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ガイド: Account Engagement+ の設定
Marketing Cloud Account Engagement+ を初めて設定する場合も、現在の実装を強化する場合も、特定の順序で設定タスクに取り組むことが重要です。このガイドでは、一般的な必須タスクについて説明しますが、すべての設定オプションが含まれるわけではありません。詳細と詳細な手順については、提供されている Salesforce ヘルプトピックとリソースを必ず確認してください。
2 つのアプリケーション?
Account Engagementを更新または購入すると、Lightning ExperienceでAccount Engagementアプリケーションと次世代のマーケティング アプリケーションを使用できます。使い慣れたB2Bマーケティング機能に加えて、次世代アプリケーションには、統合されたデータ基盤、拡張されたメッセージング チャネル、Agentforce生産性ツールが用意されています。
YouTube で動画を見る: What’s Next for Account Engagement
1. 計画と戦略
実装のニーズ、戦略、戦略について話し合うためにチームを集めます。このセクションでは、開始する前に検討すべき考慮事項の種類について説明します。
開始する前に、次のロールの関係者を特定することをお勧めします。
- データ管理者
- ID 解決、データストリーム、データモデル、およびデータグラフを理解して設定するユーザー。
- マーケティング管理者
- マーケティング担当者が何を必要としているかを把握し、マーケティングアセットとオートメーションを管理するマーケティングリーダー。
- Salesforce システム管理者
- このパワーユーザーは Salesforce Platform に精通しており、ライセンスと CRM オブジェクトを管理します。
- コンプライアンスリード
- チームのコンプライアンス志向の思想家で、Account Engagementと次世代Eメール全体で同意を管理する方法に関する意思決定を指導します。
これらのアプリケーションを併用する方法と、特定の機能の一元化された情報源として使用する方法を話し合います。Winter '26 以降、次のシナリオに従うことをお勧めします。
- Salesforce CRM は、見込み客、リード、取引先責任者など、人に関する詳細のソースです。
- Account Engagement は、スコアリングおよび評価情報のソースです。
- Data 360 は、両方のデータソースを参照できる集計レイヤーです。データマッピングとデータグラフの作成により、使用可能なデータを読み取り、そのデータに基づいてアクションを実行できます。
- 同意規制に準拠するために、2 つのアプリケーション間でメール同意レコードを照合できます。
次に、次の前提条件があることを確認します。現在のユーザーはパッケージを再インストールする必要がなく、ステップ 2 から開始できます。
| タスク | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|
1. パッケージのインストール Account Engagement管理パッケージをインストールし、管理者にのみアクセス権を付与します。 新規顧客の場合、このタスクは他のすべての設定作業の前提条件です。すでに Account Engagement を使用している場合は、このステップをスキップします。 |
メイン AppExchange サイトは使用しないでください。 |
ヘルプ: AppExchange Package for Account Engagementのインストール |
2. ライセンスを確認する 無料のSalesforce FoundationsアドオンとMarketing Cloud Next Growth EditionまたはAdvanced Editionライセンスがあることを確認します。 |
アカウントエグゼクティブがライセンスの確認または変更をサポートします。 | なし |
3. データの保護 Salesforce の [設定] で [データ保護とプライバシー] 設定を有効にします。この設定は、同意ツールを設定するための前提条件です。 |
Salesforce の [設定] | ヘルプ: Getting Started with Marketing Cloud Next (Marketing Cloud Next の使用開始) |
4. ユーザーアクセスの準備 Salesforceユーザー同期をまだ有効化していない場合は有効化して、Salesforce権限セットをAccount Engagementユーザーに適用できるようにします。 新しい組織では、ユーザー同期は完全には有効ではありません。新規顧客の場合は、まずユーザー管理を Salesforce に移行してから、ユーザーを作成して権限を追加します。 |
での移行管理 時にユーザー権限を割り当てる |
ヘルプ: Marketing Cloud Next のユーザー権限 ヘルプ: ユーザーアクセスの管理 |
5. インテグレーション権限の追加 Salesforce アプリケーション間でデータを移動するには、「Account Engagement コネクタユーザー」権限セットを B2BMA インテグレーションユーザーに追加します。 |
