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Guia: Configurar o Account Engagement+
Se você estiver configurando o Account Engagement+ do Marketing Cloud pela primeira vez ou aprimorando sua implementação atual, é importante lidar com as tarefas de configuração em uma ordem específica. Este guia descreve tarefas comuns obrigatórias, mas não inclui todas as opções de configuração. Sempre revise os tópicos e recursos da Ajuda do Salesforce fornecidos para obter mais informações e etapas aprofundadas.
Dois aplicativos?
Ao renovar ou comprar o Account Engagement, você obtém o aplicativo Account Engagement e o aplicativo Marketing de última geração no Lightning Experience. Além dos recursos de marketing B2B que você conhece, o aplicativo next-gen oferece bases de dados unificadas, canais de mensagens expandidos e ferramentas de produtividade Agentforce.
Assistir no YouTube: O que vem a seguir para o Account Engagement
1. Planejamento e estratégia
Reúna sua equipe para falar sobre suas necessidades, estratégias e táticas de implementação. Esta seção fornece algumas orientações sobre os tipos de considerações a serem discutidos antes de você começar.
Antes de começar, recomendamos identificar partes interessadas nesses papéis.
- Gerente de dados
- Alguém que entende e configura resolução de identidade, fluxos de dados, modelo de dados e Gráficos de dados.
- Administrador de marketing
- Um lead de marketing que sabe de que os profissionais de marketing precisam e gerencia seus ativos e automações de marketing.
- Administrador do Salesforce
- Esse usuário avançado está familiarizado com a Salesforce Platform e gerencia licenças e seus objetos de CRM.
- Lead de conformidade
- Um pensador de conformidade em sua equipe, que orienta as decisões sobre como gerenciar o consentimento no Engajamento de conta e no email de próxima geração.
Discuta como você planeja usar esses aplicativos juntos e quais usar como sua única fonte de verdade para determinadas funções. A partir da versão Winter '26, recomendamos seguir este cenário:
- O Salesforce CRM é sua origem para detalhes das pessoas, incluindo clientes potenciais, leads e contatos.
- O Account Engagement é a sua fonte de informações de pontuação e classificação.
- O Data 360 é a camada de agregação que pode ler ambas as fontes de dados. Através do mapeamento de dados e da criação de Gráficos de dados, você pode ler os dados disponíveis e agir com base neles.
- Para ajudar a cumprir as normas de consentimento, você pode combinar registros de consentimento por email entre os dois aplicativos.
Em seguida, verifique se você tem estes pré-requisitos em vigor. Os clientes atuais não precisam reinstalar o pacote e podem começar na Etapa 2.
| Tarefa | Localização | Aprenda mais |
|---|---|---|
1. Instale o pacote Instale o pacote gerenciado Account Engagement e conceda acesso apenas a administradores. Para novos clientes, essa tarefa é um pré-requisito para todo o outro trabalho de configuração. Ignore essa etapa se já estiver usando o Engajamento de conta. |
Não use o site principal do AppExchange. |
Ajuda: Instalar o pacote AppExchange para Account Engagement |
2. Verifique suas licenças Confirme se você tem o complemento gratuito Salesforce Foundations e uma licença da edição Marketing Cloud Next Growth ou Advanced. |
Seu executivo de conta pode ajudá-lo a confirmar ou alterar suas licenças. | n/d |
Proteger os seus dados Ative a configuração Proteção de dados e privacidade na Configuração do Salesforce. Essa configuração é um pré-requisito para configurar ferramentas de consentimento. |
Configuração do Salesforce | Ajuda: Introdução ao Marketing Cloud Avançar |
4. Prepare-se para o acesso do usuário Se ainda não tiver feito isso, ative a Sincronização de usuário do Salesforce para poder aplicar conjuntos de permissões do Salesforce a usuários do Account Engagement. Em uma nova organização, a Sincronização de usuário não está totalmente ativa. Para novos clientes, transfira primeiro o gerenciamento de usuários para o Salesforce e crie usuários e adicione permissões. |
Gerenciamento de transferência em Atribuir permissões de usuário em |
Ajuda: Transferir o gerenciamento de usuários para o Salesforce Ajuda: Permissões de usuário no Marketing Cloud Avançar Ajuda: Gerenciar acesso do usuário |
5. Adicionar permissões de integração Para mover dados entre aplicativos Salesforce, adicione o conjunto de permissões Usuário do conector do Account Engagement ao Usuário de integração do B2BMA. |
Ajuda: Atribuir o conjunto de permissões de usuário do conector |
Recomendamos que você ainda não implemente várias unidades de negócios. No entanto, você pode começar a planejar suas unidades de negócios e sua estratégia de particionamento de dados agora.
