synchronisation des données Account Engagement avec Salesforce, vérifiez que votre utilisateur du connecteur dispose de l'ensemble d'autorisations Utilisateur du connecteur Account Engagement, puis annulez l'interruption du connecteur. |
Aide : Configuration et interruption du connecteur Salesforce v2 | |
2. Ajouter le connecteur Data Cloud Pour ingérer et organiser les données Account Engagement dans Data 360, ajoutez le connecteur dans la Configuration de Salesforce. |
Aide : Configuration du connecteur Data 360 dans Account Engagement | |
3. Déploiement de kits de données Account Engagement Créez les flux de données marketing suivants : activité de messagerie, formulaires, pages de destination et prospects. Au fur et à mesure, mappez les planifications d'actualisation avec vos paramètres dans les flux de données Marketing Cloud Next. |
||
4. Mapper les objets Data 360 Connectez les données Account Engagement à l'objet Individu qui identifie les personnes dans Marketing Cloud Next. Dans les objets lac de données Contact et Piste, cliquez sur Réviser, puis mappez les champs nécessaires avec l'objet modèle de données Individu. |
et
|
Vidéo : Que sont les objets lac de données et les objets modèle de données ? Vidéo : Champs personnalisés pour Segmentation (passer à 2:25) |
4. Résolution et harmonisation des données
Les capacités next-gen de Salesforce sont basées sur Data 360, qui prend en charge l'ingestion et la structuration de données de plusieurs sources. Pendant cette phase, vous pouvez décider comment associer des objets et prioriser les données de différentes sources.
| Tâche | Emplacement | En savoir plus |
|---|---|---|
1. Ajouter des jeux de règles Résolution de l’identité Déterminez comment identifier les données de personnes associées, par exemple la correspondance exacte ou partielle sur le nom, l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone. Générez ensuite le jeu de règles recommandé depuis la page Paramètres de base. |
Aide : Configuration et interruption du connecteur Salesforce v2 Annexe : Fusion des conflits |
|
2. Créer au moins un graphique de données Graphiques de données organisent et fournissent des données aux outils next-gen que vous utilisez pour créer des contenus dynamiques et personnalisés. Déterminez comment les différentes données d'objet sont associées à l'objet Individu, puis ajoutez ces relations à un graphique de données. |
Aide : Configuration des fonctionnalités de personnalisation dans Marketing Cloud Suivant |
5. Alignement du consentement
Lorsque vous commencez à envoyer des messages avec Account Engagement+, vous pouvez choisir entre les outils Account Engagement d'origine et l'ensemble d'outils de nouvelle génération dans l'application Marketing. Les deux systèmes gèrent le consentement différemment et doivent être alignés, que vous pouvez activer dans le cadre de votre implémentation.
L'abonnement B2B Email Consent est un conteneur unifié pour les données de consentement, qui enregistre le statut Désabonné de l'e-mail du prospect pour tous les abonnements. Au fil du temps, lorsque le statut de consentement change via l'une ou l'autre application, Data 360 évalue et stocke les données les plus récentes.
Vous pouvez suivre la progression dans l'Explorateur de données, qui affiche jusqu'à 100 enregistrements à la fois. Pour plus de visibilité, un administrateur peut utiliser l'API Data Cloud Query.
| Tâche | Emplacement | En savoir plus |
|---|---|---|
1. Configurer la correspondance du consentement Pour connecter des abonnements Account Engagement à votre abonnement par défaut par e-mail B2B, sélectionnez une option de correspondance. Si vous n'envisagez pas d'utiliser des générateurs ou des listes Account Engagement, vous pouvez ignorer cette étape. |
Knowledge : Comprendre les différences de consentement entre les applications |
|
2. Notez vos paramètres Après avoir compris comment les données sont partagées et stockées dans chaque application, documentez la configuration des futures importations et mises à jour. |
n. a. | Knowledge : Comprendre les différences de consentement entre les applications Aide : Compréhension des concepts de consentement dans Marketing Cloud Suivant |
3. Importer des données de consentement Pour importer des données de consentement dans Marketing Cloud Next, téléchargez l'exemple de fichier CSV et assurez-vous que les horodatages sont correctement mis en forme. |
Aide : Correspondance automatique du consentement global Aide : Mise en forme des fichiers d'importation de consentement marketing |
6. Paramètres et actifs marketing
À ce stade, vous pouvez passer aux paramètres et aux tâches qui soutiennent vos efforts marketing continus, tels que le suivi Web et la gestion des actifs.