ヘルプ: コネクタユーザー権限セットの割り当て |
複数のビジネスユニットをまだ実装しないことをお勧めします。ただし、ビジネスユニットとデータパーティショニング戦略の計画はすぐに開始できます。
2. 次世代ツールの設定の開始
これで、ドメイン認証を設定し、後でAccount Engagementから作成する接続で次世代機能の基盤を使用できるように、Marketing Cloud Nextを設定する準備が整いました。
| タスク | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|
1. Marketing Cloud Next の有効化 Marketing Cloud Next を有効にするための前提条件 (Data 360 の有効化など) を完了します。 これらのタスクのほとんどは自動的に開始されますが、マーケティングに使用するデータスペースを選択する必要があります。 |
ヘルプ: Getting Started with Marketing Cloud Next (Marketing Cloud Next の使用開始) | |
2. Marketing データストリームのリリース 事前設定されたデータキットのコレクションをリリースして、必要なオブジェクトと項目を作成して接続します。 |
ヘルプ: データストリームのインストールとリリース | |
3. 項目と対応付けの確認 Data 360 でセールスおよびサービスデータストリームを開き、ソース項目がリードおよび取引先責任者 DMO にマッピングされていることを確認します。 |
ヘルプ: データストリームの作成と取引先責任者およびリードの項目の追加 | |
4. メール送信ドメインの認証 次世代Eメール送信は、現在のAccount Engagementシステムとは異なる統合メッセージングによって提供されます。 [メッセージング] 設定セクションから詳細を取得し、IT チームと協力してドメイン登録機関でレコードを更新します。 |
Salesforce 設定認証済みドメイン | ヘルプ: 統合メッセージングのドメインの認証 |
5. トラッカードメインの検証 作成したリンクとフォームに関連するアクティビティについてレポートするには、Account Engagementでトラッカー ドメインを確認します。 |
ヘルプ: Account Engagement でのトラッカードメインの追加 | |
6. Salesforce CMSの設定 次世代ツールでは、アセットが個別の設定とユーザーロールを持つ CMS ワークスペースに保存されます。 |
ヘルプ: Marketing Cloud Next へのワークスペース寄稿者の追加 ヘルプ: サイト寄稿者の追加 |
|
7. メールプリファレンスページの確認 組織には、B2B マーケティング登録を含むデフォルトの設定ページが含まれます。現在または後で登録を追加または削除できます。 |
ヘルプ: デフォルトプリファレンスページの編集 | |
8. ドメイン評価ウォーミングプランを作成する 統合メッセージングでドメインを認証したら、ウォーミングプランを作成してメール送信の評価を確立します。 |
実装パートナーまたはアカウントエグゼクティブ | ヘルプ: 評価ウォーミング |
9. 予測AI機能の有効化 送信時間最適化や総計値保護などの予測 AI 機能を使用するには、ポリシーを確認して有効にします。 |
Salesforce の [設定] | ヘルプ: AI 機能の有効化 |
3. Data 360 の接続
これで、Account EngagementとData 360間の接続を設定する準備が整いました。 組織ですでにv2 Salesforceコネクタを使用している場合は、ステップ2に進みます。
| タスク | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|
1. Account EngagementでのSalesforce v2コネクタの設定 最初のログインでは、このコネクタは一時停止します。Account Engagement データを Salesforce と同期できるようにするには、コネクタユーザーに「Account Engagement コネクタユーザー」権限セットがあることを確認し、コネクタの一時停止を解除します。 |
ヘルプ: Salesforce v2 コネクタの設定と一時停止解除 | |
2. Data Cloud コネクタを追加する Data 360 で Account Engagement データを取り込んで整理するには、Salesforce の [設定] でコネクタを追加します。 |
ヘルプ: Account Engagement での Data 360 コネクタの設定 | |
3. Account Engagementデータキットの導入 メール活動、フォーム、ランディングページ、見込み客などのマーケティングデータストリームを作成します。移動中に、更新スケジュールを Marketing Cloud Next データストリームの設定と一致させます。 |
ヘルプ: 見込み客データの取り込み ヘルプ: アセットおよび活動データの取り込み |
|