2. Iniciar a configuração para ferramentas da próxima geração
Você está pronto para configurar a autenticação de domínio e configurar o Marketing Cloud Next, de modo que a base para a funcionalidade da próxima geração esteja disponível para as conexões que você fizer do Account Engagement mais tarde.
| Tarefa | Localização | Aprenda mais |
|---|---|---|
1. Habilitar Marketing Cloud Next Conclua os pré-requisitos para habilitar o Marketing Cloud Next, incluindo ativar o Data 360. A maioria dessas tarefas é iniciada automaticamente, mas você deve selecionar o espaço de dados a ser usado para marketing. |
Ajuda: Introdução ao Marketing Cloud Avançar | |
2. Implementar fluxos de dados de marketing Crie e conecte os objetos e campos necessários implementando uma coleção de kits de dados pré-configurados. |
Ajuda: Instalar e implementar fluxos de dados | |
3. Verificar campos e mapeamento Abra os fluxos de dados de Vendas e Serviço no Data 360 e certifique-se de que os campos de origem estejam mapeados para DMOs de Lead e Contato. |
Ajuda: Criar um fluxo de dados e adicionar campos para contatos e leads | |
4. Autenticar um domínio de envio de email O envio de email de próxima geração é alimentado por Mensagens unificadas, que é diferente do atual sistema de Account Engagement. Obtenha detalhes na seção de configuração do Messaging e trabalhe com sua equipe de TI para atualizar registros com seu registrador de domínio. |
Configuração do Salesforce domínios autenticados | Ajuda: Autenticar um domínio para mensagens unificadas |
5. Verificar um domínio do rastreador Para relatar a atividade relacionada aos links e formulários que você cria, verifique um domínio de rastreador no Engajamento de conta. |
Ajuda: Adicionar um domínio de rastreamento no Account Engagement | |
6. Configurar o Salesforce CMS As ferramentas de próxima geração armazenam ativos em espaços de trabalho do CMS, que têm configurações e papéis de usuário separados. |
Ajuda: Adicionar colaboradores do espaço de trabalho ao Marketing Cloud Next |
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7. Revisar a página de preferências de email Sua organização contém uma página de preferências padrão, que inclui uma assinatura de marketing B2B. Você pode adicionar ou remover assinaturas agora ou mais tarde. |
Ajuda: Editar uma página de preferências padrão | |
8. Criar um plano de aquecimento de reputação de domínio Depois de autenticar um domínio em Mensagens unificadas, estabeleça sua reputação de envio de email criando um plano de aquecimento. |
Seu parceiro de implementação ou executivo de conta | Ajuda: Aguentamento de reputação |
9. Habilitar recursos de IA preditiva Para usar recursos de IA preditiva, como Otimização do tempo de envio e Proteção de métricas, revise as políticas e ative-as. |
Configuração do Salesforce | Ajuda: Habilitar recursos de IA |
3. Conectar o Data 360
Agora você está pronto para configurar as conexões entre o Account Engagement e o Data 360. Se sua organização já usa o conector do Salesforce v2, vá para a Etapa 2.