| Tâche | Emplacement | En savoir plus |
|---|---|---|
1. Configurer le suivi Web Créez des connecteurs de site et copiez le script de suivi next-gen fourni dans la balise |
Aide : Configuration du suivi Web | |
2. Copier des fichiers dans Salesforce CMS Si vous avez des e-mails ou des images de liste dans Account Engagement que vous souhaitez utiliser avec les outils de nouvelle génération, utilisez Copier dans CMS. Vérifiez les nouvelles versions et mettez à jour les problèmes de mise en forme qui peuvent apparaître pendant la traduction. |
Aide : Préparation de contenus pour Marketing Cloud Suivant | |
3. Créer des formulaires avec les outils next-gen Malheureusement, les formulaires ne sont pas copiés avec les autres actifs et doivent être reconstruits. Pour les clients existants, nous recommandons de mettre en pratique les nouveaux outils en créant l'un de vos formulaires de capture des pistes prioritaires. |
||
4. Partager des espaces de travail CMS Pour partager des actifs ou des référentiels de contenus Account Engagement avec d'autres parties de votre entreprise, configurez le partage d'espace de travail dans Salesforce CMS. |
Aide : Préparation de contenus pour Marketing Cloud Suivant Aide : Organisation et partage de contenus et d’espaces de travail |
|
5. Installer des tableaux de bord Analytics Vérifiez les prérequis et installez Marketing Performance. Les tableaux de bord par défaut utilisent les Connaissances calculées que vous avez configurées précédemment. Ils peuvent afficher ces données pendant 24 heures. |
Aide : Configuration des performances marketing |
Annexe : Alignement de Data Sync
Parfois, les données de Account Engagement, Marketing Cloud Next et Data 360 peuvent entrer en conflit et vous devez effectuer des mises à jour manuelles.
RGPD : Droit à l'oubli
Lorsque vous supprimez un prospect dans Account Engagement, il n'est pas automatiquement supprimé dans Marketing Cloud Next ou Data 360.
Après avoir supprimé un prospect dans Account Engagement, un architecte Data Cloud doit supprimer l'enregistrement individuel et les données de consentement de l'Explorateur de profil. Voir Aperçu du comportement de synchronisation désabonné de Account Engagement dans Salesforce Knowledge.
Pistes acquises ou « fantômes »
Pensez à retirer manuellement les données des prospects de Data 360 en cas de besoin.
Lorsqu'une personne dont les données sont déjà dans votre système soumet un nouveau formulaire de capture de piste, Data 360 reconnaît son adresse e-mail et remplace son statut de consentement à Désabonné. Pour capturer le consentement mis à jour, insérez une case à cocher Consentement explicite dans chaque formulaire de capture de piste. Voir Knowledge Comprendre les différences de consentement.
Conflits de fusion
Account Engagement prend en charge la fusion de plusieurs enregistrements de prospect. Ces mises à jour sont généralement détectées par l'outil de résolution de l'identité dans Data 360. Cependant, cette résolution de l'identité est basée sur la mise à jour la plus récente. Les données de moindre priorité peuvent être stockées sur les valeurs de champ préférées si les champs de moindre priorité ont été mis à jour plus récemment.
Pour les fusions de comptes de grande valeur, nous recommandons de mettre en évidence les enregistrements critiques et de vérifier manuellement que les données correctes sont stockées et que les enregistrements de consentement existants ne sont pas orphelins. Consultez Configuration de jeux de règles de résolution de l'identité dans l'aide de Salesforce.
Configuration et authentification de Messagerie
La gestion des e-mails et du suivi dans Marketing Cloud Next est différente de Account Engagement. Voici une vue d'ensemble des termes importants de configuration et d'authentification des e-mails, et des recommandations de configuration.
Envoi de l'e-mail
En arrière-plan, les deux applications utilisent un pipeline d'envoi d'e-mails différent et présentent une expérience utilisateur de configuration différente. Voici les informations à connaître sur la configuration d'un domaine authentifié.
| Dans Account Engagement | Dans Marketing Cloud Suivant |
|---|---|
Qui : Un administrateur et un administrateur Web Où: Quoi : Ajoutez des enregistrements TXT à la configuration DNS. Consultez Implémentation de l'authentification DKIM pour Account Engagement Email |
Qui : Un administrateur et un administrateur Web Où: Quoi : Déléguez un sous-domaine à votre bureau d'enregistrement Web. Consultez Configuration et authentification d'un domaine d'envoi |
Domaines de suivi
Account Engagement prend en charge la configuration d'un domaine séparé pour le suivi des liens Web et e-mail, appelé domaine de suivi. Il correspond généralement à un sous-domaine de votre domaine authentifié et s'appuie sur un enregistrement CNAME. Dans Marketing Cloud Next, un administrateur doit activer le suivi Web pour permettre à un marketeur de créer des liens suivis sous l'onglet Contenu.
Consultez Création et gestion de liens suivis.