4. Data 360 オブジェクトのマッピング Account Engagementデータを、Marketing Cloud Nextで人を識別する個人オブジェクトに接続します。取引先責任者およびリードデータレイクオブジェクト (DLO) から、[Review (確認)] をクリックし、必要な項目を個人データモデルオブジェクト (DMO) にマッピングします。 |
and
|
動画: Custom Fields for Segmentation (セグメンテーションのカスタム項目) (2:25 にジャンプ) |
4. データの解決とハーモナイズ
Salesforce の次世代機能は、複数のソースからのデータの取り込みと構造化をサポートする Data 360 上に構築されています。このフェーズでは、オブジェクトを関連付けて、さまざまなソースのデータに優先順位を付ける方法を決定できます。
| タスク | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|
1. ID 解決ルールセットの追加 名前、メールアドレス、電話番号の完全一致やあいまい一致など、関連人物データを識別する方法を決定します。次に、[基本設定] ページから推奨ルールセットを生成します。 |
ヘルプ: Salesforce v2 コネクタの設定と一時停止解除 付録: マージの競合 |
|
2. 1 つ以上のデータグラフを作成する データグラフは、動的でパーソナライズされたコンテンツの作成に使用する次世代ツールにデータを整理して提供します。さまざまなオブジェクトデータが個人オブジェクトにどのように関連するかを決定し、そのリレーションをデータグラフに追加します。 |
ヘルプ: Marketing Cloud Next でのパーソナライズ機能の設定 |
5. 同意の調整
Account Engagement+を使用して初めてメッセージを送信するときに、マーケティングアプリケーションで元のAccount Engagementツールと次世代のツールセットのいずれかを選択できます。この 2 つのシステムは同意の管理方法が異なるため、一致させる必要があります。これは実装の一部として有効にできます。
B2B メール同意登録は同意データの統合コンテナであり、すべての登録の [見込み客のメールオプトアウト] 状況が保存されます。時間が経つにつれて、いずれかのアプリケーションで同意状況が変更されると、Data 360 は最新のデータを評価して保存します。
進行状況はデータエクスプローラーで監視できます。データエクスプローラーには一度に最大 100 件のレコードが表示されます。可視性を高めるために、管理者は Data Cloud Query API を使用できます。
| タスク | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|
1. 同意照合の設定 Account Engagement 登録をデフォルトの B2B メール登録に接続するには、一致オプションを選択します。 Account Engagement ビルダーまたはリストを使用しない場合は、このステップをスキップできます。 |
Knowledge： Understanding Consent Differences Between Apps（アプリケーション間の同意の違いについて） ヘルプ: Automatically Match Overall Consent (全体的な同意の自動照合) |
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2. 設定をメモする 各アプリケーションでデータが共有および保存される方法を理解したら、今後のインポートと更新のために設定を文書化します。 |
なし | Knowledge： Understanding Consent Differences Between Apps（アプリケーション間の同意の違いについて） ヘルプ: Marketing Cloud Next での同意の概念の理解 |
3. 同意データのインポート 同意データを Marketing Cloud Next にインポートするには、サンプル CSV ファイルをダウンロードして、タイムスタンプの形式が正しいことを確認します。 |
ヘルプ: Automatically Match Overall Consent (全体的な同意の自動照合) |
6. マーケティング設定とアセット
この時点で、Web 追跡や資産管理など、継続的なマーケティング活動をサポートする設定と ToDo に進む準備が整います。
| タスク | 場所 | 詳細 |
|---|---|---|
1. Web 追跡の設定 サイトコネクタを作成し、提供されている次世代追跡スクリプトを Web ページの |
ヘルプ: Web 追跡の設定 | |
2. Salesforce CMS へのファイルのコピー Account Engagement に次世代ツールで使用するリストメールまたは画像がある場合は、[CMS にコピー] を使用します。 新しいバージョンを確認し、翻訳中に表示される可能性のある書式設定の問題を更新します。 |
ヘルプ: Marketing Cloud Next のコンテンツの準備 | |
3. 次世代ツールを使用してフォームを作成する 残念ながら、フォームは他のアセットと一緒にコピーされないため、再構築する必要があります。 既存のお客様は、優先リードキャプチャフォームのいずれかを作成して新しいツールを使用することをお勧めします。 |
ヘルプ: フォームの作成および管理 ヘルプ: フォームの作成および管理 |