| Tarefa | Localização | Aprenda mais |
|---|---|---|
1. Configurar o conector do Salesforce v2 no Account Engagement No primeiro login, esse conector é pausado. Para permitir que os dados do Account Engagement sejam sincronizados com o Salesforce, verifique se o usuário do conector tem o conjunto de permissões Usuário do conector do Account Engagement e despause o conector. |
Ajuda: Configurar e despausar o conector do Salesforce v2 | |
2. Adicionar o conector do Data Cloud Para ingerir e organizar dados do Account Engagement no Data 360, adicione o conector na Configuração do Salesforce. |
Ajuda: Configurar o conector do Data 360 no Account Engagement | |
3. Implementar kits de dados de Account Engagement Crie estes fluxos de dados de marketing: atividades de email, formulários, páginas de destino e clientes potenciais. À medida que você avança, combine as agendas de atualização com suas configurações nos fluxos de dados do Marketing Cloud Next. |
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4. Mapear objetos do Data 360 Conecte dados do Engajamento de conta ao objeto Indivíduo que identifica pessoas no Marketing Cloud Next. Nos objetos de data lake de Contato e Lead (DLOs), clique em Revisar e mapeie os campos necessários para o objeto de modelo de dados (DMO) Indivíduo. |
e
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Vídeo: O que são DLOs e DMOs? Vídeo: Campos personalizados para segmentação (saltar para 2:25) |
4. Resolver e harmonizar dados
Os recursos de próxima geração do Salesforce são criados no Data 360, que dá suporte à ingestão e à estruturação de dados de várias fontes. Durante essa fase, você pode decidir como relacionar objetos e priorizar dados de diferentes origens.
| Tarefa | Localização | Aprenda mais |
|---|---|---|
1. Adicionar conjuntos de regras de Resolução de identidade Decida como identificar dados pessoais relacionados, como correspondência exata ou parcial em nome, endereço de email ou número de telefone. Em seguida, gere o conjunto de regras recomendado na página Configurações básicas. |
Ajuda: Configurar e despausar o conector do Salesforce v2 Anexo: Conflictos de mesclagem |
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2. Crie pelo menos um gráfico de dados Gráficos de dados organizam e fornecem dados às ferramentas de próxima geração que você usa para criar conteúdo dinâmico e personalizado. Decida como diferentes dados de objeto se relacionam ao objeto Indivíduo e adicione esses relacionamentos a um gráfico de dados. |
Ajuda: Configurar recursos de personalização no Marketing Cloud Avançar |
5. Alinhamento de consentimento
Quando você começa a enviar mensagens com o Account Engagement+, pode escolher entre as ferramentas originais do Account Engagement e o conjunto de ferramentas da próxima geração no aplicativo Marketing. Os dois sistemas gerenciam o consentimento de maneira diferente e devem ser alinhados, o que pode ser ativado como parte de sua implementação.
A assinatura de Consentimento de email B2B é um contêiner unificado para dados de consentimento, que salva o status Recusa de email do cliente potencial para todas as assinaturas. Ao longo do tempo, quando o status do consentimento muda por meio de um dos aplicativos, o Data 360 avalia e armazena os dados mais recentes.
Você pode monitorar o progresso no Explorador de dados, que exibe até 100 registros por vez. Para maior visibilidade, um administrador pode usar a API de consulta do Data Cloud.
| Tarefa | Localização | Aprenda mais |
|---|---|---|
1. Configurar correspondência de consentimento Para conectar assinaturas do Account Engagement à sua assinatura de email B2B padrão, selecione uma opção de correspondência. Se você não planeja usar criadores ou listas do Account Engagement, ignore esta etapa. |
Knowledge: Entenda as diferenças de consentimento entre aplicativos |
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2. Anote suas configurações Depois de entender como os dados são compartilhados e armazenados em cada aplicativo, documente a configuração para importações e atualizações futuras. |
n/d | Knowledge: Entenda as diferenças de consentimento entre aplicativos Ajuda: Entendendo os conceitos de consentimento no Marketing Cloud Avançar |
3. Importar dados de consentimento Para importar dados de consentimento para o Marketing Cloud Next, baixe o arquivo CSV de exemplo e verifique se os carimbos de data e hora estão formatados corretamente. |
Ajuda: Combinar automaticamente consentimento geral Ajuda: Formatação de arquivos de importação de consentimento de marketing |
6. Configurações e ativos de marketing
Nesse ponto, você está pronto para passar para as configurações e tarefas que dão suporte aos seus esforços de marketing em andamento, como rastreamento da Web e gerenciamento de ativos.
