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Account Engagement による顧客へのマーケティング
過剰なプロスペクトアクティビティを回避する方法

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過剰なプロスペクトアクティビティを回避する方法

プロスペクトにアクティビティトラッキングを一時停止するのに十分なアクティビティが蓄積されているときは、多くの場合、実際のプロスペクトではなくボットの結果です。ただし、問題の原因がボットのアクティビティではない場合もあります。トラッキングの一時停止が発生している場合は、今後の問題を防ぐために次のシナリオを検討してください。

必要なエディション

使用可能なエディション: すべての Account Engagement エディション

古いプロスペクトの管理

データベースに長期間存在するプロスペクトでは、トラッキングされたアクティビティが大量に蓄積される可能性があります。Account Engagementは、セールス パイプラインにオポチュニティを組み込むマーケティング自動化を目的としています。長期的な関係維持のために設計されたものではありません。新規商談を提示し続ける長期プロスペクトがいる場合は、古いレコードをアーカイブして削除します。次に、それらの新規プロスペクトレコードを作成し、それを現在のマーケティングニーズに使用します。複数のビジネスユニットを使用する場合は、関連ビジネスユニットごとに個別のプロスペクトレコードを作成することを検討してください。

CRM としての Account Engagement の使用

進行中の案件について話し合ったり、既存の顧客との関係を維持したりするためにAccount Engagementを使用しないでください。Salesforce はカスタマーリレーションマネージャー (CRM) であり、リードを顧客に変換し、カスタマーリレーションを管理するのに役立つすべてのツールを備えています。Account Engagement で 1 対 1 の拡張コミュニケーションを維持すると、古い見込み客に過剰な量の活動が蓄積されます。

トラッキングコードの不適切な配置

Account Engagement 追跡コードは、マーケティング活動にとって重要で、活動の追跡が重要な Web ページに配置することをお勧めします。より一般的なページ (ホームページなど) にトラッキングコードを配置すると、大量の一般的なプロスペクトアクティビティが発生します。過剰なプロスペクトアクティビティが見られる場合は、トラッキングコードの配置を確認し、戦略的な調整を行うことを検討してください。

内部プロスペクト

従業員または同僚のプロスペクトレコードを作成する場合は、テスト目的でのみ使用し、完了したらプロスペクトをアーカイブします。内部プロスペクトがメールを受信し、そのメールを外部リストに転送した場合、そのメールのすべてのアクティビティは 1 人のプロスペクトに関連付けられます。通常、会社または組織の従業員は、Account Engagement のユーザーである必要があります。

プロスペクトのテスト

必要に応じてテストプロスペクトを作成し、メール、オートメーション、その他の設定をテストできます。ただし、経時的にアクティビティが蓄積されるテストプロスペクトのレコードをビジネスユニットで管理しないでください。作業内容をテストしたら、プロスペクトをアーカイブして削除します。

 
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