|
4. CMSワークスペースの共有 Account Engagement アセットまたはコンテンツリポジトリをビジネスの他の部分と共有するには、Salesforce CMS でワークスペースの共有を設定します。 |
ヘルプ: Marketing Cloud Next のコンテンツの準備 ヘルプ: コンテンツとワークスペースの整理と共有 |
|
5. Analytics ダッシュボードのインストール 前提条件を確認し、Marketing Performance をインストールします。デフォルトのダッシュボードでは、以前に設定した計算済みインサイトが使用されます。このデータが表示されるまで最大 24 時間かかります。 |
ヘルプ: マーケティングパフォーマンスの設定 |
付録: データ同期アライメント
Account Engagement、Marketing Cloud Next、Data 360のデータが競合する可能性があるため、手動で更新する必要があります。
GDPR: 忘れられる権利
Account Engagementで見込み客を削除しても、Marketing Cloud NextまたはData 360では自動的に削除されません。
Account Engagement で見込み客を削除した後、Data Cloud アーキテクトはプロファイルエクスプローラーから個々のレコードと同意データを削除する必要があります。Salesforce Knowledgeの「Account Engagement Opted Out Sync Behavior Overview」を参照してください。
Reacquired or “Ghost” Leads (再取得済みリードまたは「ゴースト」リード)
必要に応じて、Data 360 から見込み客データを手動で削除してください。
すでにシステムにデータがあるユーザーが新しいリードキャプチャフォームを送信すると、Data 360 はメールアドレスを認識し、同意状況を [オプトアウト] に上書きします。更新された同意を取得するには、すべてのリードキャプチャフォームに [明示的なオプトイン] チェックボックスを含めます。「Knowledge での同意の違いについて」を参照してください。
マージの競合
Account Engagementでは複数の見込み客レコードのマージがサポートされており、これらの更新は通常、Data 360のID解決ツールによって捕捉されます。ただし、このID解決は最新の更新に基づいています。優先度の低い項目が最近更新された場合は、優先度の低いデータを優先項目値よりも優先項目値よりも優先項目値よりも優先項目値よりも優先項目値の方が優先項目値よりも優先項目値よりも優先項目値の方が優先項目値よりも優先項目値よりも優先項目の方が優先項目値よりも優先項目の値よりも優先項目の方が優先項目値よりも優先項目値よりも優先項目の方が優先項目値よりも優先項目の値よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目値よりも優先項目よりも優先項目の方が優先項目の値よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目よりも優先項目の方が優先項目の方が優先項目よりも優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目の方が優先項目よりも優先項目よりも優先項目の方が優先される可能性があります。
重要な取引先のマージでは、重要なレコードを強調表示し、正しいデータが保存され、既存の同意レコードが孤立していないことを手動で確認することをお勧めします。Salesforce ヘルプの「ID 解決ルールセットの設定」を参照してください。
メッセージングの設定と認証
Marketing Cloud Nextでのメールと追跡の管理は、Account Engagementとは異なります。重要なメール設定と認証条件の概要と設定の推奨事項を次に示します。
メール送信
バックグラウンドで、2 つのアプリケーションは異なるメール送信パイプラインを使用し、設定用の異なるユーザー環境を提供します。認証済みドメインの設定について知っておくべきことは次のとおりです。
| Account Engagement 内 | In Marketing Cloud Next |
|---|---|
対象ユーザー: システム管理者と Web 管理者 対象: 内容: DNS 設定に TXT レコードを追加します。 |
対象ユーザー: システム管理者と Web 管理者 対象: 内容: Web レジストラにサブドメインを委任します。 「Set Up and Authenticate a Sending Domain (送信ドメインの設定と認証)」を参照してください。 |
トラッカードメイン
Account Engagement では、Web およびメールリンク追跡用の個別のドメインの設定がサポートされます。これをトラッカードメインと呼びます。通常、認証済みドメインのサブドメインであり、CNAME レコードに依存します。Marketing Cloud Next では、システム管理者が Web 追跡を有効にして、マーケティング担当者が [コンテンツ] タブで追跡リンクを作成できるようにする必要があります。
「Create and Manage Tracked Links (追跡リンクの作成および管理)」を参照してください。