| Tarefa | Localização | Aprenda mais |
|---|---|---|
1. Configurar rastreamento da Web Crie conectores do site e copie o script de rastreamento de próxima geração fornecido na tag |
Ajuda: Configurar rastreamento da Web | |
2. Copiar arquivos para o Salesforce CMS Se você tiver algum email de lista ou imagens no Engajamento de conta que queira usar com ferramentas de última geração, use Copiar para CMS. Revise as novas versões e atualize quaisquer problemas de formatação que possam aparecer durante a tradução. |
Ajuda: Prepare conteúdo para o Marketing Cloud Next | |
3. Criar formulários com ferramentas de última geração Infelizmente, os formulários não são copiados com os outros ativos e devem ser recriados. Para clientes atuais, recomendamos praticar as novas ferramentas criando um dos formulários de captura de lead de prioridade. |
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4. Compartilhar espaços de trabalho do CMS Para compartilhar ativos do Account Engagement ou repositórios de conteúdo com outras partes do seu negócio, configure o compartilhamento de espaço de trabalho no Salesforce CMS. |
Ajuda: Prepare conteúdo para o Marketing Cloud Next Ajuda: Organizar e compartilhar conteúdo e espaços de trabalho |
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5. Instalar painéis de análise Revise os pré-requisitos e instale o Desempenho de marketing. Os painéis padrão usam Insights calculados que você configurou anteriormente, permitindo até 24 horas para que esses dados apareçam. |
Ajuda: Configurar o desempenho de marketing |
Anexo: Alinhamento de sincronização de dados
Ocasionalmente, os dados do Account Engagement, do Marketing Cloud Next e do Data 360 podem entrar em conflito e você deve fazer atualizações manuais.
GDPR: Direito de ser esquecido
Quando você exclui um cliente potencial no Account Engagement, ele não é excluído automaticamente no Marketing Cloud Next ou no Data 360.
Depois de excluir um cliente potencial no Engajamento de conta, um Arquiteto do Data Cloud deve excluir os dados de registro e consentimento individuais do Explorador de perfil. Consulte Visão geral do comportamento de sincronização recusada do Account Engagement no Salesforce Knowledge.
Leads recuperados ou “ghost”
Lembre-se de remover manualmente os dados do cliente potencial do Data 360 quando necessário.
Quando alguém cujos dados já estão em seu sistema envia um novo formulário de captura de leads, o Data 360 reconhece seu endereço de email e substitui seu status de consentimento por Recusado. Para capturar o consentimento atualizado, inclua uma caixa de seleção de aceitação explícita em cada formulário de captura de lead. Consulte Entenda as diferenças de consentimento no Knowledge.
Conflitos de mesclagem
O Engajamento de conta oferece suporte à mesclagem de vários registros de cliente potencial, e essas atualizações geralmente são capturadas pela ferramenta de resolução de identidade no Data 360. No entanto, essa resolução de identidade é baseada na atualização mais recente. Os dados de prioridade inferior podem ser armazenados em valores de campo preferenciais se os campos de prioridade inferior tiverem sido atualizados mais recentemente.
Para mesclagens de conta de alto valor, recomendamos destacar registros críticos e verificar manualmente se os dados corretos estão armazenados e se os registros de consentimento existentes não são órfãos. Consulte Configurar conjuntos de regras de resolução de identidade na Ajuda do Salesforce.
Configuração e autenticação do Messaging
Gerenciar emails e rastreamento no Marketing Cloud Next é diferente do Account Engagement. Aqui está uma visão geral de termos importantes de configuração e autenticação de email e recomendações de configuração.
Enviando email
Nos bastidores, os dois aplicativos usam um pipeline de envio de email diferente e apresentam uma experiência de usuário diferente para configuração. Veja o que é preciso saber sobre a configuração de um domínio autenticado.
| Engajamento de conta | No Marketing Cloud Next |
|---|---|
Quem: Um administrador e um administrador da Web Onde: O quê: Adicione registros TXT à configuração de DNS. Consulte Implementar a autenticação DKIM para email de Account Engagement |
Quem: Um administrador e um administrador da Web Onde: O quê: Delegue um subdomínio ao seu registrador da Web. |
Domínios de rastreador
O Account Engagement oferece suporte à configuração de um domínio separado para rastreamento de links de email e web, que é chamado de domínio de rastreador. Geralmente é um subdomínio do seu domínio autenticado e depende de um registro CNAME. No Marketing Cloud Next, um administrador deve habilitar o rastreamento da Web para que um profissional de marketing possa criar links rastreados na guia Conteúdo.
Consulte Criar e gerenciar links rastreados.
